Несмотря на усиливающееся санкционное давление, российская сталелитейная промышленность не просто восстанавливается, но и наращивает производство. Согласно прогнозам некоторых экспертов, досанкционный уровень вполне может быть достигнут уже в этом году.
Текст: Филипп Хорват
Иллюстрация: Дарья Павлова
В 2022 г. ЕС ввел запрет на экспорт значительной товарной номенклатуры российской продукции из стали (горячекатаная сталь, холоднокатаные листы, изделия из арматуры, сварные и бесшовные трубы и т. д.). Чуть позже был введен запрет на ввоз чугуна.
Из-за ограничения импорта конечной продукции пострадала прежде всего «Северсталь», вынужденная в итоге полностью отказаться от экспорта в Европу. Однако близость производственных мощностей предприятия к европейскому рынку и развитая внутри страны логистика позволила относительно быстро наладить баланс с перенаправлением поставок на внутрироссийский рынок: сейчас более половины продаж группы приходится на обеспечение именно внутренних потребностей. На экспорт у «Северстали» сегодня идет не более 10% продукции при сохраняющихся объемах производства.
Промышленные потери понес и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), хотя санкций против возглавляющего сталелитейную группу Владимира Лисина Европа не вводила. По итогам первого полугодия 2022 г. предприятие зафиксировало падение производства железорудного сырья на 3% год к году – до 9,6 млн т. Связано это было, впрочем, с общим сокращением производства и повышением качества концентрата, которое вело к росту расхода железной руды.
Изменение структуры продаж НЛМК привело к сокращению объемов реализации на отечественном рынке на 5% к первой половине 2021 г. – до 5,2 млн т. Это падение было нивелировано повышением объема продаж в Европе, где у НЛМК есть свои предприятия: на 12% до 1,2 млн т. Во втором квартале кризисного 2022 г. продажи Новолипецкого металлургического комбината на европейском рынке выросли еще больше – на 20%.
Однако в четвертом квартале 2024 г. вступит запрет на поставки слябов (полупродуктов металлургического производства) и в Европе. Таким образом, предприятие потеряет рынок сбыта до 2,7 млн т слябов, компенсировать который альтернативным путем вряд ли получится.
Третье по значимости в сталелитейной промышленности российское предприятие – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – санкционной участи тоже не избежали, попав в черный список (SDN-лист) Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).
Введенные Европой санкции на ММК практически не повлияли из-за масштабов поставок. В 2020 г. на экспорт шло 19% всей продукции, из них на европейский рынок поставлялось 11%. В 2023 г. доля всего экспорта продукции ММК на мировой рынок не превышала 5%.
Общее сокращение экспорта стали на Запад привело к смещению направления поставок. При том, что поставки 73% российских черных металлов по-прежнему приходились на Европу (отгрузка на предприятия НЛМК в Италии и Бельгии), существенно увеличились поставки в дружественные страны-союзники по ЕАЭС и БРИКС. Перераспределение транспортных связей привело к увеличению экспорта в государства АТР, Африки и Латинской Америки.
Наиболее показательны цифры поставок в Индию, которая увеличила импорт российской стали в 1,5 раза по сравнению с позапрошлым годом: до 686 533 т. В денежном выражении увеличение составило 34%, всего Индия закупила у России сталелитейной продукции на 429 млн долл. Любопытно, что до введения санкций доля российского чермета на индийском рынке была ничтожно мала, сейчас она составляет примерно 2,6% от общего импорта местных производителей в Индии.
Вместе с тем поставки стали из России в Китай упали в 3,4 раза, составив 658 тыс. т в годовом выражении. Если оценивать снижение в денежном выражении, то Китай заплатил за российскую сталь в 2023 г. 576 млн долл., что втрое раза меньше, чем в 2022 г. Основная доля экспортируемой продукции по-прежнему приходится на сляб, который в КНР используется для выпуска плоского проката.
Российская сталь во внутреннем спросе на волне осторожного оптимизма
Оживление в промышленной отрасли наметилось еще в первые кварталы 2023 г., когда объем выплавки чугуна подрос на 3,3% в сравнении с январем-маем 2022 г. Выпуск легированной стали и полуфабрикатов продемонстрировали рост в сравнении с позапрошлым годом на 5,3%, достигнув 7,14 млн т в общем объеме. Выпуск горячекатаного проката увеличился на 14,1% к 2022 г. и составил 8,88 млн т.
Рост подтверждается и данными Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), которая отметила, что за первые 5 месяцев 2023 г. выплавка российской стали выросла на 1,9% – до 32,1 млн т.
