Импорт на фоне санкций

Внешнеторговая деятельность России третий год претерпевает серьезные изменения, в том числе в логистике и географии экспорта и импорта. Торговля с недружественными странами резко сократилась еще в 2022 г., это породило рост цен и даже дефицит некоторых групп товаров – в частности, продукции для нефтегазобычи, машиностроения и IT. Заменить «отказников» должны были страны из списка дружественных стран, однако отношения с ними до сих пор далеки от идеальных: партнерам РФ не хочется ставить свою экономику в зависимость от вторичных санкций, угроза которых проступает все явственнее.

Кроме того, дружественные страны стали уравновешивать риски попадания под вторичные санкции выгодными для себя условиями торговли и поставок необходимой продукции, в том числе через так называемый «параллельный импорт». Результатом стали жалобы российского бизнеса на дружественных партнеров, которые «задирают цены и усложняют логистику», расплачиваются в местной валюте, которую невозможно вывести из страны или работают по неприятным внутригосударственным курсам валют (хотя отказ от доллара не нивелирует риски вторичных санкций). К примеру, при торговле с иранскими компаниями россияне теряют до 25% на каждом платеже. Конкуренция же на этом рынке торговли с Россией невелика, чем и пользуется каждый дружественный партнер.

В целом в структуре российского импорта 66% приходится на страны Азии, 27,6% – Европы, 5,3% – США, а в числе ключевых стран – Китай, Турция, Индия, Иран. С каждой из них отношения, между тем, развиваются весьма специфическим образом: не везде расчеты в национальных валютах принесли свободу от доллара и удобства для участников сделок, а угроза санкций все же серьезно влияет на готовность зарубежных партнеров к совместной работе. При этом по итогам 2023 г. доля развитых стран в российском импорте снизилась с 47% до 17%, зато Китая – выросла с 27% до 45%. Как предупреждают экономисты, отказ от диверсификации товарных поставок уже сегодня несет серьезные риски зависимости от Поднебесной, которая во внешнеторговой деятельности, разумеется, заботится в первую очередь о собственных интересах.

Китай

Первое место по объему поставок в Россию в последние 2 года прочно занимает Китай. По итогам 2023 г. Поднебесная стала обеспечивать уже 45% всего российского импорта (за 2022 г. – около 40%). Сама РФ при этом занимает второе место по масштабам зависимости от китайских поставок, на первом находится Северная Корея. В Институте стран с переходной экономикой при Банке Финляндии подсчитали, что до 2022 г. доля закупок из Китая составляла лишь около четверти всего российского импорта. При этом Китай закупает в РФ больше, чем поставляет: в 2022 г., например, он приобрел продукцию на 144,1 млрд долларов, а экспортировал – на 76,1 млрд долларов.

Россия в основном экспортирует в КНР энергоносители: нефть, природный газ (только по «Силе Сибири-1» было поставлено 22,7 млрд кубометров природного газа) и уголь, а также медь, древесину, топливо и морепродукты. К примеру, экспорт российской рыбы в Китай по итогам 2023 г. достиг рекордных $2,9 млрд, а еще РФ поставила в Поднебесную около 145 тыс. т гречихи, что в 7,4 раза больше, чем годом ранее, а также 132,9 тыс. т мяса птицы и 21,5 тыс. то говядины.

Сумел ли Китай в полной мере заменить для России европейский импорт? Похоже, что нет. Как подсчитали коллеги на основе данных таможни КНР, Евростата, ФТС, Банка России и базы COMTRADE, объемы поставок из Поднебесной тех товаров, которые отказались поставлять страны ЕС выросли, но ненамного (а по некоторым позициям даже упали).

К примеру, в 2021 г. из ЕС ввозили части транспортных средств на 3,83 млрд долларов, в 2023 г. эти поставки сократились на 3,52 млрд долларов до 0,31 млрд. В это же время поставки из Китая выросли с 1,42 млрд долларов до 2,05 млрд, то есть всего на 0,63 млрд. Поставки лекарств из ЕС упали с 6,79 млрд долларов до 6,67 млрд (минус 0,12 млрд), а из Китая – с 0,03 до 0,02 млрд долларов.

Кроме того, обещанного массового наводнения российского рынка дешевыми китайскими компьютерами, судя по таможенным данным, также не произошло, поскольку импорт этой продукции тоже снизился с 3,3 млрд долларов в 2021 г. до 2,92 млрд по итогам 2023-го. Ввоз компьютеров из стран Евросоюза за это время и вовсе упал с 1,5 млрд долларов до нуля.

