Китай решил «‎озеленить»‎ энергетику. Крах для поставщиков нефти и угля или новые перспективы?

Останется ли место для России в списке торговых партнеров КНР, когда она избавится от импортозависимости в сфере нефти и газа.

Текст: Светлана Балакай

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС. Солнечная электростанция в провинции Цзянси на юго-востоке Китая

Согласно плану 14-й пятилетки (2021–2025 гг.), Китай взял курс на развитие возобновляемой и атомной энергетики, усиление добычи собственных энергоресурсов, снижение зависимости от импорта и уменьшение энергоемкости. Эксперты предполагают, что в долгосрочной перспективе КНР может утратить интерес к России как к ведущему поставщику энергоресурсов.

Крупнейший импортер

По словам экспертов Высшей школы экономики, КНР и раньше пыталась продвинуть «зеленую‎» повестку, однако объемы потребления энергоносителей продолжали расти. Попытки ввести жесткие рамки энергопотребления в течение 13-й пятилетки обернулись только отключением электричества в отдельных городах и перебоями с отоплением.

Несмотря на политику снижения импортозависимости в сфере энергетики, в 2023 году Китай нарастил поставки нефти на 11% по сравнению с объемами за 2022-й. Импорт газа и угля, по данным Главного таможенного управления КНР, увеличился на 9,9% и 61,8% соответственно.

По поставкам нефти КНР обновила предыдущий рекорд 2020 года в размере 10,8 млн баррелей в сутки: в 2023 году Китай ежесуточно импортировал 11,2 млн баррелей, что считается историческим максимумом.

В 2024 году на долю страны приходится 25% мирового спроса на нефть. Китайский интерес к «черному золоту‎» дополнительно поддерживают развитие нефтехимической индустрии и увеличивающаяся потребность в авиационном топливе.

Спрос на нефть и главный поставщик

По сведениям «Нефть Капитал‎», в сентябре 2024 года аналитики Goldman Sachs в рамках сингапурской международной конференции APPEC сообщили о спаде спроса на нефть в Китае, вызванном глобальным переводом транспорта на газ и общим замедлением развития экономики. По словам экспертов Goldman Sachs, еще в 2019-м годовой спрос на нефть в КНР составлял 550 тыс. баррелей в сутки, в 2024-м показатель опустился до 200 тыс. баррелей.

В августе 2024 года Китай купил на 7% меньше нефти, чем за аналогичный период 2023-го. С другой стороны, в августе 2024 года Китай импортировал 49,1 млн тонн нефти, а в июле – 42,3 млн тонн. Также стоит отметить, что в прошлом году КНР установила исторический максимум в сфере нефтяных закупок: по информации «Монокль‎», в 2023-м Китай побил рекорд по импорту сырой нефти, купив 563 млн тонн продукта.

С другой стороны, несмотря на предполагаемое Goldman Sachs снижение спроса на нефть, Китай продолжает активно торговать на мировой арене. По информации «‎Интерфакса», с января по август 2024 года Китай импортировал 32,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 6,2% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Только в августе текущего года КНР потратила на нефтепродукты около ＄2,7 млрд. Объем поставок составил 4,46 млн тонн, что на 37% больше, чем в июле 2024, и на 26% выше, чем в августе 2023-го.

По информации китайской таможни, в течение 2023 года товарообмен между РФ и КНР вырос на 26,3% до рекордных 240 млрд долларов. Импорт из РФ в Китай увеличился на 12,7% до 129 млрд, экспорт в Россию прибавил 46,9%, составив 110 млрд. По сведениям Газпрома, через МТП «‎Сила Сибири-1» в Китай было отправлено 22,7 млрд куб. м газа. Также с января по ноябрь 2023-го КНР получила 97,5 млн тонн российской нефти, что на 22% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Всего в течение 2023-го Россия передала Китаю 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022-м.

По данным ТАСС, в 2024 году Россия сохранила статус главного поставщика нефти в КНР. С января по март 2024-го РФ продала Китаю 28,5 млн тонн нефти, что на 12% больше, чем за первый квартал 2023-го. На долю нефти пришлось 43% от общей стоимости российского экспорта в КНР.

Стоимость поставок нефти за первый квартал 2024-го достигла ＄13,8 млрд, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте в списке ведущих поставщиков нефти для КНР расположилась Саудовская Аравия (19,8 млн тонн), на третьем – Ирак (15,6 млн тонн). Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян сообщил, что Китай намерен расширять торговые взаимоотношения с РФ в сфере нефти и нефтепродуктов.

