Будущие грани российских алмазов

Россия попала в санкционное кольцо с алмазами

Согласно новым антироссийским санкциям, с 1 января 2024 г. будет введен запрет на импорт непромышленных природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, в том числе в составе ювелирных изделий. Затем, с марта, начнутся поэтапные ограничения на импорт бриллиантов*, произведенных из российских алмазов в третьих странах: сначала это ограничение коснется больших камней весом от 1 карата, а с сентября 2024 г.– весом от 0,5 карата.

* В английском языке и необработанный алмаз, и уже обработанный, т.е. ограненный, называется одним словом – diamond, хотя в профессиональной литературе обычно для бриллиантов уточняют – polished diamond.

Ранее, в начале декабря, страны «Большой семерки» (G7 – Италия, Франция, Германия, Великобритания, Канада, США, Япония), на которые приходится 70% мирового спроса на алмазы, тоже сообщили о введении с нового года ограничений на ввоз российских алмазов. Предполагается, что у G7 будет специальная система, чтобы отслеживать происхождение алмазов и бриллиантов и выполнять их проверку. Но пока эта система описана очень расплывчато.

Хрупкость алмазных санкций

Сначала западные страны предпринимали попытки воздействовать на Россию и в рамках Кимберлийского процесса (КП)**, блокирующего легальный оборот «кровавых»*** алмазов.

** КП – международная организация, объединяющая 59 участников, представляющих 85 стран, при этом ЕС и его 27 государств-членов считаются одним участником, представленным Европейской комиссией. На членов КП приходится примерно 99,8% мирового производства необработанных алмазов. Основной инструмент КП – это сертификация партий сырых алмазов, при этом сертификат КП дает гарантию того, что алмазы «не кровавые».

*** «Кровавые» алмазы — алмазы, добытые на территории ведения военных действий, деньги от продажи которых идут на финансирование повстанческого движения, армии или деятельности полевых командиров.

– Россия – активный член Кимберлийского процесса, нас оттуда не изгнать. Что и подтвердил последний форум КП, состоявшийся в начале ноября в Зимбабве. Несмотря на все усилия Запада, КП поддержал чистоту российских алмазов. Более того, на этом форуме КП Россию поддержал еще и президент Всемирного алмазного совета (WDC). По факту недружественные страны ничего не смогут сделать с поставками России через сертификацию КП. Чтобы юридически корректно ввести санкции против российских сырых алмазов, западным странам было бы нужно провести решение по Кимберлийскому процессу о признании алмазов российского происхождения «кровавыми». Что оказалось невозможным, – разъясняет Владимир Александрович. – Не в силах справиться с КП, политики Запада придумали еще одну, свою систему отслеживания алмазов из России. То, что предполагает ввести G7, – это, вероятно, параллельный с Кимберлийским процессом инструмент, где-то аналогичный по организации, то есть документальное прослеживание, но иной состав «правильных» участников.

«Забракованные» алмазные санкции

Как известно, основными центрами торговли алмазами в мире сегодня остаются Бельгия и Израиль. Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) в Бельгии, поддержавший ограничения G7, на сегодняшний день оказался пострадавшей стороной как основной импортер алмазов из России. К слову, по данным Еврокомиссии, только за 2022 г. Бельгия импортировала российские алмазы в значительном количестве, на сумму почти в 1,39 млрд евро.

– Сами санкции пока достаточно смешные: запрет на алмазы размером от карата и более. Но на них приходится лишь небольшая часть наших лотов. Алмазами меньших размеров как торговали с Россией бельгийцы и израильтяне, так и будут торговать, – замечает эксперт. – Другая проблема Запада – как контролировать бриллианты из России? Ограненный алмаз, то есть бриллиант, практически невозможно идентифицировать по месторождению. В 99% случаев нельзя. В сыром виде алмазы идентифицировать по месторождению можно, но тоже не всегда. Поэтому для контроля оборота бриллиантов предлагают отслеживать «документально». Даже модную технологию блокчейна предлагают задействовать. Хотя они понимают, что этот путь – профанация, но признаться в этом не могут – политики не разрешают, – уверен исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России». – Все сырые алмазы, вне зависимости от того, куда они были экспортированы, многократно перекупаются, однако более 90% их в конечном итоге поступает в Индию на огранку в бриллианты, примерно по 5% обрабатывает алмазы в бриллианты Китай и весь остальной мир. В Индии тысячи гранильных предприятий, по разным оценкам, от 6 тыс. до 12 тыс. Сколько ни вводи запретов, Индия все равно будет покупать российские алмазы и делать из них бриллианты, которые уже будут не российского, а индийского производства. Вероятно, России придется продавать индусам алмазы с некоторым дисконтом, но это потеря только части дохода. Тогда как бельгийские диамантеры, работающие сегодня с Россией, потеряют весь свой доход! Чтобы потери компенсировать, им предложили заниматься сертификацией «правильных» алмазов и хоть как-то на этом зарабатывать.

Структура мирового алмазного рынка сегодня

– Мировой рынок сырых алмазов – это от $12 до $15 млрд в год, Россия – это от $3 до $5 млрд. Алмазодобывающие компании – международная корпорация DeBeers и российская АЛРОСА*** – примерно по 27-28%, – рассказал Владимир Збойков.

***АЛРОСА – крупнейший в мире производитель алмазов, основной экспортер алмазов из России. Чистая прибыль АЛРОСА в январе – сентябре 2023 г. по РСБУ составила 87,86 млрд руб.

Ограничительные меры в отношении России могут усилить позиции на мировом рынке алмазов других стран – Канады, Республики Ботсваны, Демократической Республики Конго.

