Девелопер «ПИК» объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, сообщает «Интерфакс».
Компания собирается разместить около 27 млн акций ПАО «ПИК специализированный застройщик» - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании «ПИК-Инвестпроект». Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 497 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений «ПИК» оценивает примерно в 500 млн долларов.
До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.
Встречи с инвесторами в рамках сделки начнутся в среду, букбилдинг планируется завершить в четверг.
Сама компания, «ПИК-Инвестпроект» и структура основного владельца девелопера – Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.