Внимание!На сайте ведутся работы в связи с обновлением, приносим извинения за причиненные неудобства

Внимание!На сайте ведутся работы в связи с обновлением, приносим извинения за причиненные неудобства

Внимание!На сайте ведутся работы в связи с обновлением, приносим извинения за причиненные неудобства

Импорт из Тайваня: 77 запрещенных станков — лишь вершина айсберга

12 Ноября 2024 в 09:13

Всего к ввозу в Россию из Тайваня запрещено около 150 товаров. В их числе микросхемы, а также технологии и оборудование для их производства, химическая продукция, решения в сфере ядерной энергетики, лазеры, датчики, телекоммуникационные и навигационные системы. Одновременно экспортные ограничения не мешают Тайваню покупать российские металлы и нефть.

Нулевой экспорт

С 8 марта 2024 года тайваньское правительство ужесточило запрет на экспорт 77 станков в Россию. Спустя полгода Тайвань сообщил о результате ограничений — экспорт в РФ «‎упал до нуля».

По сведениям РБК, заявление поступило в ответ на данные Центра открытых источников (OSC) и британского Королевского института объединенных служб (RUSI), согласно которым ограничительные меры Тайваня оказались неэффективны из-за реэкспорта запрещенных продукции третьими странами, в частности, Китаем.

По информации RUSI и OSC, с января 2023 года по март 2024-го как минимум 6% из поставляемых в РФ станков были произведены в Тайване. В целом на китайские компании приходится 26% реэкспорта тайваньского оборудования. Российская сторона отметила, что запреты со стороны Тайваня, начавшиеся еще несколько лет назад, не отразятся на отечественном технологическом суверенитете.

Станки станками, а нефть — по расписанию

В 2022 году вместе с Тайванем экспорт станков в РФ ограничили страны ЕС, Великобритания, США, Япония и Швейцария. Россию выручил Китай, хотя запад вводит санкции против банков и промышленников из КНР, работающих с отечественными покупателями. За год доля Китая в российском импорте станков увеличилась в 4 раза — на 20 тыс. товаров. Также развивается совместное производство с белорусскими промышленниками. По словам экспертов, уйдет не меньше 10 лет, прежде чем РФ выведет собственное производство на достойный уровень. Камни преткновения все те же — долго, дорого, не хватает рук и технологий.

Экспортные ограничения не мешают Тайваню активно импортировать российскую нефть. Только в октябре 2024 года, по данным Lenta, объем суточных поставок составил 114 тыс. баррелей. По итогам месяца 66% тайваньского импорта нефти пришлось на долю России. Показатель признан историческим максимумом — РФ стала ведущим поставщиком в Тайване, сместив с лидирующей позиции ОАЭ.

По мнению аналитиков, рост объемов тайваньских нефтяных закупок обусловлен запуском третьей установки фракционирования конденсата на НПЗ «‎НОВАТЭК» в Усть-Луге. По данным MRC, благодаря запуску третьего сплиттера НПЗ значительно нарастил мощность — с 140 тыс. до 195 тыс. баррелей в день. В 2024 году 78% нефти, отправленной через «‎НОВАТЭК» из порта Балтийского моря, предназначалась Тайваню. Для России расширение присутствия в Азии стало возможностью укрепить свои позиции в условиях падения спроса на отечественную нефть в Европе.

Тайвань отказывается от лидера угольного экспорта

В 2023 году Тайвань входил в топ-5 ведущих импортеров угля из РФ. На долю России приходилось 20% угольного экспорта страны. С 2022 года Тайвань потратил на российский уголь свыше $3,5 млрд — в расчете на душу населения этот результат удалось превзойти только Южной Корее.

По данным Коммерсанта‎, с января по июль 2024 года Тайвань, совместно с Японией и Южной Кореей, снизил закупки угля до 4,4 млн тонн, что на 33% меньше показателей за первое полугодие 2023-го. За аналогичный период Япония и Южная Корея сократили импорт на 25% и 3% год к году (8,4 млн тонн и 12 млн тонн соответственно).

России, планировавшей нарастатить объем поставок в Восточную Азию до 123 млн тонн к 2035 году, пришлось переориентироваться на китайский и индийский рынки. Только в 2024 году будет перенаправлено 63 млн тонн, при этом суммарный объем экспорта составит 172 млн тонн.

В 2021 году Россия была вторым по объему поставщиком угля в Японию. Также три года назад на долю российской продукции в южнокорейском угольном импорте приходилось 62%. Возможно, Тайвань, Япония и Южная Корея закроют пробел с помощью австралийского угля, стоимость которого выше, чем российских поставок.

В сентябре 2024 года компания Taiwan Cement Corporation, один из двух крупнейших потребителей угля в стране, отказалась от сотрудничества с российскими поставщиками. Потеря ведущего тайваньского клиента может негативно сказаться на угольной отрасли РФ, и так переживающей не лучшие времена. По данным Interfax, с 2022-го по 2023-й сальдированная прибыль российских угольных компаний снизилась на 53,8%, составив 374,7 млрд рублей. Прибыль за год достигла 457,2 млрд рублей, продемонстрировав падение на 47,3%. Убытки увеличились на 45% до 82,5 млрд рублей.

