Рынок промышленных газов выходит на новый эволюционный виток

Главным событием года в отрасли ее участники однозначно признают создание Ассоциации производителей промышленных и медицинских газов. Как отметил генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов, «необходимость появления подобной организации нами декларировалась давно». Основная ее задача — разработка проектов нормативных документов и совместная работа с госорганами над такими документами. Только через взаимодействие с властью возможно решить вопросы по регулированию нормативно-технической базы и эксплуатации устаревшего оборудования.

Итак, в августе 2015 г. Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов была создана. Как рассказал президент организации Александр Звонов, в ее состав вошли ведущие компании, работающие на российском рынке производства и/или продажи промышленных и медицинских газов, технологий. Среди них — «Линде Газ Рус», «Эр Ликид», «Эйр Продактс», «Праксэа Рус», «Криоген», «Мониторинг», «ПГС сервис», «Демако». Еще несколько компаний находятся в процессе вступления.

Основные задачи Ассоциации — совершенствование организационной и научно-методической базы для обеспечения промышленной безопасности в сфере производства промышленных и медицинских газов; подготовка комментариев и предложений в отношении нормативно-правовых документов; разработка и представление в органы власти проектов нормативных документов.

Важный аспект деятельности Ассоциации — работа по повышению сознательности в отношении безопасности, охраны здоровья и окружающей среды при использовании промышленных газов. Для этого будет проводиться анализ и исследование причин несчастных случаев с целью их предотвращения и уменьшения их последствий, а также обмен соответствующей информацией.

В Ассоциации созданы несколько рабочих групп: регуляторная, медицинские газы, баллонной продукции, транспортная, специальные газы, научно-образовательная.

Ассоциация тесно взаимодействует с Ростехнадзором по вопросу безопасности опасных производственных объектов, на которых используется газобаллонное оборудование. Сейчас на территории России находится в обороте 1.5-2 млн баллонов, сообщил г-н Звонов. Основным на рынке в силу обстоятельств стал баллон в возрасте от 30 до 40 лет. Процент же отбраковки по возрасту и техническому состоянию, тем не менее, невелик — 10-15% от общего парка в год. Российские производители на текущий момент не в состоянии обеспечить отрасль качественным товаром в нужных количествах. Поэтому недобросовестные игроки рынка уже воспользовались сложившейся ситуацией — стали появляться баллоны с фальсифицированными паспортными данными. Это резко повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий. В этой связи Ассоциация разрабатывает требования к универсальному баллону, который сможет удовлетворить всех производителей газов и потребителей.

Еще одно направление работы с Ростехнадзором — контроль организаций, занимающихся наполнением баллонов. Большинство из них относится к 4 классу опасности и не подлежит проверке со стороны ведомства. Таким образом, ежедневно на рынок выпускаются тысячи наполненных баллонов под давлением, контроль за которыми не установлен. Это является реальным источником опасности для потребителей.

Александр Звонов отметил, что Ассоциация вместе с Минздравом вплотную занялась вопросом производства и обращения медицинских газов. С одной стороны, требования по лицензированию производителей этих газов неоправданно завышены (контроль выпуска и дистрибуции партий, наличие специалистов с медицинским образованием и др.). С другой — нередко отмечаются факты обхода лицензионных требований, необоснованного использования названий и торговых марок других производителей, особенно в аукционных продажах.

Начальник газовой службы НИИ Скорой помощи им. Склифосовского Алексей Козырев согласен с тем, что ситуация на рынке медицинских газов требует вмешательства: «Мы не раз сталкивались с тем, что на рынок медгазов пытаются зайти маленькие компании. Но далеко не всегда их баллоны надежны, а кислород – качественный. Это дополнительные риски, которые недопустимы в процессе лечения пациентов».

В целом игроки рынка, как показало онлайн-голосование, позитивно относятся к созданию Ассоциации:

Поддерживают ли участники отрасли идею создания универсального баллона? В ходе дискуссии мнения разделились. Александр Звонов говорит, что отдельных консультаций с потребителями не было: «Члены нашей ассоциации сами являются потребителями баллонов, и мы считаем, что такой баллон будет востребован на рынке». Но не все поддерживают эту точку зрения. По мнению заместителя генерального директора по продажам баллонов Vitkovice Cylindres Александра Гришко, сложно создать баллон, универсально подходящий для всех — всех газов и всех потребителей. Что касается планов Vitkovice, то компания намерена создать на территории Таможенного союза СП по производству газовых баллонов. Она несколько лет вела переговоры с российскими производителями – «Первоуральским новотрубным заводом» и «Орским машиностроительным заводом». Однако они не увенчались успехом, и Vitkovice начала поиски партнера в других странах Таможенного союза.

Как рассказал Александр Гришко, сейчас идет активная работа с властями Белоруссии, окончательный результат переговоров будет ясен в конце текущего месяца. Формат будущего предприятия еще обсуждается, но в любом случае оно будет производить баллоны по прогрессивной технологии Vitkovice, т.е. бесшовные.

Обзорный доклад по рынку технических газов в РФ представил Александр Мазин, начальник управления стратегического маркетинга и PR компании «Криогенмаш». Объем российского рынка в 2014 г. составил 90 млрд руб. При этом 66% всех технических газов производят предприятия для собственных нужд и сами продают излишки на рынок. Доля поставок on-site составляет 14%, кислородных заводов не более 7%.

Средний ежегодный рост рынка техгазов в России с 2003 г. составил 10.7%. Прогноз на период 2012-2020 гг. предусматривает ежегодное увеличение рынка от 6.1% (пессимистичный) до 8.3% (оптимистичный).

Россия сегодня остается одной из немногих стран, где мультинациональные компании — основные участники мирового рынка техгазов — занимают всего около 35% рынка реализуемых технических газов. По словам докладчика, они выходят на рынок путем реализации проектов on-site и покупки кислородных заводов. Остальная доля в размере 65% принадлежит независимым производителям и дистрибьюторам, в т.ч. кислородным заводам и металлургическим и химическим предприятиям, реализующим излишки продукции на рынок.

Схема продажи промышленных газов по системе on-site прочно закрепилась в России и набирает популярность. По итогам 2015 г. в России продажи техгазов по такой схеме составили 10.5 млрд руб., из них на долю «Криогенмаша» пришлось 15%. Александр Мазин отметил, что по сравнению с предыдущим годом они выросли на 3%.

В целом за период 2002-2016 гг. объем инвестиций в проекты on-site в России оценивается в 965 млн евро. Доли Air Liquide и Praxair примерно равны и составляют по 30%, 20% принадлежит «Криогенмашу». Компания завершила в России три on-site проекта, еще четыре — в процессе реализации. Контракт, предполагающий поставку технических газов on-site для «КЧХК» (предприятие группы «Уралхим») и пермского «Галополимера», был подписан в 2015 г.

Выручка «Криогенмаша» и его дочерних предприятий по итогам 2015 г. составила чуть более 6 млрд руб. Из этой суммы 4.7 млрд руб. пришлось на продажу оборудования и 1.36 млрд было получено от реализации техгазов (кислород, азот, аргон).