Индустрия стройматериалов - 2025: стагнация или стабильность?
4 Марта 2025 в 11:53
Свои главные ожидания в текущем году производители стройматериалов связывают с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».
Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, в этой программе заложены приоритетные цели для российского строительного сектора. В рамках нацпроекта планируется решать такие задачи, как улучшение городской инфраструктуры, обновление коммунальных сетей и сбалансированное развитие как городов, так и сельских территорий. Для достижения этих целей предполагается внедрение инновационных строительных материалов и передовых технологий в области строительства.
Тенденции промышленности стройматериалов
Строительная отрасль, включая производство стройматериалов, играет важную роль в экономике страны, так как напрямую связана с возведением жилья, инфраструктуры и промышленных объектов. По словам Антона Солона, исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ), в текущем году ситуация в производстве стройматериалов останется стабильной. Ожидается, что объемы выпуска и ценовая политика существенно не изменятся.
«Рост цен на стройматериалы будет соответствовать уровню инфляции и составит примерно 15-20%», – подчеркивает Солон.
Данные исследований подтверждают, что в 2024 году темпы роста цен на строительную продукцию замедлились. Если в 2023 году, согласно данным Минстроя, цены выросли на 15%, то в 2024 году этот показатель снизился до 11%. Основной причиной стало снижение спроса, вызванное повышением ипотечных ставок и сокращением программ льготного кредитования.
Роман Карташев, директор по продажам компании «Роквул», отметил, что в третьем квартале продажи новостроек упали на 20% по сравнению с первой половиной года: «Ипотечный бум сменился более рациональным потреблением».
В 2025 году строительный рынок, вероятно, войдет в фазу стабилизации. Эксперты выделяют три ключевых фактора, которые будут влиять на его развитие. Первый – высокая стоимость кредитов, что ограничит реализацию инвестиционных проектов и изменит общую динамику отрасли. Ключевая ставка ЦБ, вероятно, останется на высоком уровне, что снизит потребительскую активность. Как следствие, бум на рынке стройматериалов, наблюдавшийся в последние три года, вряд ли повторится. Сроки реализации проектов увеличатся, что также может ослабить спрос.
Цены на стройматериалы продолжат расти, но более умеренно. Инфляция сохраняется, а затраты на производство и логистику увеличиваются. Кредитная нагрузка на компании выросла почти вдвое, и часть этих расходов будет переложена на потребителей. Рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение стоимости перевозок со стороны РЖД и необходимость индексации зарплат также способствуют росту цен. Кроме того, возможен дефицит стройматериалов из-за ограниченных производственных мощностей, так как высокая ставка ЦБ затрудняет открытие новых производств и модернизацию существующих.
«Спрос на стройматериалы сохранится, но рост цен в 2025 году будет более умеренным, чем в 2024 году. Мы ожидаем увеличения на 5-10%, в зависимости от категории продукции», – отметил Карташев.
Второй фактор, влияющий на производство строительных материалов, – увеличение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в России было построено 58,1 млн кв. м частных домов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы ИЖС останутся высокими: каждый пятый кредит в стране выдается на строительство частного жилья. С 2025 года вводится ограничение на срок освоения земельных участков под ИЖС: работы необходимо начать в течение трех лет после покупки, иначе последуют штрафы. Изменения в законодательстве стимулируют активность в сфере ИЖС, что, в свою очередь, поддержит спрос на стройматериалы.
Стагнация рынка жилой недвижимости в 2025 году может быть частично компенсирована активным строительством коммерческой, производственной и социальной инфраструктуры. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году объем ввода торговой, офисной и складской недвижимости составил 6,4 млн кв. м, а в 2025 году ожидается новый рекорд – 8 млн кв. м. Это направление, наряду со строительством социальных объектов, будет поддерживать спрос на строительные и отделочные материалы.
По данным IBC Real Estate, в 2024 году инвестиции в бизнес-центры достигли 354 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатели 2023 года. Компании активно вкладываются в улучшение условий для сотрудников, что становится важным преимуществом в условиях дефицита кадров. Эксперты уверены, что этот тренд сохранится и в 2025 году, проявляясь как в строительстве новых офисов, так и в реновации старых.
