Segezha Group (входит в АФК «Система») в рамках IPO размещает 3,75 миллиарда новых акций по 8 рублей за бумагу и привлечет 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
«Цена предложения установлена на уровне 8 рублей за одну акцию. В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3,75 миллиарда акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Segezha Group собирается провести IPO с листингом на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» или одной из ее 100% дочерних компаний.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве Совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.