– Россия точно не сможет использовать все добываемые алмазы внутри страны – их добывается кратно больше, чем способен «переварить» российский рынок. Даже если бы мы смогли огранить весь этот объем, хотя мы этого сделать не способны, российским ювелирам столько бриллиантов точно не нужно – денег у населения не хватит и на малую их часть. Мы потребляем менее 3% добываемых в России алмазов, – обращает внимание Збойков. – При открытом мировом рынке конкурентоспособность российских гранильных компаний из-за высокой себестоимости производства начинается с бриллиантов массой примерно от 0,3 карата и более. Все, что меньше, гораздо выгоднее завозить по импорту из Индии. Поэтому наши алмазы, без сомнений, будет по-прежнему экспортироваться, причем в сыром виде. Россия на мировом рынке бриллиантов – ограненных алмазов просто карлик с долей в 0,4…0,7%, поэтому обсуждать санкции в отношение ограненных в России алмазов смысла нет вообще.

Новый бриллиантовый рынок

– В мире появится двухканальный рынок алмазов и бриллиантов: Кимберлийский процесс превратится в «пустышку», никак не гарантирующую чистоту алмазов в понимании Запада. Их новая система «надконтроля» сможет с дополнительными затратами следить лишь за самыми крупными алмазами. Российские алмазы все равно будут присутствовать на мировом рынке, но из-за санкций, вероятно, станут дешевле для покупающих их компаний, – предполагает эксперт. – Из-за снижения поступающего на Запад сырья для западных диамантеров, желающих сохранить «моральную чистоту» бриллиантов, закупочная цена крупных сырых алмазов станет существенно выше. В целом же мировой рынок ждет разделение по трендам: крупные бриллианты, изготовленные из крупных алмазов, начнут интенсивно дорожать, а мелкие бриллианты, где контролировать потоки из России, скорее всего, не получится никак, будут дешеветь, причем постепенно, но интенсивно замещаясь ограненными синтетическими алмазами.

На сегодняшний день предполагается, что представители российской алмазной отрасли, в первую очередь АЛРОСА, сумеют быстро перенаправить экспортные потоки с Запада на Восток.

– Возможно, часть потока сырых алмазов России удастся перенаправить в Китай. Но в Индию – прежде всего, причем минуя посредников из стран Запада. Возможно, мы потеряем на санкциях в 2024 г. порядка 25% выручки, где-то 1 млрд долл. из потенциально возможных 4 млрд долл. Но далее ситуация может измениться как в лучшую, так и худшую сторону. Что касается российской ювелирной промышленности, то для нее даже мелкие бриллианты, поставляемые из Индии, на фоне санкций вероятно будут дорожать, – делится мнением Збойков.

Как изменятся цены на бриллианты

На днях глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказал мнение о том, что Россия будет разрушать монополию международного стандарта бриллиантов GIA, усиливая взаимодействие с теми странами, которые разделяют ценности ее суверенитета. Отметим, что Геммологическим институтом Америки (GIA) создана система оценки бриллиантов, признанной во всем мире, которая легла в основу российского ГОСТа на бриллианты; а сертификат в системе GIA – это признанный индикатор качества драгоценного камня.

Своим мнением по возможной монополии и формированию цен российской алмазной отрасли также поделился Владимир Збойков:

– Чтобы не совершать дорогостоящие ошибки, когда речь идет о государственных интересах, нужно принимать правду жизни. В этом вопросе есть опасная иллюзия, что мировые цены бриллиантов можно сделать не мировыми, а локальными для отдельно взятых стран или регионов. Алмазы и бриллианты – товар не биржевой. Но цены на них – рыночные. Мировые цены по бриллиантам определенных характеристик складываются не совсем стихийно – во многом они координируются маркетинговыми центрами, главный из которых по бриллиантам – RapaportDiamondReport, который возглавляет Мартин Рапапорт. Рапапорт неоднократно поддерживал антироссийские санкции, поэтому, очевидно, он позаботится о том, чтобы индексы Рапопорта скорректировали мировой рынок против России. А именно: будет занижать цены мелких бриллиантов до 1 карата (которые будут бесконтрольны для санкций) и завышать цены бриллиантов более 1 карата (недопуск российских постараются контролировать в рамках санкций). И вероятно, что ювелиры Европы, США и всего мира будут по-прежнему ориентироваться именно на индексы Рапапорта. То есть по факту Рапапорт будет отражать не реальную рыночную ситуацию на мировом рынке бриллиантов, а формировать ее, но об этом он воздержится рассказывать миру. А менять систему GIA – это примерно то же, что для регулирования климата на Земле заменить измерение температуры в градусах по Цельсию на измерение в каких-нибудь «суверенных градусах». Российская система оценки характеристик бриллиантов хоть и имеет свои национальные обозначения, что, вообще-то, неудобно, но все равно основана на системе оценки GIA.

Время, когда «бриллиант – это навсегда»

Этот классический слоган корпорации DeBeers, который вернулся на рекламный рынок пару лет назад, актуален и сегодня. И украшения с бриллиантами в России в 2024 г., согласно прогнозу аналитиков сети «585*Золотой», в силу своего инвестиционного потенциала останутся востребованными, несмотря на ожидаемый рост цен.

– Российская ювелирная промышленность никак не пострадает от санкций на экспорт алмазов. Она развивалась и будет развиваться достаточно успешно, удовлетворяя потребности наибольшей доли населения. Отрасли не требуется какая-либо государственная поддержка, но она нуждается в ослаблении административного контроля, существенно снижающего конкурентоспособность изделий, произведенных в России. В этом избыточном контроле – огромный риск возможного появления засилья импорта ювелирных изделий из дружественных стран, где себестоимость их производства значительно ниже, чем в России, – подытожил Владимир Збойков.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение «алмазного пакета» санкций против РФ, сказал, что это было прогнозируемо. Над поиском вариантов обхода сейчас работают российские диамантеры.