«Газпром» объявил о размещении семилетних еврооблигаций на 1,25 млрд долларов с доходностью 5,15% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора размещения – «Газпромбанк».
«Вновь «Газпром» не только открыл рынок, но и фактически произвел переоценку вниз стоимости своих заимствований на вторичном рынке. Для примера, после размещения его бонды торгуются немного ниже номинала, что говорит о минимально возможном ценообразовании выпуска и точности во времени размещения. Установлен новый ориентир для российских заемщиков, найдена новая точка баланса с интересами инвесторов, думаем, в интересах всех, и всего российского рынка», – приводит агентство слова первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова.
По его словам, в сделке приняли участие более 300 инвесторов, среди них – ведущие американские (50% от финального объема выпуска) и европейские институциональные имена. Общий спрос достигал 3,5 млрд долларов (в ходе сбора заявок превышал 5 млрд долларов).
В размещении участвовал синдикат из восьми банков, среди которых «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Ренессанс капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.