Крутое пике: справится ли Boeing с настигнувшим компанию кризисом?

Boeing – один из крупнейших авиапроизводителей в мире – переживает в последние годы глубокий кризис в связи с чередой воздушных катастроф и инцидентов, связанных с инженерно-конструктивным состоянием самолетов.

Текст: Филипп Хорват

Фото на обложке: ZUMA Press Wire / TASS. Самолет Boeing Max 9

В последние полгода дела внутри корпорации ухудшились еще больше: власти США взялись за полную проверку не только производственного процесса концерна, но и ответственных за безопасность служб, фирм-поставщиков запчастей. После инцидента в январе 2024 года регулирующие в США авиарынок службы постановили ограничить выпуск самого популярного самолета компании – B-737 MAX. Это, в свою очередь, ударило по коммерческой деятельности авиапроизводителя.

Многие аналитики и эксперты, оценивая сложившееся положение, задаются вопросом: а сможет ли вообще Boeing оправиться от репутационных потерь и бьющих по финансам компании ограничений?

На пороге кризиса: крушение двух B-737 MAX в разных частях света

Проблемы у компании Boeing возникли не одномоментно, кризис, который настиг крупнейшего мирового производителя самолетов, – это следствие разных процессов и последствий случившихся в разные годы авиакатастроф.

В конкурентной борьбе с главным своим соперником, европейской компанией Airbus, которая в прошлом десятилетии получила возможность завоевания американского рынка, Boeing запускает в производство Boeing 737 MAX. Это самолет четвертого поколения пассажирской авиамодели Boeing 737, созданный на смену семейству Boeing 737 Next Generation.

20 октября 2018 года B-737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул сразу после взлета из Джакарты. В ходе расследования инцидента выяснилось, что причиной катастрофы стали неполадки в датчике угла атаки. При этом с системой электронной страховки (MCAS) индонезийские пилоты просто не справились.

10 марта 2019 года при вылете из аэропорта Аддис-Абебы разбился еще один B-737 MAX компании Ethiopian Airlines. Причина катастрофы все та же – неисправность в датчике угла атаки, с которой также не смогли справиться пилоты.

В ходе последовавших разбирательств представители Boeing пытались назначить виновниками катастроф пилотов, которые в полете не смогли распознать возможные неполадки с MCAS – инструкции насчет возможных проблем с этим прибором действительно предоставлялись экипажам авиабортов. Эфиопские власти после собственного расследования обвинили в катастрофе конструкторов концерна. Полностью свою вину Boeing признал только в 2021 году, после судебного разбирательства по иску родных погибших в Эфиопии.

Два инцидента с разницей в полгода серьезно отразились на компании Boeing: полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире на 20 месяцев. Корпорация потеряла 20 млрд долл. в виде штрафов, компенсаций, судебных издержек. Пострадала и репутация: заказы на новые самолеты существенно снизились.

Кризис в компании затянулся еще и вследствие внезапно грянувшего ковида. Однако к 2023 году Boeing сумел восстановить продажи и частично улучшить финансовое положение. К этому времени были вновь налажены производство и продажи B-737 MAX-8 – главного конкурента модели А320neo компании Airbus. В одном из американских штатов открылась линия сборки для MAX – это ускоряло сборку самолетов. Также получила сертификацию еще одна модель семейства — MAX 9, способная конкурировать с вместительным A321neo.

Вместе с тем Минюст и Прокуратура США отложили уголовное преследование за предыдущие катастрофы и попытки введения в заблуждение федеральных органов власти – в обмен на обещание запуска усовершенствованной системы безопасности.

Срок трехлетнего «испытательного» срока для Boeing истекал 8 января 2024 года, однако буквально за пару дней до этой даты случилось непредвиденное.

Производственные тайны компании Spirit AeroSystems – поставщика фюзеляжей для Boeing

5 января 2024 года Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines вылетел из Портленда. На высоте 4900 метров с самолетом случился очередной неприятный для авиапроизводителя инцидент: из левого борта вырвало заглушку, которая прикрывала неиспользуемый аварийный выход. И хотя в этот раз никто из пассажиров не пострадал, полеты всех Boeing 737 Max 9 в США были сразу приостановлены. Авиакомпании United Airlines, которая владеет большим количеством Boeing 737 Max 9, пришлось отменить в Америке 470 рейсов.

Начавшееся расследование вскрыло довольно неприятные для корпорации факты, указывающие на недобросовестного поставщика фюзеляжей – компанией Spirit AeroSystems в Уичито штата Канзас. Эта фирма до 2005 года входила в состав корпорации Boeing, но была продана частной инвестиционной фирме из-за неокупаемости вкладываемых инвестиций.

