Как и почему российский цветмет теряет конкурентоспособность

Западные санкции и разрыв логистических цепочек вынудили игроков перестраивать поставки, искать альтернативные рынки сбыта и наращивать сотрудничество с Азией и Ближним Востоком.

При этом, несмотря на открытие новых месторождений, отечественным производителям промышленных цветных металлов становится вся тяжелее конкурировать на экспортных направлениях из-за отсутствия высокотехнологичной переработки. В условиях санкционного давления и ужесточения конкуренции на глобальных рынках эта проблема становится критической.

Так, более 70% экспорта цветных металлов составляют первичный алюминий, катодная медь, никелевые слитки. Продукты более глубокой переработки (авиационные сплавы, высокочистые металлы для электроники или специализированные покрытия и т.д.) занимают менее 15%.

По оценкам аналитиков и отраслевых экспертов, сырьевая модель бизнеса будет способствовать увеличению объемов, но не доходности. Об этом свидетельствуют финансовые результаты некоторых компаний сектора цветной металлургии.

Алюминий. Адаптация к новой реальности

Крупнейший производитель алюминия в РФ – РУСАЛ (основные активы расположены в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии). На долю компании приходится около 6% мирового рынка алюминия. В 2024 году, несмотря на рост производства, компания снизила продажи первичного металла на 7% в годовом выражении до 3,86 млн т.

Ощутимо просела реализация продукции с добавленной стоимостью (прутки, проволока, фольга и т.д.) – на 8% до 1,4 млн т. На долю внутреннего рынка и стран СНГ пришлось 34% продаж, 42% – на государства Азии.

Напомним, что в 2022 году РУСАЛ столкнулся с «беспрецедентным давлением и ограничениями», в результате чего компании пришлось «находить новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки».

В 2024 году РУСАЛ продолжил адаптацию к санкционному давлению, увеличив поставки глинозема из Китая и Индии. Однако зависимость от импорта сырья (65%) остается критической.

Начато строительство глиноземного завода в Усть-Луге, но сроки ввода (ориентировочно 2030 год) могут сдвинуться из-за сложностей с привлечением оборудования.

Тайшетская анодная фабрика введена в эксплуатацию в конце 2024 года, что позволило полностью обеспечить российские алюминиевые заводы анодами.

В 2025 году ожидается рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (прокат, фольга, диски) до 50% от общего производства.

Медь. Разворот на восток

Ежегодно в РФ производится около 1 млн тонн рафинированной меди. Крупнейшие производители: ГМК «Норильский никель» (Норильский промышленный район, Мурманская область), Уральская горно-металлургическая компания (Свердловская область), Русская медная компания (Челябинская область).

После нескольких лет сбалансированного предложения мировой рынок вновь возвращается к состоянию дефицита на фоне ограничения мощностей в Китае и роста мирового спроса.

Учитывая текущий уровень российского производства, потребления и реализации ключевых проектов по расширению имеющихся мощностей по выпуску рафинированной меди, в среднесрочной перспективе сохраняется ситуация стабильных поставок металла на внутренний рынок. Глобальные тренды в пользу увеличения потребления меди для мировой зеленой экономики являются дополнительным стимулирующим фактором для производителей.

В 2024 году дефицит меди на мировом рынке усилился из-за ограничений в Чили и снижения поставок из Конго.

Российские компании нарастили экспорт в Китай, Турцию и ОАЭ, компенсируя потери европейского рынка. УГМК и РМК нарастили поставки меди в Иран и Египет на 30%.

УГМК также объявила о планах увеличить добычу меди на 10% к 2026 году за счет разработки новых месторождений на Урале. Кроме этого, в 2024 году компания запустила производство медной катанки для кабельных заводов, замещая турецкий и немецкий импорт.

РМК получила 7 млрд руб. льготного кредита на модернизацию Томинского ГОКа.

В начале 2025 г. Норникель запустил новое производство катодной меди на Надеждинском заводе, что позволило снизить зависимость от экспорта концентратов.

Цинк. Дефицит сокращается

Ежегодно в РФ производится порядка 230 тыс. тонн цинка. На сегодняшний день единственный его производитель – Челябинский цинковый завод, который входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

При этом потребление данного металла в РФ в последние годы находится на уровне 260–280 тыс. тонн. Дефицит покрывается в основном за счет импорта из Казахстана (78% от общего объема) и Узбекистана (20%).

В октябре 2024 года запущен новый цинковый завод в Челябинской области мощностью 120 тыс. тонн в год, что немного сократило зависимость от импорта.

При этом дефицит цинка в РФ снизился до 50–60 тыс. т в год, но сохраняется из-за проблем в строительном секторе.

Озерное месторождение (Бурятия) начало отработку, но полная мощность (200 тыс. тонн в год) будет достигнута только к 2027 году.

В текущем году ожидается рост спроса на оцинкованную сталь за счет реализации ряда инфраструктурных проектов (строительство автодорог и мостовых переходов).

