Семь бед – один БАД

На протяжении последних пяти лет российский рынок БАДов демонстрирует стабильный и устойчивый рост. По информации Росстата, в 2024 года выпуск биодобавок увеличился на 21% год к 2023 году. Чем обусловлен столь высокий интерес россиян к БАДам? Эксперты называют несколько причин.

Несчастье помогло

Мощнейший толчок развитию рынка БАД дала пандемия COVID-19. С ее началом объемы выпуска продукции начали расти и к 2023 году увеличились на 30%. Особенно популярными стали витамины C, D и цинк, укрепляющие иммунитет. А из-за борьбы с последствиями стресса, вызванного пандемией, выросли на 40% продажи магния и на 68% – омега-3.

По мнению жителей страны, регулярный и целенаправленный прием биодобавок позволяет решить многие проблемы, в том числе защитить себя от стресса, загрязненного воздуха, получить силы для продуктивной работы.

Среди причин растущей популярности БАДов многие эксперты называют и увеличение числа сторонников здорового образа жизни. Их с каждым годом становится больше и больше, биодобавки им нужны для поддержания себя в тонусе.

От всех болезней

В аналитическом отчете «Агентства инноваций Москвы» говорится о том, что биологически активные добавки покупают более 60% россиян. А принимают постоянно, по оценке Роспотребнадзора, от 8% до 20% жителей нашей страны. И их число постоянно увеличивается.

– Самый высокий спрос с начала пандемии удерживает сегмент иммуномодулирующих препаратов, – говорит кандидат биологических наук, заместитель руководителя отдела «Пептидология» АНО «НИМЦ «Геронтология» Елена Крохмалева. – Он растет в весенне-осенние сезоны, когда вирусная опасность высока. Стал выше и спрос на препараты для центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

По словам Крохмалевой, становится шире профилактика развития ряда заболеваний с помощью БАДов с содержанием омега-3, витамином D и комплексными витаминами. По-прежнему актуальны БАДы для снятия тревожности, стресса и эмоциональной нестабильности. Еще один «модный» тренд – стремление к долголетию: становится более востребованным то, что может восстановить функциональную работу органов и организма в целом, продлить активный период жизни, повысить резервные возможности.

Кроме того, в последнее время аудитория потребителей БАДов, по словам директора по развитию СРО «Союз производителей БАД» Ивана Дындикова, постоянно расширяется за счет молодежи, которая ответственно относится к выбору пищевых добавок и витаминов, делая ставку не столько на стоимость продукта, сколько на его состав и эффективность.

Аптека в смартфоне

Но самая «жирная» точка роста – активное развитие внеаптечного e-comm, то есть маркетплейсов. С 2021 года, когда разрешили дистанционную торговлю БАДами, рынок онлайн-продаж вырос на 11,4% и к 2024 году занял 17,7% от аптечного сегмента. Удобство покупки через интернет и расширенный ассортимент сделали онлайн-канал главным инструментом роста. В 2023 году продажи БАД на Wildberries увеличились на 98%, а на Ozon – на 262%!

В последние годы доля продукции, продаваемой на маркетплейсах, серьезно выросла, достигнув почти 20%. При этом по ассортименту маркетплейсы в разы обгоняют аптеки: если на аптечных полках сейчас представлено примерно 17 тыс. товарных позиций, то на маркетплейсах в несколько раз больше – свыше 55 тыс.

Вместе с тем, по мнению Ивана Дындикова, проблема качества продукции по-прежнему существует. В отличии от аптечного сегмента, где вся продукция сертифицирована и промаркирована, на маркетплейсах по-прежнему реализуется нелегальный товар. При этом электронная торговая площадка не несет за это никакой ответственности.

Решением проблемы, по мнению директора отдела стратегических исследований DSM Group Юлии Нечаевой, может стать повышение ответственности торговых площадок за свой товар – тотальное внедрение маркировки, которая позволит выдавить с рынка недобросовестных поставщиков. Ее ввели в 2023 году, а с прошлого года обязали компании подавать сведения о продаже биодобавок в информационную систему мониторинга товародвижения.