Поставки газа

С 2022-го по 2023 год общий объем импорта газа в Китай вырос на 1%, составив 11,3 млрд куб. м. По данным РБК, поставки трубопроводного газа сократились на 7,2% до 4,48 млрд куб. м, а объемы закупок сжиженного природного газа, наоборот, увеличились на 7% до 5,21 млрд тонн.

В январе 2023 года Россия вышла на первое место в списке поставщиков газа в Китай, обойдя Туркмению (2,2 млрд куб. м), Катар (2,2 млрд куб.м) и Австралию (1,9 млрд куб. м). Общий объем российских поставок на тот момент составлял 2,7 млрд куб. м. Получить статус ведущего поставщика удалось в силу наращивания товарооборота и сосредоточенности Туркмении на своем внутреннем рынке.

В течение 2023 года объем импорта сжиженного природного газа из РФ в КНР вырос на 23% до 8 млн тонн. По информации Neftegaz, количество газа, транспортированное посредством «‎Силы Сибири-1», достигло 22,7 млрд куб. м.

По данным «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на слова замглавы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова, в ближайшее время объем поставок через «‎Силу Сибири-1»‎ составит 38 млрд куб. м. В мае 2024 года представители «‎Газпрома»‎ сообщили, что с начала года объем поставок трубопроводного газа в Китай на 37% превысил показатели за аналогичный период 2023-го.

На текущий момент Россия занимает второе место по объему поставок трубопроводного газа в КНР. На первое место снова вышла Туркмения. Также Китай покупает газ у Казахстана, Мьянмы и Узбекистана.

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в течение первого полугодия 2024 года увеличилась на 19% до ＄4,69 млрд. Объемы импорта российского сжиженного природного газа с января по август 2024-го сократились на 9,2%.

Уголь как основа китайской энергетики

Судя по плану развития китайской энергетики, доля угля в производстве энергии с 2021-го по 2025 год должна снизиться с 57% до 50%.

2024 год показал обратное: Китай увеличил внутреннюю добычу угля на 3% до 4,6 млрд тонн и закупил еще 474 млн тонн, нарастив импорт на 62% год к году. Для сравнения, в 2013 году КНР закупила 327 млн тонн угля. По данным ProFinance, только в июле 2024 года добыча угля в КНР выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, составив 390 млн тонн.

60% угля в Китае направляется на производство энергии. По версии Global Energy Monitor, в 2023 году Китай сохранил первое место в мире по скорости развития угольной энергогенерации – за год объем введенных в эксплуатацию мощностей ТЭС вырос с 27,6 ГВт до 47,4 ГВт. При этом суммарная мощность китайской газовой генерации не превышает 40 ГВт.

По данным Китайского совета по электроэнергетике, к концу 2023 года мощность угольных станций в стране составляла 1160 ГВт, что соответствует 40% установленной мощности и 60%-ной доле в выработке. Считается, что к 2030 году уровень мощности угольной энергетики КНР достигнет своего пика в размере 1370 ГВт.

По мнению Global Energy Monitor, говорить о потенциальном отказе Китая от угля не приходится. На текущий момент его доля в энергогенерации составляет 59%, что явно не вписывается в план «‎50% к 2025 году».

Уголь занимает особое место в энергетике Китая, так как относительно дешев и распространен на территории КНР. Уголь – опора Китая на пути к энергонезависимости, главной цели 14-й пятилетки. Если на долю импортной нефти и газа приходится 45% и 70% соответственно, то импортозависимость в сфере угля едва превышает 9%.

По данным РБК, с января по март 2024 года КНР нарастила импорт угля до 74,5 млн тонн, что на 23% превышает показатели за первый квартал прошлого года. При этом объемы поставок российского угля в КНР снизились на 22% до 11,5 млн тонн. Спад связан с возвращением китайских пошлин на импорт угля: в последний раз КНР отменяла ограничения весной 2022 года, что позволило РФ и Китаю увеличить торговлю углем до максимальных значений в 2023. Тем не менее, в 2024 году Россия продолжает удерживать позицию второго из трех ведущих поставщиков угля в Китай.

