Дочерняя компания индийской государственной ONGC – ONGC Videsh Vankorneft, купившая долю в «Ванкорнефти», разместила на международных долговых рынках облигации на $1 млрд, сообщает ТАСС.
Обязательства на $400 млн подлежат погашению в 2022 г., необеспеченные бумаги на $600 млн - в 2026 году. Агентства присвоили бумагам рейтинг Baa2 (Moody’s) и BBB- (S&P). Пятилетние бумаги размещены с купоном 2,875%, десятилетние – с купоном 3,75%.
«Средства от размещения компания намерена использовать для рефинансирования бридж-кредита, использованного для приобретения 15-процентной доли в российской «Ванкорнефти», – говорится в сообщении ONGC Videsh Vankorneft.
Компания также сообщает, что это крупнейший выпуск для нее в 2016 г. Road show состоялись в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. В размещении бумаг участвовали 185 инвесторов.
Договор купли-продажи 15% «Ванкорнефти» был подписан в сентябре 2015 года. В марте 2016 года в Нью-Дели «Роснефть» подписала с ONGC Videsh Limited меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества по Ванкорскому месторождению, предполагающий возможное увеличение доли индийской компании до 26%.
Сделку по приобретению доли в «Ванкорнефти» за $1,27 млрд (около 83 млрд руб.) «Роснефть» и ONGC Videsh Limited закрыли 31 мая 2016 года.