Масштабный рост поставок из Китая за 2 года наблюдается только по 2 товарным позициям: это легковые автомобили, импортозамещением которых активно занимается, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, и тракторы. Импорт первых вырос почти в 8 раз, с 1,52 млрд долларов до 11,66 млрд (+10,14 млрд), а тракторов – почти в 54 раза, с 0,07 млрд долларов до 3,75 млрд (+ 3,68 млрд). При этом в РФ есть собственные производители сельхозтехники, и их не может не беспокоить такая серьезная экспансия.

Тут самое время вспомнить, что собирать тракторы китайцы учились у Советского Союза. Именно СССР в 1955 году обеспечил строительство в КНР 2 тракторных заводов, причем помощь была оказана не только разработками и чертежами: над созданием заводов трудились советские инженеры и рабочие. Первый китайский трактор-тягач в результате был выпущен в 1958 г. Теперь Поднебесная с удовольствием зарабатывает на продажах сельхозмашин России.

Рост поставок из Китая перекрыл сокращение европейского импорта и по другой чувствительной для российской экономики позиции: буровым установкам. В 2021 г. страны ЕС ввезли в РФ такую продукцию на 270 млн долларов, в 2023 г. – только на 8 млн. Китай же нарастил импорт со 141 млн долларов в 2021 г. до 488 млн. При этом российские нефтяники настойчиво ищут решения для импортозамещения большей части оборудования и машин, загружая заказами профильные отечественные предприятия и институты – по некоторым позициям результат ожидается уже к концу этого года.

Меньше повезло с морскими буровыми установками, импорт которых из ЕС был полностью перекрыт еще в 2021 г.: Китай сократил продажи этой продукции в РФ с 342 млн долларов в 2021-м до 148 млн в 2023 г.

В целом же, повторимся, товарооборот России с Китаем и импорт товаров из Поднебесной до недавних пор динамично росли, в 2023 г. эти цифры составили 240,11 млрд (+26,3% к 2022 г.) и около $110,97 млрд долларов (+46,9% к 2022 г.) соответственно. Однако с весны 2024 г. поставки начали падать: так, в январе экспорт Китая в РФ, по данным китайской таможни, составил 9,2 млрд долларов, в феврале и марте – уже по 7,6 млрд долларов, в апреле – 8,3 млрд долларов. Для сравнения: в марте 2023 года Китай продал России товары почти на 8,9 млрд долларов, в апреле – примерно на 9,5 млрд. При этом китайский импорт из России в апреле вырос на 18% год к году, до 11,45 млрд долларов.

Турция

В конце зимы стало известно, что и доля турецкого экспорта в Россию начала серьезно снижаться, хотя ранее она показывала динамичный рост. Турция вообще занимает особое место в списке российских партнеров. Это не только второй после Китая крупнейший импортер в РФ, но и, благодаря своему географическому положению, удобный транспортный хаб для альтернативной поставки европейских товаров. В прошлом году, по словам главы ФТС РФ Руслана Давыдова, Турция нарастила объемы импорта в РФ на 60%. Правда, точную сумму Давыдов не назвал: ФТС, как и другие государственные органы РФ, в последние годы неохотно делится статистикой. Зато этими данными с удовольствием снабжает мир сама Турция за 2023 г. экспорт в РФ составил почти 9,5 млрд долларов, импорт из РФ – почти 44 млрд долларов (из них 14,5 млрд – «конфиденциальные данные» о засекреченной группе товаров). В 2022 г. экспорт составлял почти 7,7 млрд долларов, импорт – 57,4 млрд долларов, а в 2021 г. это было 5,3 млрд и 27,6 млрд долларов соответственно. Рост налицо. А вот за первые 3 месяца этого года импорт составил лишь около 1,85 млрд долларов, и если объемы поставок сохранятся, то по итогам года получится 7,4 млрд долларов – или минус 22% к прошлогодней цифре.

Надо отметить, что Анкара достаточно охотно переходит на расчеты в рублях: по итогам прошлого года объем рублевых расчетов в турецком товарообороте вырос вдвое и составил в долларовом эквиваленте приблизительно $1,19 млрд, из которых на экспорт пришлось $714 млн, на импорт – $474 млн. В целом доля рубля в товарообороте Турции на конец 2023 г. составляла 0,19%.