Инновационные ТЭС и улавливание СО2

КНР использует технологию ультрасверхкритических ТЭС с паровыми котлами, функционирующими под давлением в 320 бар при температуре 600℃. КПД инновационных ТЭС составляет 46%, что на 10% превышает показатели обычных сверхкритических станций.

На текущий момент на долю ультрасверхкритических ТЭС приходится примерно 30% от общего числа станций. Передовая технология будет внедрена на 97% строящихся ТЭС.

В процессе модернизации станций внедряется система улавливания и захоронения выбросов CCS, которая в перспективе позволит перехватывать 95% СО2. В 2011 году CCS была признана ведущим инструментом достижения углеродной нейтральности в Китае: к 2022 году стартовало свыше 20 проектов. В 2023 году было запущено три CCS-предприятия с ежегодной мощностью 10 млн тонн.

Строительство CCS-проектов в Китае развивается относительно быстро по сравнению с другими странами, так как многие китайские станции располагают хранилищами СО2 в радиусе 250 км от основных мощностей. Чем ближе хранилище к станции, тем дешевле внедрение системы улавливания. Чтобы прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, КНР необходимо увеличить мощности улавливания СО2 до 1 300 млн тонн ежегодно. На долю угольных ТЭС будет приходиться свыше 60% захороненных выбросов.

Китайское возобновляемое чудо

Несмотря на увеличение объемов импорта угля и совершенствование технологий, Китай не собирается значительно наращивать его долю в энергетике. Напротив, КНР поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. От имени страны, считающейся ведущим потребителем и добытчиком угля, подобные заявления звучат максимально амбициозно, однако Китай уверен в своем успехе.

По словам главы страны Си Цзиньпина, Китай выбрал «‎собственный климатический путь» и будет сокращать использование угля с 2026-го по 2030 год. При этом «раньше времени‎» КНР отказываться от угля не намерена, по крайней мере, до тех пор, пока альтернативная энергетика не выйдет на качественно новый уровень.

Темп развития солнечной и ветряной энергетики сложно назвать иначе, чем фантастическим. В конце 2023 года общая мощность переменных ВИЭ в Китае составила 1050 ГВт. В течение прошлого года индустрия солнечной энергетики увеличилась на 55% по сравнению с 2022-м, достигнув 609 ГВт.

По данным Электроэнергетического совета КНР, к концу 2024 года мощности солнечной и ветряной энергетики достигнут 780 ГВт и 530 ГВт, превысив показатели угольной энергодобычи.

Чтобы сохранять лидерство в области солнечной энергетики, КНР расширяет производство кремния как основного материала для панелей. В 2023 году крупнейший в мире производитель поликремния – китайская компания Tongwei – инвестировала ＄3,8 млрд в строительство завода в Монголии.

Несмотря на достойные результаты, говорить о том, что уже в 2024 году восполняемая энергетика заменит угольную, преждевременно, так как по объему выработки солнечные и ветряные станции еще сильно отстают от ТЭС. При одинаковых мощностях уровень выработки ВИЭ составляет 15%, угольных станций — 60%.

ВИЭ практически неуправляемы, поэтому солнечной и ветряной энергетике еще долго придется соседствовать с угольной «‎классикой». Только к концу десятилетия уровень загрузки ТЭС снизится с 55% до 40%, что позволит сократить углеродный след. На данный момент сжигание угля в КНР в среднем приводит к выбросу 8,6 млрд тонн углекислого газа ежегодно. При этом на долю китайской энергетики приходится 70% атмосферных загрязнений СО2, производимых страной, и 25% мировых выбросов.

Углеродный след и российский металл

В 2022 году объем выбросов КНР составил 11,4 млрд тонн, в 2023-м – 12,6 млрд. Аналитики CREA предполагают, что в 2024 году выбросы углекислого газа в Китае сократятся на 249 млн тонн, что улучшит позиции страны на мировой дипломатической арене. По данным Lenta, на снижение углеродного следа Китая положительно влияет популяризация электрокаров. Отрасль поддерживается на правительственном уровне – финансирование производства электротранспорта с 2022 года по 2024-й увеличилось на 38%.

В 2023 году КНР экспортировала более 4,9 млн электромобилей. Общий объем производства достиг 9,5 млн машин, продемонстрировав годовой прирост в размере 35%. С 2017 года по 2023-й в КНР было продано свыше 18 млн электрокаров, что составляет 50% от общего количества реализованного в мире электротранспорта.

