Логотип

Теги

Полтора миллиарда в плюсе. «КазМунайГаз» разместил евробонды на Лондонской фондовой бирже

АО «КазМунайГаз» успешно разместил два выпуска еврооблигацийна общую сумму полтора миллиарда долларов. Состоялось размещение выпусковеврооблигаций сроком на 10,5 лет (500 млн долларов США со ставкой 4,95%) и на тридцатьлет (1 млрд долларов по ставке доходности 6,1%). Собирали заявки инвесторов, формировалиих пул, а также определяли окончательную цену размещения ценных бумаг «КазМунайГаза»такие компании как Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets Limited,UBS AG (Лондон) и Deutsche Bank AG. Еврооблигации будут размещаться наКазахстанской и Лондонской фондовой бирже.

«Мы очень довольны таким завершением сделки, особенно внынешних условиях достаточно волатильной конъюнктуры на рынке. Этот выпуск даствозможность оптимизировать наш кредитный портфель и средневзвешенную стоимостьфинансирования», - отметил управляющий директор по финансам и экономикекомпании Ардак Касымбек.

Выпущенным еврооблигациям были присвоены рейтинги уровнейBBB (агентством Fitch), BBB- (агентством Standart&Poors) и Baa3 (агентствомMoody's). Этот выход на IPOявляется самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций за2014 год для компаний из СНГ. «КазМунайГаз» получил заявки на ценные бумаги болеечем от трехсот инвесторов.