Ozon привлек в ходе IPO $1,2 млрд

Ozon привлек в ходе IPO и частичного размещения 1,27 млрд долларов, говорится в сообщении компании.

«Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций», – отмечается в сообщении.

АФК «Система» по итогам частного размещения получит 33,1% акций, Baring Vostok - 33% по итогам сделок и конвертации ранее выданных займов.

«Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами», – говорится в сообщении.

Торги акциями компании стартовали 24 ноября на NASDAQ и Московской бирже.

Ранее сообщалось, что организаторами IPO выступили Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».