Несмотря на ожидаемое снижение потребительской активности в строительном секторе, эксперты сходятся во мнении, что резкого падения спроса на стройматериалы и снижения цен не произойдет.
Сквозь призму технологий
С ростом объемов жилищного строительства меняются и технологии возведения зданий. Если в 2009 году кирпич был основным материалом для стен – 43% жилых площадей отделывались кирпичной кладкой, то спустя десятилетие его доля сократилась до 30%, а в 2023 году она не превышала 25%. Это связано с удорожанием производства кирпича, который теперь используется преимущественно в строительстве элитного жилья.
С 2009 года наблюдается рост популярности монолитных технологий. К 2023 году доля зданий, построенных по этой технологии, достигла 22%. Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в текущем году лидирует монолитно-кирпичная технология, при которой каркас здания выполняется из монолита, а стены – из кирпича. На эту технологию приходится до 70% возводимых площадей.
Монолитно-кирпичное строительство доминирует в 57 регионах, причем в 50 из них его доля превышает 50%. На втором месте по популярности находятся панельные дома, которые составляют до 12% жилых объектов. Эта технология наиболее востребована в шести регионах, где на нее приходится более половины всего объема строительства. Доля домов, построенных с использованием сборно-монолитных и сборных железобетонных каркасов, оценивается в 15,5%. Однако монолитный железобетонный каркас по-прежнему занимает лидирующую позицию – 73% от общего объема строительства. Дорогие дома из кирпича и монолитного бетона составляют около 15% рынка.
Дом с завода
Антон Солон подчеркнул, что Минстрой РФ активно поддерживает развитие производств строительных материалов с высокой добавленной стоимостью, таких как префаб и модульные конструкции. Он считает, что 2025 год может стать переломным в этом направлении.
Действительно, несмотря на консервативность строительной отрасли, инновационные технологии находят все большее применение среди застройщиков. В последние годы набирает популярность префаб-технология (Prefab – перенос части строительных процессов на производство). Если еще два-три года назад доля таких технологий составляла менее 1%, то к 2027 году, по прогнозам экспертов, она может достичь 25%.
Модульное домостроение становится одним из ключевых инновационных инструментов рынка и важным направлением в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. По данным исследований McKinsey&Company, использование префабрикации позволяет ускорить строительство на 30–50%.
Эта технология наиболее распространена в центральной части России. Например, в Москве и Московской области коэффициент префабрикации составляет 21,64%, тогда как в среднем по стране он не превышает 6,1%.
Готовые домокомплекты пользуются популярностью в секторе индивидуального жилищного строительства. По данным опроса ДОМ.РФ, в 2023 году рынок домокомплектов вырос в 1,5–1,6 раза по сравнению с 2022 годом. При этом 70% производителей готовы увеличить свои мощности, увеличив общий объем производства на 35%.
В секторе ИЖС и малоэтажного строительства широко используется силикатный блок, который позволяет экономить на строительстве. Его применение исключает необходимость в армопоясе, колоннах и балках, что сокращает затраты и время. Идеальная геометрия блоков позволяет обойтись без дополнительного оштукатуривания, а стены из силикатного блока являются несущими.
Зеленые технологии также играют все более важную роль. В России действует добровольная экомаркировка строительных и отделочных материалов EcoMaterial, которая сертифицирована уже на 50 производствах. Этот стандарт основан на российском ГОСТ Р ISO 14024-2022 и принципах международных стандартов LEED, BREEAM и DGNB.
Новые правила для строительного бизнеса
Закрытие европейских рынков и введение санкций со стороны недружественных стран оказали значительное влияние на производство строительных материалов в России. По данным Минстроя РФ, доля импортных стройматериалов и оборудования варьируется в зависимости от типа объектов капитального строительства. Наибольшая зависимость от импорта наблюдается при возведении промышленных зданий (22,8%), за ними следуют инженерные объекты (12,5%).
В жилищном строительстве доля зарубежных материалов минимальна – всего 4%.