Показатели осени прошлого года в новом отчете WTA показывают, что тренд на рост только укрепился. Общий выпуск сталелитейной продукции с января по октябрь составил 63,5 млн т. При этом в октябре производство выросло на 9,5% по сравнению с позапрошлым годом.
Отчет Минпромторга фиксировал рост внутреннего спроса на сталь на 15% в годовом выражении по итогам первых 3 кварталов – таким образом показатель выплавки увеличился на 3,5% год к году. В целом по итогам прошлого года выплавка стали увеличилась на 5,3%, а общая загрузка мощностей основных предприятий отрасли составила 90%.
Выпуск стали действительно во многом зависит от показателей внутреннего спроса и способности к выпуску производственных мощностей. Наблюдаемый в прошлом году рост вызван увеличением гособоронзаказа и высокими темпами жилищного строительства. Растет спрос на отечественную продукцию и со стороны машиностроения, которое в последние два года также активно развивается.
Стоит отметить, что наблюдаемый рост производства происходит при традиционно низком уровне импорта металлургической продукции. В санкционный период импорт и вовсе снизился до 6%, причем основные поставки идут из Казахстана, дружественной в рамках ЕАЭС страны. Единственное исключение – сегмент закупки плоского нержавеющего проката: в апреле 2023 г. ввоз этой продукции достиг исторического максимума в 51 543 т. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года, импорт вырос на 83%.
Основная часть российского импорта приходится на такие страны, как Китай, Индия и Индонезия. В статистике учитываются все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы.
Причина высокой зависимости от «нержавейки» в том, что от этой продукции зависит 70–80% российского производства. Ее используют в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования и товаров народного потребления, а также в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и строительстве, о многом завязан на нее и ВПК.
Перспективы сталелитейной промышленности
Некоторые эксперты считают возможным восстановление объемов производства в сталелитейной отрасли на досанкционном уровне уже в этом году. Такое восстановление возможно при условии сохранения условно положительных темпов экономического развития с сохранением спроса в ключевых отраслях: машиностроении, строительстве на металлокаркасе, автомобилестроении и ТЭКе.
Поддержать сталеваров может и спрос на продукцию на новых зарубежных рынках, к примеру, в той же Африке. Тем не менее спрос на российскую сталь на международном рынке зависит от геополитических рисков, связанных с так называемыми вторичными санкциями, и сделать с этим Россия ничего не может.
Основные перспективы развития сталелитейной промышленности связаны с внутренним потреблением. Еще в 2022 г. глава Минпромторга Денис Мантуров представил стратегию развития металлургии в России до 2030 г. Одно из ключевых направлений программы касается как раз расширения внутреннего спроса за счет «сопряжения возможностей металлургии с потребностями металлоемких отраслей экономики». В стратегии учитываются в том числе сырьевая база и возможности развития предприятий новых территорий РФ. Согласно министерским подсчетам, производство готового проката черных металлов может вырасти за это время на 33%.
В приоритете у российских промышленников прежде всего усовершенствование технологий, способствующих росту машиностроения. Очевидно, что отечественные производители в плане создания и внедрения интересных, прорывных решений не уступают западным инноваторам. К примеру, специалисты НПО «МеталлЭнерго» с помощью российского оборудования успешно запустили промышленную линию по термообработке листового проката. В НПП «Машпром» по заказу ММК взамен импортных аналогов освоили производство сборных кристаллизаторов слябового типа для машин непрерывнолитой заготовки.
Сами металлурги стараются обеспечить собственные предприятия всеми необходимыми материалами и комплектующими для того, чтобы производство не останавливалось ни на минуту. К примеру, ММК реализует крупный проект запуска современного производства кованых стальных валков для станов холодной и горячей прокатки. В случае успеха заметно снизится зависимость многих российских предприятий от зарубежных поставок.
В прошлом году неподалеку от Волгограда стартовало грандиозное строительство промышленного кластера по производству нержавеющего проката. Реализует проект «Русская нержавеющая компания»: на территории в 60 гектаров до 2025 г. расположится цех холодной прокатки, в рамках второй очереди к 2026 г. появятся цеха горячего проката и электросталеплавильной обработки. Общие инвестиции в строительстве оцениваются в 100 млрд рублей.
Все это показывает, что приоритет развития черной металлургии на ближайшие годы со стороны и государства, и частных инвесторов завязан на увеличении выплавки стали за счет роста внутреннего потребления. Экспортная составляющая в связи с сохраняющимся санкционным давлением – пока что на втором месте. И насколько у России получится в перспективе реализовать все намеченные планы покажет уже нынешний год: все вводные для умеренного оптимизма есть.