Кроме того, в правительстве рассматривают инициативу, по которой производители препаратов должны будут подтверждать их эффективность и медикаментозное влияние на организм. Елена Крохмалёва отмечает, что все эти меры будут очищать рынок от недобросовестных предприятий, а дополнительные финансовые расходы на исследования усилят конкуренцию.

Оперативное замещение

Уход в 2022 году с российского рынка части зарубежных производителей и импортеров, среди которых Herbalife Nutrition, Amway, Bayer, стал стимулом для наращивания производства и укрепления своих позиций на рынке для российских производителей. Его существенно простимулировала блокировка в России одного из крупнейших международных маркетплейсов – iHerb и запуск отечественной альтернативы RuHerb. Однако «свято место пусто не бывает». Как рассказал гендиректор ООО «ВПЛАБ» Юрий Клюшенков, в освободившиеся ниши начали заходить бренды из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Индии.

Сыграл свою роль и тот факт, что многие западные компании, решившие остаться в России, столкнулись с логистическими и другими проблемами. Такими, к примеру, как отказ международных транспортных компаний ввозить в РФ какие-либо грузы. Европейские и американские банки отказались принимать переводы из России, соответственно, возникли проблемы с платежами. Поэтому дистрибуторы стали искать варианты брендов из дружественных стран.

Однако российские производители БАДов стараются не упустить предоставленные им возможности. Сегодня на биодобавки отечественного производства приходится около 84,3% (по данным DSM Group) всех продаж в стране. Спрос устойчивый, поэтому выпуск растет ежегодно, варьируются лишь темпы роста. Как уверяет Юрий Клюшенков, в эту индустрию приходят даже игроки, ведущие бизнес в другом сегменте.

– Собственные торговые марки БАДов начали выпускать многие аптечные сети, – рассказывает эксперт. – Рассматривают возможность расширения ассортимента за счет БАДов многие фармпроизводители и компании, занимающиеся спортивными товарами.

Как отмечает исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков, собственные торговые марки (СТМ) активно развиваются, и их влияние на рынок БАДов становится всё более заметным.

Действительно, в 2024 году более 20 аптечных сетей продавали биодобавки под своим брендом. По данным DSM Group, свыше 30% от всех проданных упаковок пришлось на СТМ – пять лет назад этот показатель равнялся 11%. Свои марки вводят не только аптеки, но и продовольственные ритейлеры. Активизировались и косметические гиганты.

Десятка первых

За последнее пятилетие численность компаний, занимающихся выпуском БАДов, выросла на треть – до 1300 компаний. Растет и ассортимент предлагаемой продукции: сегодня на рынке представлено около 14 тыс. наименований.

Десятку лидеров среди производителей возглавляет «Эвалар», на долю которого приходится 14,9% рынка (по данным DSM Group). За ним идут Solgar (6,3%), «Квадрат-С» (5,8%), «Мирролла» (4,6%), PharmaMed (4%), ВТФ (2,9%), «Нижфарм» (2,6%), «Полярис» (2,3%), Unipharm (1,9%) и «Биннофарм Групп» (1,8).

В прошлом году оба бренда («Эвалар» и Evalar Laboratory) ключевого производителя БАДов – компании «Эвалар» – показали положительную динамику. На второе место в ноябре вернулся Solgar, у которого только один бренд, имеющий целую серию БАДов с широким спектром действия, от действующих на организм в целом до поддерживающих функционирование отдельных систем органов. Лучший прирост показали добавки к пище «Solgar Цитрат Магний», «Solgar Пиколинат Цинк» и «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо». Замкнул тройку лидеров «Квадрат-С», в портфеле у которого – две ключевые линейки: «Витамир» и Tetralab.

Также в рейтинг лучших брендов вошли СТМ Consumed (его выпускает сразу несколько производителей), GLS Pharmaceuticals, Tetralab, Now Foods, витамины для беременных «Элевит», продукты для здоровья и энергии UESUPPS (производитель Ultra Energy Supplements Trading) и «Мирролла». Наибольшее снижение продаж по итогам года – у добавок «Витамир», «Детримакс» и «Доппельгерц».