Титан. Перспективы есть, но…

ВСМПО-Ависма – крупнейший мировой производитель титана, на долю которого приходится около четверти мирового рынка. По оценкам экспертов, компания обеспечивала до 35% потребностей в титане Boeing, 65% – Airbus, 100% – Embraer.

В 2022 году из-за санкций российский производитель титана в России лишился крупного потребителя продукции в лице американской авиастроительной корпорации Boeing.

ВСМПО-Ависма в 2024 году переориентировалась на Китай, Индию и Ближний Восток, частично компенсировав потери от Boeing и Airbus. Однако финансовые результаты корпорации за прошлый год можно назвать скорее негативными: чистая прибыль упала на 32% – до 16,85 млрд. руб., выручка – на 2,4% – до 118,55 млрд руб., себестоимость продаж – на 3,5% – до 73,47 млрд руб.

Тем не менее, введены новые мощности по производству титановых порошков для 3D-печати (востребованы в аэрокосмической отрасли), разрабатывается Туганское месторождение (одно из крупнейших в мире), правда, его запуск ожидается не ранее 2028 года. Кроме этого, в текущем году ожидается спроса на титан в российском авиастроении (МС-21, SSJ).

По оценке Минпромторга, балансовые запасы титана в РФ категорий A+B+C1 составляют 257 млн тонн диоксида титана, категории С2 – 349 млн тонн диоксида титана, в том числе в распределенном фонде недр находится 33% балансовых запасов. В перспективе возможна разработка таких месторождений титанового сырья, как Ловозерское, Туганское, Пижемское, Большой Сэйим, Медведевское, Самсоновское, Центральное, Юго-Восточная Гремяха и Бешпагирское.

В целях обеспечения стабильности поставок титановой продукции для стратегических отраслей России необходимо провести ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки технологии обогащения, позволяющих вовлечь в хозяйственный оборот российские сложнокомпонентные титансодержащие руды.

Никель. Умеренный рост

Основная область применения никеля – производство нержавеющих сталей и создание суперсплавов, гальваника и легирование. ГМК «Норильский никель» является крупнейшим мировым производителем высокосортного никеля, на долю которого приходится порядка 10% мирового рынка. В 2024 году производство никеля снизилось до 205 тыс. т (-2% к 2023 году). Основной спрос на металл обеспечил преимущественно сектор электромобилей, а также нержавеющие стали и сплавы. Чистая прибыль компании снизилась на 37% – до $1,8 млрд, выручка – на 13% – до $12,5 млрд.

При этом в 2025 году Норникель планирует производство никеля на уровне 204–211 тыс. тонн. В то же время возможен и рост цен из-за дефицита высокосортного никеля на фоне бума зеленой энергетики. Приоритетное экспортное направление – страны Юго-Восточной Азии.

Свинец. Делаем из вторички

Свинцовая промышленность России в части металлургического передела представлена предприятиями по вторичной переработке свинцовых отходов и лома, в частности, отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и электрических кабелей. Из вторичного сырья в РФ выпускается около 200 тыс. тонн свинца в год. Крупнейший производитель –завод «Фрегат», расположенный в Московской области. Его мощность – порядка 40 тыс. тонн в год, что составляет около 25% от общего объема производства свинца в РФ.

В прошлом году «Фрегат» нарастил переработку аккумуляторного лома, снизив зависимость от импорта.

В феврале 2025 года Россия снова ввела ограничения на экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома. В результате до 20 июня для вывоза за пределы ЕАЭС потребуется получать лицензию Минпромторга. Такая мера обусловлена необходимостью борьбы с серыми сборщиками свинцового лома и потребностями оборонной промышленности. В 2022 году аналогичные ограничения привели к сокращению загрузки производителей свинца из вторичного сырья и переполнению складов.

Тем не менее, к концу 2025 года, по оценке экспертов, ожидается небольшой рост спроса на металл в сегменте автомобильных аккумуляторов на фоне частичного восстановление автопрома.

Свинцовая руда в виде сырья в полном объеме реализуется на экспорт, поскольку все мощности по производству металлического свинца представлены исключительно перерабатывающими указанные отходы производствами, в том числе в силу экономических причин.

Что дальше?

Эксперты предлагают ряд стратегических инициатив для повышения конкурентоспособности отечественной цветной металлургии.

• Рекомендуется усилить государственную поддержку научных исследований в области разработки инновационных сплавов и совершенствования технологий обработки материалов.
• Целесообразно создать интегрированные кластерные структуры, объединяющие добывающие и перерабатывающие предприятия с научно-исследовательскими учреждениями, что позволит обеспечить синергетический эффект и ускорить внедрение передовых технологий.
• Предлагается ввести систему льготного налогообложения для производителей готовой продукции, что будет способствовать увеличению экспортного потенциала и стимулированию производства изделий с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на наличие значительных природных ресурсов, Россия продолжает сталкиваться с проблемой недоиспользования своего экономического потенциала. Практика показывает, что даже наличие богатых месторождений не является гарантией успеха без внедрения современных технологий и инновационных решений. Сырьевая модель экономики постепенно утрачивает свою актуальность, и для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо переходить к более высокотехнологичным и наукоемким отраслям промышленности.