Драйверы спроса на российский сжиженный природный газ

Россия наращивает мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), и за прошедший год страны Европейского союза (ЕС) увеличили импорт СПГ из РФ до 15,5 млн т. В то же время появилась новая мера газового регулирования, которая теперь позволяет европейским странам запрещать российским поставщикам доступ к газотранспортной инфраструктуре, включая терминалы сжиженного природного газа. А на днях Польша и страны Балтии призвали ЕС включить в новый список антироссийских санкций запрет на поставки СПГ из РФ. Как эти воздействия повлияют на экономику и газовую отрасль?

На вопросы о грядущих изменениях глобального рынка СПГ редакции портала «Бизнес России» ответил начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Алмаз Ихсанов.

Интервью подготовила Анна Руссами

– Какими Вы видите возможности для производства СПГ в 2024 г.?

– В РФ в этом году планируется запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ – 2» (6,6 млн т в год) «НОВАТЭКа». Таким образом, суммарные мощности крупнотоннажных заводов СПГ составят порядка 37 млн т.

Ожидается, что США также немного увеличат мощности по сжижению на 4-5 млн т, и по итогам 2024 г. уровень мирового производства может составить порядка 420 млн т. Одновременно четверка ключевых производителей СПГ в мире не изменится, и ими останутся США, Катар, Австралия и Россия.

– Мнения аналитиков сегодня разделились: некоторые ждут сокращения поставок российского СПГ в европейском направлении в ближайшие годы, вплоть до полного отказа от российского трубопроводного газа, другие говорят, что это невозможно. Какие у Вас предположения по этому вопросу?

– По итогам 2023 г. ЕС импортировал порядка 15,5 млн т СПГ из РФ, что немного больше уровня 2022 г. Так, Испания по итогам 2023 г. получила порядка 5 млн т (+34% г./г.) российского СПГ, что составило около 27% от общего импорта страны. Также Греция увеличила импорт российского СПГ в 4,5 раза относительно 2022 г.

Согласно решениям ЕС, отказ от российского газа имеет добровольный характер, одновременно страны приняли антикризисный план по сокращению потребления газа. По оценкам ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа), потребление газа в 2023 г. в ЕС упало на 6%, до 333 млрд куб. м, по сравнению с 2022 г. В первую очередь сложности с отказом будут испытывать страны, которые не имеют прямого выхода к морю и ограничены в поставках, поэтому ключевую роль на спросе и динамике спроса будет играть рыночная ситуация и баланс предложения.

В свою очередь Россия обладает альтернативными рынками сбыта. Значительный рост спроса на СПГ ожидается в Индии, Бразилии и других странах БРИКС+.

– Сообщается, что в конце 2024 г. контракт на транзит российского газа через территорию Украины прекратит свое действие. Что это значит для нашей страны? Какие есть альтернативы?

– Сегодня ПАО «Газпром» поставляет природный газ в страны Европы через территорию Украины в соответствии с соглашением с НАК «Нафтогаз» от 30 декабря 2019 г. Оно предусматривает использование украинской ГТС для транзита газа до 2024 г. включительно. Документ был подписан на основе правовых норм ЕС и предусматривает гарантированные объемы прокачки с возможностью их увеличения. По условиям соглашения, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В случае непродления транзитного соглашения после 2024 г. Украина нанесет удар по энергобезопасности стран ЕС, которые покупают российский газ, а также лишится транзитных выплат, которые составляют порядка 1,3 млрд долл. в год. Стоит отметить, что в целом газовый рынок сейчас находится на грани дефицита. Поэтому любое сокращение объемов приведет опять к росту цен, который мы наблюдали в конце 2021 и 2022 гг.

– Как изменится мировой рынок СПГ?

– За 2023 г. мировой спрос на газ, по нашим предварительным оценкам, сохранился на уровне 2022 г. (4,06 трлн куб. м), а уже в 2024 г. он будет расти и превысит уровень 2021 г. (4,12 трлн куб. м). Ключевым драйвером роста спроса является восстановление экономики Китая.

Основной рост спроса на газ в долгосрочной перспективе также ожидается в регионах АТР и глобального Юга. В этих странах уже живет около 2/3 населения планеты, и на них приходится порядка 60% потребления энергоресурсов. За счет роста населения к 2030–2040 гг. потребность в энергии там будет только возрастать.

Таким образом, из-за возможности гибкого реагирования на изменения спроса все более значимую роль в мировой торговле газом будет играть СПГ как наиболее мобильный способ транспортировки.

Ожидается, что производство СПГ в мире в 2024 г. вырастет на 3% и составит около 420 млн т. Основными поставщиками останутся США, страны Ближнего Востока, Австралия. К традиционному списку стран-экспортеров СПГ в конце 2022 г. добавился Мозамбик, в конце 2023 г. начались поставки с СПГ-проекта в Конго, в 2024 г. на рынок СПГ в качестве поставщиков также могут выйти Мексика, Сенегал и Мавритания, в 2025 г. – Канада. Конкуренция среди производителей СПГ растет.

Основными потребителями СПГ останутся страны АТР, в первую очередь – Китай, а также страны Европы.