Несмотря на разрыв отношений с Boeing, компания Spirit AeroSystems продолжала поставки фюзеляжей для самолетов корпорации. Производственные проблемы у Spirit AeroSystems начались еще до инцидента с бортом Alaska Airlines. В 2023 году стало известно, что компания неправильно смонтировала стабилизаторы на нескольких самолетах серии B-737 MAX 8. У нескольких десятков лайнеров при осмотре были обнаружены неправильно просверленные отверстия в хвостовой части.

Комментируя причины постоянного брака, руководство Spirit AeroSystems жаловалось на сотрудничество с компанией Boeing: якобы авиапроизводитель постоянно требовал скидки, накладывал штрафы, придираясь к качеству поставляемой продукции, а иногда отказывался платить за уже проделанную работу.

Кроме этого, в ходе расследования деятельности компании Spirit AeroSystems, которое начало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), вскрылись интересные факты. Оказалось, что часть самолетов Boeing и Airbus (европейский концерн тоже закупал комплектующие у компании из Канзаса) были оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла.

Согласно источникам газеты The New York Times, которая подробно рассказывала о расследовании, такого рода титановые детали могли быть найдены в конструкции самолетов, собранных с 2019 по 2023 год. Издание подчеркивает: расследование началось после обнаружения в металле маленьких дыр, возникших из-за коррозии. Источники The New York Times также утверждают, что проблемы начались из-за сотрудника китайской компании-посредника, который подделал сертификаты, указав на получение титана от проверенного поставщика.

Любопытно, что Boeing отказался от российского титана производства компании «ВСМПО-Ависма» еще в 2022 году. Однако, по данным некоторых иностранных медиа, все равно его закупает, поскольку другого титана подходящего качества в необходимых объемах в мире нет.

Проблемы у Spirit AeroSystems не могли не сказаться на отношениях Boeing с подрядчиком. И удивительным образом вместо разрыва бизнес-партнерства привели к слиянию, хотя еще в 2023 году Дэвид Кэлхун, гендиректор и президент Boeing, однозначно опровергал слухи об обратной покупке Spirit AeroSystems для улучшения качества работы.

Весной 2024 года о грядущей сделке по слиянию руководство Boeing объявило официально. Сделка будет оформлена путем обмена акциями: общая их стоимость для авиаконцерна составит 4,7 млрд долл., а с учетом накопившихся долгов компании Spirit AeroSystems – 8,3 млрд долл. Закрыть сделку компании планируют к середине 2025 года.

Ставка на аутосорс и скорость выпуска самолетов: производственные проблемы Boeing

К причинам снижения качества самолетов Boeing можно отнести и производственные проблемы концерна. У которых есть своя, внутренняя подоплека, связанная с принятыми стандартами работы.

В последние десятилетия Boeing активно развивал стратегию производственного аутсорсинга. Будучи одним из самых крупных производителей авиационной, военной и космической техники в мире, Boeing до сих пор обеспечивает большим количеством рабочих мест жителей Сиэтла, родного для компании города, и всего северо-запада Америки в целом.

Если верить официальному сайту Boeing, концерн работает с 12 тыс. поставщиками из разных стран мира, из которых чуть больше половины –малые предприятия. Общее количество закупаемых авиакомпонентов и узлов превышает 1,6 млрд штук ежегодно – от фюзеляжей и кузовов до новейших методик и технологий строительства.

По мнению некоторых экспертов, именно курс на аутсорсинг стал причиной системных проблем на производстве, которые, в свою очередь, приводят к катастрофам и различным инцидентам.

Если взять, к примеру, статистику Boeing за 2019 год, то выясняется: авиапроизводитель сотрудничал с партнерами из 58 стран, включая все 50 штатов Америки. Для всех программ и методик производства было закуплено 1,7 млрд деталей, на что потрачено 58 млрд долл. Однако около 80% этих расходов компании приходится на 10 основных поставщиков и только 20% – на десятки тысяч мелких подрядчиков.

Среди ключевых поставщиков Boeing, помимо Spirit Aerosystems, отмечают Precision Castparts Corp. и Triumph Group (поставки аэроструктур), Pratt & Whitney и Rolls-Royce (авиационные двигатели), Honeywell и Collins Aerospace (компоненты и детали).

Во время пандемии модель распределенного производства подверглась еще большим испытаниям. Заводам подрядчиков не хватало рабочих рук, а транспортировка аэрокомпонентов значительно усложнилась. И хотя в это непростое для всего мира время спрос на самолеты упал, COVID-19 по аэрокосмическому бизнесу в целом и по компании Boeing в частности ударил довольно сильно.

Журналисты The New York Times писали, что за время пандемии общий уровень квалификации рабочих Boeing тоже упал. Контролирующие стандарты инспекционных комиссий снизились, а поставщики до сих пор с трудом справляются со скоростью изготовления нужных головному производству деталей – проверять качество работы приходится инженерам самого Boeing.