В условиях геополитической напряженности проблема импортозамещения стала особенно актуальной. Санкции и ограничения привели к дефициту некоторых видов строительных материалов и оборудования, а также к росту их стоимости. По данным Минпромторга и Минстроя России, за последние два года цены на строительные ресурсы выросли в среднем на 14,7%. Наибольший рост зафиксирован на битум (60%), арматурную сталь (46,6%), листовую сталь (23,2%), цемент (20,4%), стальные трубы (20,4%) и блоки из ячеистых бетонов (17,2%).
В ответ на эти вызовы Минстрой России активно обновляет нормативно-правовую базу. В частности, в 2025 году планируется введение нового законодательного проекта, который упростит использование новых стройматериалов и технологий, не включенных в действующие СНИПы и другие нормативные документы. Этот проект позволит ускорить внедрение инновационных решений в строительстве.
Упрощенный порядок подтверждения пригодности новых материалов был введен в апреле 2022 года как временная мера для поддержки экономики в условиях санкций. Изначально он должен был действовать до конца 2022 года, но несколько раз продлевался. В январе 2025 года Минстрой подготовил проект приказа, который закрепляет полномочия ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС) на выдачу технических свидетельств для новых стройматериалов.
ФЦС будет отвечать за определение пригодности новых материалов для использования в строительстве. Упрощенный порядок предусматривает:
- подтверждение пригодности материалов техническим свидетельством, выданным подведомственным Минстрою учреждением;
- сокращение срока выдачи технического свидетельства с 90 до 10 дней;
- проведение необходимых исследований для подтверждения заявленных характеристик продукции;
- включение результатов зарубежных исследований в обосновывающую документацию.
Срок действия технических свидетельств увеличен до двух лет.
«Этот механизм направлен на снижение административных и технических барьеров, решение вопросов между производителями, надзорными органами, проектировщиками и строителями. Он позволяет использовать инновационные материалы в строительстве в максимально сжатые сроки, обеспечивая при этом безопасность зданий и сооружений», – пояснили в Минстрое.
Таким образом, новые меры призваны ускорить внедрение современных технологий и материалов, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к импортным ресурсам и необходимости развития отечественного производства.
Дело государственной важности
Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии отрасли строительных материалов. Для обеспечения баланса спроса и предложения на основные стройматериалы до 2030 года были разработаны меры, направленные на предотвращение дефицита и поддержку производителей. Речь идет о материалах, стоимость которых составляет более 80% от общей сметной стоимости строительных работ.
«На основании анализа балансов можно сделать вывод, что производственные мощности промышленности строительных материалов достаточны для полного удовлетворения потребностей строительного комплекса», – отметили в пресс-службе Минпромторга России.
Производители стройматериалов могут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, включая льготные займы Фонда развития промышленности, кредиты в рамках кластерной инвестиционной платформы, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также льготные кредиты по программе промышленной ипотеки.
С 2016 по 2024 год в отрасли было профинансировано 101 проект на общую сумму почти 50 млрд руб.
Среди них проекты по производству современных экологичных и энергоэффективных кровельных материалов, керамических изделий, архитектурного стекла, минеральной теплоизоляции, сухих строительных и бетонных смесей, строительного камня, гипса и других материалов. Серийное производство уже запущено по 43 проектам.
В пресс-службе Минпромторга России подчеркнули, что для дальнейшего развития отрасли был обновлен План мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2030 года. «Исполнение этого плана позволит создать инновационные строительные материалы, которые обеспечат внутренний рынок качественной, доступной и энергоэффективной продукцией», – отметили в ведомстве.
В 2024 году объем государственной поддержки производителей стройматериалов составил около 26 млрд руб. Благодаря этому рост производства в отрасли в физических объемах достиг 2,4% по сравнению с 2023 годом.
По данным Минпромторга, в отрасли строительных материалов достигнут высокий уровень импортозамещения. Строительный комплекс практически полностью обеспечивается отечественной продукцией, за исключением узкого сегмента премиальных керамических изделий, доля которых составляет около 4%.