Что Турция отправляет в РФ? В прошлом году это были в основном товары агропромышленного комплекса (1,1 млрд долларов), химикаты, изделия из резины и пластмасс, а также продукция машиностроения, в частности, строительная техника, оборудование (2 млрд долларов) и вычислительная техника (2 млрд долларов). Вот по последним категориям в этом году, похоже, и наблюдается снижение поставок.

Причиной стал рождественский указ президента США об упрощении процедуры введения вторичных санкций. Турецкие банки быстро сориентировались и один за другим стали отказываться от работы с российскими кредитными учреждениями (а заодно почти перестали открывать счета россиянам). При этом ограничения затрагивают расчеты не только в валютах недружественных стран, но и в любых национальных валютах, так что переход на них в данном случае не решил проблему вторичных санкций. Зато, как отмечают финансисты, обойти их поможет широкая сеть посредников, через которых пойдут любые платежи, даже если транзакции не имеют никакого отношения к отечественному ОПК. Существенный минус этого варианта – увеличиваются расходы по конвертации валюты и комиссионные.

Интересно, что на фоне снижения поставок продукции в Россию в первом квартале Турция умудрилась нарастить в РФ закупки пиломатериалов, причем сразу на 225,4%, до 292,2 тыс. кубометров.

В апреле же Россия и вовсе заняла вторую позицию среди стран-поставщиков в Турцию с экспортом товаров на сумму свыше 3,3 млрд долларов. Лидером остается Китай, у которого Турция закупила продукцию на 3,753 млрд долларов.

Индия

Общий товарооборот РФ и Индии вырос до рекордных 65 млрд долларов против 37 миллиардов годом ранее, однако пока Нью-Дели в основном покупает товары у России, а не снабжает РФ необходимой продукцией. По итогам 2023 г. экспорт России в Индию составил 60 млрд долларов, а импорт – всего 4 миллиарда. Такие данные озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ в марте этого года.

За прошлый год РФ стала вторым главным поставщиком товаров в Индию после Китая (около 100 млрд долларов), а вот по экспорту индийских товаров в лидерах вновь США (76 млрд долларов), РФ здесь только на 30-м месте. Одна из основных проблем в торговле с Индией – сложности с расчетами: дело в том, что рупию практически невозможно конвертировать. Это доступно только в самой Индии, на бирже или в местных банках, и в ограниченном количестве. Более того, для крупных сумм требуется разрешение индийского регулятора, которое нужно получать каждый раз.

«Сложившаяся ситуация требует выработки системного подхода по развитию расчетов в национальных валютах между РФ и Индией на межгосударственном уровне», – заявил Валерий Лукьяненко. Временным выходом из положения стал частичный переход в расчетах на дирхамы, национальную валюту ОАЭ, но Дели не намерен полностью отказываться от расчетов в рупиях и долларах. Поэтому на российских счетах в индийских банках продолжают аккумулироваться рупии, потратить которые Россия может только внутри Индии.

В мае индийская газета Hindustan Times сообщила, что РФ нашла, наконец, применение застрявшим на счетах рупиям: средства стали инвестировать в индийскую экономику – в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие сферы, так что в итоге «была использована большая часть рупий, накопленных в Индии, и это больше не проблема». Правда, что делать с прибылью и возвратом таких инвестиций – пока непонятно, потому что и прибыль, очевидно, пойдет в рупиях. Купить на которые что-то, напомним, можно только в Индии.

При этом в январе-марте 2024 г. индийский экспорт в Россию тоже снизился с 946,56 млн долларов до 710,88 млн, или почти на 25%.

РФ закупает в Индии в основном фармацевтику, химическую продукцию, железо, кофе и чай, специи, одежду, в последние годы к этому добавилось видео- и аудиооборудование, больше приобретать там просто нечего. Индия в России закупает нефть и нефтепродукты, электронику, драгоценные металлы и удобрения. Общий объем экспорта сырой нефти из России в Индию в 2023 г., согласно данным индийской таможни, составил 62,2 миллиона тонн и еще 5,6 миллиона тонн – нефтепродуктов. Индийская сторона, в свою очередь, сообщила, что с апреля 2023-го по февраль 2022-го также закупила в РФ уголь на 3,5 млрд долларов, удобрения на 1,95 млрд долларов и растительное масло на 1,12 млрд долларов. Правда, закупки угля в феврале этого года тоже снизились, причем сразу в 3-4 раза.

