«Совкомфлот» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже, сообщает пресс-служба компании.
По словам гендиректора «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов, а также расширить доступ к международным рынкам капитала.
«Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых» технологий и повышению эффективности своей деятельности», – приводит пресс-служба слова Тонковидова.
Планируется, что акции будут размещаться путем предложения дополнительного выпуска институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США. При этом «Совкомфлот» ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее 500 млн долларов.
Ожидается, что государство после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера.
Средства от размещения планируется направить на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
В качестве координаторов и букраннеров выступят ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities.
«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 147 судов общим дедвейтом 12 741 762 тонны. Компания является одним из крупнейших заказчиков гражданского судостроения в Российской Федерации. В настоящее время 100% акций принадлежит государству.