Мерл Мейерс, один из бывших менеджеров по контролю качества, проработавший на заводе компании в Эверетте, штат Вашингтон, более 30 лет, рассказал, что иногда рабочие использовали при сборке непригодные детали, подобранные на внутренней свалке. По уверениям Мейерса, не менее 50 тыс. деталей, в том числе мелкие винтики, сложные узлы, закрылки, даже не проходили контроль качества. Но при этом использовались в процессе сборке самолетов – это сложившаяся на Boeing практика как минимум последних 10 лет.

Будущее Boeing: есть ли риск банкротства или закрытия?

После инцидента с оторвавшейся дверью на борту Alaska Airlines компания Boeing получила все ранее отложенные чиновниками «наказания».

В ходе проверки Федерального управления гражданской авиации США (FAA) комиссия выявила десятки проблем и нарушений в производственных процессах Boeing. Из 89 проведенных проверок авиакомпания прошла только 56, результаты остальных тестов признаны неудовлетворительными.

С февраля 2024 года производство авиаконцерна ограничено 38 единицами лайнеров 737 MAX в месяц. Реально сейчас производится даже меньше: согласно данным Bloomberg, за январь и февраль он поставил лишь 42 таких борта. Ранее – до 2019 года – компания ежемесячно выпускала не менее 50 бортов этого самолета. Полугодовое ограничение на выпуск было продлено FAA в конце мая из-за проблем с безопасностью и качеством, при этом производитель утверждает, что устранить все дефекты сможет только к 2025 году.

Новые заказы на продукцию Boeing за эти месяцы тоже снизились. Недавно представители компании отчитались: если в марте этого года производитель договорился отгрузить поставщикам 113 лайнеров, то в апреле получилось отправить всего семь самолетов. В целом специалисты концерна заявили о сокращении заказов на новые самолеты в 16 раз.

Компания упускает не только новые контракты, но и уже подписанные – только в апреле заказчики отказались от покупки 33 самолетов. Проблемы с отгрузками у Boeing негативно влияет на бизнес крупных американских авиаперевозчиков, о чем в разное время заявляли такие компании, как United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co. и Alaska Air Group Inc. Пострадали и международные клиенты корпорации.

Очевидно, кризис с производством Boeing поменяет правила регулирования на авиастроительном рынке в ближайшие годы. Сам концерн, скорее всего, лишится возможности самостоятельной сертификации новых моделей – самых маленьких B-737 MAX 7 и больших B-737 MAX 10 (это помимо лишения сертификации на B-777X).

Общие проблемы с производством и отгрузкой не позволяют компании начать разработку нового семейства самолетов. Хотя именно эта мера, по мнению некоторых экспертов отрасли, позволила бы выйти Boeing из кризиса и в случае успеха отыграть все репутационные потери последних лет. Невозможность приступить к разработке новой модели кроется в нынешних проблемах корпорации, прежде всего финансовых: разработка и запуск борта следующего поколения обойдется минимум в 50 млрд долл.

Возникли проблемы у Boeing и с исполнительной властью. Минюст США предъявил компании обвинение в мошенничестве в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии, предложив признать себя виновной стороной. Авиаконцерн пошел на сделку с Минюстом, тем самым согласившись с обвинением в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух крушений самолетов 737 MAX. Таким образом, Boeing избежит риска судебного разбирательства, которое, скорее всего, ударило бы по репутации компании еще больше.

В рамках соглашения Boeing также обязуется выплатить дополнительный штраф в размере 243,6 млн долл. и назначить корпоративного наблюдателя за деятельностью авиапроизводителя. Кроме того, Boeing обещает инвестировать в программы по обеспечению безопасности и соответствию стандартам авиастроительной отрасли 455 млн долл.

Возникает вопрос: если Boeing не справится со всеми трудностями, которые выпали на его долю в последние годы, есть ли риск полного исчезновения авиаконцерна? Полное банкротство и остановка производства вряд ли возможны в силу своеобразия мирового коммерческого авиастроения. Сложившаяся специфика ограничений, существующих сертификаций и требований со стороны государств привела к возникновению естественной олигополии с двумя действующими участниками – Boeing и Airbus.

Исчезновение Boeing, публичной компании с сотнями институциональных (банки, фонды) и частных инвесторов в качестве владельцев, невыгодно многим представителям западного бизнеса. В сохранении концерна заинтересованы и власти США – слишком уж значим он для экономики страны. «Погибнуть» Boeing никто не даст, и все навалившиеся в этом году проблемы нынешнему, а скорее будущему руководству придется решать за счет оптимизации производственных процессов, разработки новых стандартов сертификации и тщательного соблюдения критериев качества самолетов – во избежание новых катастроф и инцидентов. Окончательно разрешить все финансовые трудности позволит разработка и запуск самолета нового поколения, но это дело ближайших лет.