ОАО «Российские железные дороги» открыли книгу заявок на «зеленые» шестилетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках. Об этом «РИА Новости» рассказали источники в банковских кругах.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал». Ориентир доходности находится в диапазоне 0,873-0,973% годовых. Погашение облигаций запланировано на 2026 год.
В конце февраля РЖД планировали провести переговоры в Цюрихе с инвесторами о размещении «зеленых» евробондов. Кроме того, с начала марта госкомпания планировала road show еврооблигаций в рублях.
Как сообщал ТАСС, впервые РЖД размешали «зеленые» евробонды на 500 млн евро в 2019 году. Ставка купонного дохода тогда составляла 2,2%, срок размещения – 8 лет. Полученные деньги компания планировала вложить в рефинансирование покупки скоростных электропоездов «Ласточка».
«Зеленые» облигации – долговые инструменты, при выпуске которых эмитент получает от инвесторов фиксированную сумму капитала и направляет ее на экологически проекты, например, на переход к использованию возобновляемых источников энергии или уменьшение вредных выбросов. РЖД стала первой российской компанией, выпустившей «зеленые» еврооблигации.
Фото: РЖД