Иран

Иран не боится американских санкций и готов наращивать торговлю с Россией – правда, он сам с 1979 г. находится под санкциями и испытывает закономерные сложности с закупками технологий и современного оборудования. По данным российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, рекорды ставила торговля с Ираном в 2022 г.: общий объем достигал почти $5 млрд, основная доля принадлежала сельскохозяйственной продукции. Однако, несмотря на двусторонние заверения в дружбе и готовности к расширению сотрудничества, по итогам 2023 г. товарооборот РФ и Ирана снизился на 17,3%, до $4 млрд.

Правда, тут есть нюанс: упал экспорт российских товаров в Иран (на 27,1% до 2,7 млрд долларов), а вот импорт продукции из Ирана вырос на 15,8% до $1,29 млрд. То есть Тегеран, в отличие от других стран, продолжает снабжать Россию необходимой продукций – и хотя объемы импорта невелики, менее 1,5 млрд долларов в год, но они показывают неплохой рост.

Что Россия дает Ирану? 81% российских поставок приходится на продовольствие и сельхозсырье, в основном это кукуруза, подсолнечное масло и ячмень, а когда в Иране неурожай – то и пшеница. Еще около 9% в общем объеме приходится на машины и оборудование, больше 5% – на древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Из Ирана Россия везет продовольственные товары и сельхозсырье (57,8%), продукцию химической промышленности (22,1%), а также машины, оборудование и транспортные средства (6,2%). Отметим, что в статистике двусторонней торговли полностью отсутствует военно-техническое сотрудничество: эти данные обе страны не обнародуют.

Как отмечал эксперт Российского союза по международным делам Никита Смагин, Иран сумел расширить свое присутствие на российском рынке, а вот структура отечественного экспорта осталась неизменной, да еще и произошло снижение его объемов.

Похоже, что причиной этого стал отказ Тегерана от приобретения больших объемов российской пшеницы – о снижении ее закупок говорил в сентябре прошлого года президент Федерации иранских ассоциаций мукомольной промышленности доктор Хоссейн Яздджерди. При этом Иран не забывает получать бонусы от сотрудничества с РФ: к примеру, Россия по итогам прошлого года стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.

По итогам этого года экспорт рискует просесть еще сильнее: весной российский бизнес аккуратно сообщил, что торговля с Ираном несет сплошные убытки. Основная проблема – у стран нет четкой системы расчетов по торговым операциям, и ее решение в большей степени зависит от Ирана, чем от РФ. Внешне все выглядит вполне оптимистично, сервисы переводов в Иран запустили Сбер и Банк ВТБ, а в России действует «Мир Бизнес Банк» от иранского госбанка «Банк-е Мелли». Но тут есть несколько нюансов: все переводы Сбера и ВТБ идут через тот же «Мир Бизнес Банк», и других вариантов нет. А «Мир Бизнес Банк» выдает курс рубля на основе официального курса иранской NIMA (внутренняя интегрированная система управления валютами). При этом в Иране государственный курс валют значительно отличается от рыночного, поэтому при переводе российский бизнес теряет от 20 до 50 рублей с каждых 100 рублей. Ирану такое положение дел выгодно. Как выкручивается российский бизнес? Оплатой наличными. Но возить чемоданами деньги в XXI веке – не самый удобный вариант.

Сейчас, по словам главы Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максима Черешнева, страны ищут возможность запуска цифровых валют (цифровой рубль и крипто-риал), но пока для этого нет ни законодательной базы, ни работающей инфраструктуры. Кроме того, вряд ли Иран согласится пустить эту систему в обход «Мир Бизнес Банка», поэтому завязана она, скорее всего, также окажется на курсах NIMA, а значит, результат на выходе не сильно обрадует российский бизнес. Если российской стороне удастся продавить участие в схеме отечественных банков и более выгодный курс – бизнес вздохнет гораздо свободнее.

Как видим, дружественные страны не спешат наращивать поставки необходимых для РФ товаров, доля импорта во внешнеторговом балансе в этом году снижается у всех ключевых российских партнеров, кроме Ирана. Выходом может стать более тщательная географическая диверсификация внешней торговли, альтернативные схемы поставок и оплаты за товары, которые затрудняют отслеживание и блокировку, – например, использование третьих стран и компаний, не связанных напрямую с Россией, для проведения платежей и организации параллельного импорта, поддержания торговых потоков и минимизации воздействия санкций на российскую экономику. Все пути для проведения таких операций перекрыть невозможно.