Металлический вопрос

По данным Sky Cargo Service со ссылкой на тайваньское ведомство CPT, с 2022 по 2023 год товарооборот между странами составил $5 млрд, уменьшившись на 11,8%. Из них объем российского экспорта в Тайвань достиг $4,2 млрд, на импорт пришлось $0,8 млрд.

В 2023 году 97% импортируемой Тайванем металлопродукции поступало из России. РФ обеспечивала 51% объема поставок полуфабрикатов легированной стали в Тайвань. При этом страна прекратила экспорт нержавеющей стали в Россию с начала 2023 года. На долю РФ в сфере тайваньского импорта чугуна приходилось 65%, алюминия — 24%.

В 2024 году Россия считается третьим в мире производителем чугуна (46 млн тонн). Лидерство в отрасли остается за Китаем (435 млн тонн), на втором месте Индия (70,3 млн тонн). Тайвань с его 65% российского чугуна на рынке не входит в список крупнейших покупателей — по данным ‎Ведомостей, основная масса отечественного продукта экспортируется в Италию и Турцию. При этом с января по июль 2024-го Россия отправила за рубеж 1,32 млн тонн чугуна, что на 30% меньше, чем в 2023-м. Производство за год снизилось на 3%.

Тайвань экспортировал в Россию преимущественно высокотехнологическую и машиностроительную продукцию, а также химию. Незначительная доля российского импорта из Тайваня приходится на одежду, обувь и текстиль.

Полупроводниковое противостояние

Весной 2022 года Тайвань ввел запрет на вывоз в Россию и Белоруссию 57 видов высокотехнологичных товаров и продукции двойного назначения. Фактически прекратился экспорт лазеров, датчиков, полупроводников, компьютерных технологий. Летом 2022-го список пополнили чипы с частотой более 25 МГц и литографическое оборудование. В начале 2023-го запрет распространился на нержавеющую сталь, станки с ЧПУ и отдельные химические продукты. В 2024 году прекратился экспорт инструментальных станков и технологий для создания полупроводников. Также Тайвань ввел штрафы для компаний-нарушителей и ужесточил контроль за поставками своей продукции через третьи страны.

В частности, тайваньское правительство обязало страны с высоким уровнем риска реэкспорта (Турция, ОАЭ, государства Центральной Азии) декларировать конечного потребителя продукции. Под санкции попала российская компания iMachine по обвинению в незаконных поставках тайских станков в РФ. Также в феврале 2023 года, по данным РБК со ссылкой на Министерство экономики Тайваня, штрафы за экспорт запрещенных товаров выросли в 15 раз до $140 тыс.

В ответ Россия в 2022 ограничила экспорт неона, необходимого для работы лазерных литографических установок по производству микросхем. Россия, как и Китай, поставляет на рынок 30% неона. Также, по словам исполнительного директора РосСХД Олега Изумрудова для Газета.ru, Россия контролирует 40% мирового рынка искусственных сапфиров, необходимых для выпуска подложек для микросхем.

По мнению отечественных экспертов, заменой Тайваню в сфере чипов для РФ может стать Малайзия, которая использует тайваньские технологии, закупает российский инертный газ, активно привлекает западные инвестиции и находится в центре технологической гонки между Китаем и США. .

Плюс ко всему России ничего не мешает найти альтернативу на китайском рынке. В течение первого полугодия 2022 года сумма, потраченная на покупку чипов в КНР, увеличилась как минимум вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Возможно, причина роста расходов связана не только с подорожанием микросхем, но и с наращиванием объема поставок из Китая.

Собственные силы и перспективы

В целом Россия не является ведущим игроком на рынке чипов, поэтому прекращение экспорта в РФ вряд ли существенно отразится на Тайване в ближайшей перспективе. По данной Всемирной ассоциации торговли полупроводниками, на момент введения запрета РФ покупала всего 0,1% микросхем от общемирового числа продаж. В 2021 году общий рынок отрасли составлял $555 млрд, из них на Россию приходилось $560 млн. В то же время Китай потратил на чипы $17,6 млрд.

Своими силами Россия выпускает чипы 180 нм, 90 нм и 65 нм. Ведущими предприятиями считаются «‎Микрон» и «‎Ангстрем». Техническое отставание остается значительным — в Тайване производятся чипы 7 и 5 нм, которые используются в современной технике. Тайвань остается мировым лидером — в 2022 году на долю только одного концерна Taiwan Semiconductor Manufacturing Company приходилось 54% рынка чипов. Именно на фабриках TSMC до 2022 года велось производство российских микросхем «Байкал‎» и «‎Эльбрус», которое на данный момент заморожено и не может быть эффективно перенесено в Россию или, на крайний случай, в Китай.

Согласно Национальной стратегии развития электронной промышленности, на реализацию которой выделено примерно 3,5 трлн рублей, к 2030 году в РФ должно появиться производство чипов 5 нм. К тому моменту они уже явно не будут в числе передовых технологий, однако в любом случае усилят российский технологический суверенитет. Единственный в мире поставщик оборудования для создания подобных компонентов находится в Нидерландах, не поддерживающих Россию, поэтому остается надежда только на китайское посредничество. Также Китай остается единственной дружественной по отношению к РФ страной из списка ведущих производителей полупроводников — остальные, а именно Тайвань, США, ЕС, Япония, Южная Корея и Сингапур, вряд ли захотят поддержать Россию.