Эксперты считают, что массовый переход КНР на электротранспорт станет причиной снижения спроса на нефть в долгосрочной перспективе, что ударит по российским интересам, однако РФ стремится адаптироваться под меняющиеся условия рынка.

Развитие индустрии электрокаров повышает спрос на литий, алюминий, никель и медь со стороны КНР, что в ближайшем будущем позволит России обрести репутацию лидера в сфере поставки металлов в Азию, а не только статус крупного экспортера топлива. Уже сейчас РФ расширяет торговые отношения с КНР в сфере торговли металлами: с 2022 года по 2023 год доля России в китайском импорте меди выросла с 2% до 10,5%. С 2021 года по 2023-й доля российского алюминия в закупках КНР увеличилась с 12% до 26%, никеля — с 0,5% до 3%.

По мнению экспертов, российские металлы помогут Китаю противостоять США, которые ввели пошлины на электрокары и аккумуляторы из КНР.

Китайский атом и ГЭС

Помимо солнечной и ветряной энергетики, КНР делает ставку на ГЭС. В 2022 году Китай ввел в эксплуатацию гидроэлектростанцию «‎Байхэтань» мощностью 16 ГВт — проект считается вторым по величине в мире. Запуск «‎Байхэтань» уменьшил ежегодный выброс СО2 на 175 млн тонн и сократил объем сжигаемого угля на 64 млн тонн.

Мощнейшая в мире ГЭС «Санься‎» («Три ущелья‎»), вырабатывающая 22,5 ГВт, также принадлежит КНР. Суммарная мощность китайских ГЭС в 2023 году достигла 420 ГВт. К концу 2025-го будет запущено еще несколько станций мощностью 62 ГВт.

Не менее ударными темпами развивается китайская атомная энергетика. По данным Высшей школы экономики, с 2016 по 2021 год атомный сектор КНР вырос почти в два раза – число действующих блоков достигло 49, а их общая мощность составила 47,4 ГВт.

В начале 2024 года в КНР строилось 23 реактора мощностью 23,7 ГВт. К концу десятилетия будет введено в эксплуатацию еще несколько АЭС на 250 ГВт. В таком случае общая мощность энергоблоков КНР составит 300 ГВт, опередив в 3 и 5 раз соответственно показатели США и Франции. По сведениям энергетических ведомств Китая, в будущем на долю АЭС придется 25% электрогенерации в стране.

Также Китай активно строит базы накопления энергии. Мощность введенных в эксплуатацию систем в 2023 году достигла 22,6 млн киловатт, что на 260% превышает показатели 2022 года. Также на долю КНР в 2023-м пришлось 74% от общемирового количества запущенных гидроаккумулирующих станций. По данным Global Energy Association, общая мощность китайских хранилищ на начало 2024 года оценивалась в 34,5 ГВт.

Россия и Китай сотрудничают в сфере атомной энергетики. В 2023 году страны подписали стратегическую программу взаимодействия в сфере атомных технологий. «‎Мы подробно, в деталях, рассмотрим весь план работ, связанный с дальнейшим расширением сотрудничества. Это наши совместные проекты, направленные на следующее поколение атомных реакторов. Это атомный реактор 4-го поколения, это замыкание топливного цикла, двухкомпонентная атомная энергетика», — прокомментировал соглашение глава «‎Росатома» Алексей Лихачев для ТАСС.

По данным РИА Новости со ссылкой на «‎Росатом», Россия полностью выполнила свои обязательства по поставкам ядерного топлива для реактора CFR-600. Известно, что российские специалисты принимали участие в строительстве китайского передового реактора на быстрых нейтронах с натрием в качестве теплоносителя.

Несмотря на амбиции Китая в сфере углеродной нейтральности, весьма сомнительно, что уже к 2030 году страна значительно сократит и тем более совсем откажется от закупок нефти, газа и угля. Россия по-прежнему останется в числе крупнейших поставщиков, хотя конкуренция на рынке может ужесточиться из-за снижения спроса и геополитической обстановки.

С другой стороны, РФ активно расширяет торговое предложение для Китая, дополняя его металлами и технологиями. В долгосрочной перспективе «‎озеленение» китайской энергетики можно рассматривать как появление дополнительных перспектив для российского производства и торговли. Страны по-прежнему намерены сотрудничать как в топливном секторе, так и в других отраслях, оставаясь надежными партнерами.