Минеральные удобрения в стадии умеренного роста

Одной из горячих геополитических тем лета 2023 г. стала так называемая «зерновая сделка». Основной причиной по ее отмене со стороны России стала невозможность содействия со стороны ООН поставкам отечественных удобрений на внешний рынок. Между тем, производство удобрений внутри страны растет, а экспорт даже с учетом возникающих проблем на внешнем рынке демонстрирует тенденцию пускай невысокого, но стабильного роста. Рассказываем о том, что происходит на рынке удобрений в РФ и что нас ждет в этой отрасли в перспективе.

Текст: Филипп Хорват. Иллюстрация: Annastacy

Ситуация на внутреннем рынке складывается в последние годы вполне благоприятная: объем производства удобрений за последние 10 лет вырос на 40%, а внутренний спрос на продукцию вырос в три раза. По оценкам главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, РФ стала ведущей страной мира по производству минеральных удобрений, полностью обеспечивая потребности собственных аграриев. Поставки на внутренний рынок составляют сегодня до 13,2 млн т – это абсолютный рекорд для страны. В целом Россия в производстве удобрений обогнала США и Индию, уступив лидерство лишь Китаю.

В 2022 г. в России было произведено 54,3 млн т удобрений, в 2023 г. этот показатель увеличился на 6,2% – максимум производимой продукции был зафиксирован в апреле (5,3 млн т). Поставки собственным аграриям, согласно данным Минсельхоза, выросли на 6% и в августе нынешнего года сумели обеспечить 80% от прогнозных потребностей внутреннего АПК. По оценкам сельскохозяйственных экспертов, внутреннее потребление минеральных удобрений в ближайшие 5–7 лет будет только расти, а потенциал увеличения емкости рынка составит от 10 до 15 млн т. Таким образом внутреннее производство удобрений в России к 2028 г. может вырасти до 64 млн т удобрений.

Несмотря на то, что в 2022 г. экспорт минеральных удобрений ощутимо упал (до 15%), в первом полугодии 2023 г. возобновился рост (насколько этот тренд долгоиграющий, покажет статистика ближе к концу года). Согласно данным Росстата, в первом полугодии Россия смогла экспортировать удобрения на сумму около 6,6 млрд долларов. И хотя объем экспорта по сравнению с прошлым годом увеличился, значений 2021 г. он с большей долей вероятности не достигнет. По самым оптимистическим прогнозам, экспорт российских удобрений в 2023 г. составит около 30 млн т (в позапрошлом году этот показатель составлял 50 млн т) – это с учетом установленной правительством квоты и поставляемых через Россию из Беларуси калийных удобрений.

Общая доля РФ в мировом экспорте химических и минеральных удобрений сегодня оценивается в 16%. При этом 13% приходится на азотную продукцию, около 16% – на фосфатосодержащую и около 18% отводится хлористому калию.

Экспортный разворот на Восток и проблемы с вывозной пошлиной

Очевидно, что при всех позитивных явлениях в сфере производства минеральных удобрений активному развитию отрасли препятствует ряд объективных трудностей, связанных как с геополитикой, так и с внутренними ограничениями.

В первую очередь, не все так уж радужно с экспортом в ЕС: в России отгрузки на экспорт в этом направлении начали падать летом 2023 г. Так, согласно данным статистики РЖД, в июле они сократились на 6% по отношению к июню (до 2,8 млн т).

Наметившийся тренд сокращения экспорта на Запад эксперты связывают прежде всего с сильной коррекцией мировых цен на удобрения. Несмотря на то, что к середине года стоимость продукции заметно упала, цены по-прежнему выше, чем в допандемийные времена. Кроме того, на снижение европейского спроса влияет и рост цен на газ. Газоемкое производство удобрений в ЕС, пострадавшее от повышения затрат на электроэнергию, продолжает испытывать трудности во многих странах континента. Что ведет к снижению совокупного спроса на удобрения — сейчас он в ЕС ниже на 20%, чем в среднем за последние пять лет. Возможные ожидания дефицита газа в европейских странах в преддверии зимы тоже оптимизма не прибавляют.

На объемы экспорта влияют и сложности с доступом к портовой инфраструктуре стран ЕС. Именно через европейские порты ранее проходило более 30% грузов российских удобрений. Негативно сказывается и повышение цен на фрахт судов для морской перевозки удобрений, а также увеличение транспортного плеча доставки из-за разрыва сложившихся логистических цепочек.

Трудности с экспортом российских удобрений возникают несмотря на то, что формально ни Европа, ни США никакими санкциями вывоз из страны удобрений не ограничивает. При этом возникают трудности, вызванные локальными проблемами с фрахтом, логистикой, процедурой оплаты, страхованием судов и т. д. Дело доходит до откровенного абсурда: сегодня в портах стран Балтии (Латвии, Эстонии) и Бельгии заблокировано более 96 тыс. т российских удобрений, отправка которых в рамках благотворительной российской миссии беднейшим странам мира была запланирована еще осенью прошлого года. С тех пор российские минеральные удобрения были отправлены только в Малави и в Кению, а поставка продукции в Нигерию, Зимбабве и на Шри-Ланку до сих пор «на паузе».

Как бы то ни было, экспорт удобрений был умело перераспределен между странами Азии. Минеральные продукты сейчас отправляются в Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, Таиланд, Бангладеш, Камбоджу, Индонезию и т. д. Согласно статистике, в 2022 г. экспорт в Индию увеличился более чем в три раза, в Турцию – на 40%, во Вьетнам – на 30%, в Бразилию – на 10%. Еще большее увеличение поставок в перспективе могло бы компенсировать выпадающие европейские объемы, однако на этом направлении развитию мешает как раз логистика. Впрочем, и здесь есть позитивные моменты: сегодня на завершающем этапе строительства в Краснодарском крае находится новый порт по перевалке удобрений, который позволит принимать не менее 3,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида в год. Это поможет возобновить морские поставки аммиака взамен ныне не работающему аммиакопроводу «Тольятти-Одесса».

Проблемы с логистикой и вывозом минеральных удобрений в Европу усугубляется внутрироссийскими ограничениями, связанными с установленной до конца 2024 г. гибкой ставкой вывозной таможенной пошлины, привязанной к курсу рубля. Согласно утвержденному правилу, при курсе свыше 80 рублей/доллар устанавливается экспортная пошлина в размере 10%, при среднем курсе менее 80 рублей/доллар – 7%.

Расчет правительства при установлении нового, действующего с сентября правила на заметное прибавление в бюджет при относительно высоких мировых ценах на удобрение: ожидаемая прибыль может достичь в 87 млрд руб.

Эта мера была тут же раскритикована многими действующими на рынке предприятиями. Суть претензий в устанавливаемых параметрах экспортной пошлины, которые не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции. Разница в рентабельности между типами продукции достаточно существенна, что при нынешней ставке не выгодно предприятиям, выпускающим разные виды удобрений. Фактически при ставке в 10% в выигрыше останутся те компании, у которых в промпроизводстве более простые органические продукты.

Перспективы российского рынка минеральных удобрений

Если оценивать складывающуюся ситуацию объективно, то для российского рынка минеральных удобрений сейчас все складывается достаточно позитивно. По ряду отдельных продуктов экспорт с разворотом на Восток демонстрирует заметное увеличение. Полное восстановление рынка на европейском треке в ближайшие годы может быть достигнуто в результате снижения мировых цен на минеральные удобрения – это подстегнет импорт удобрений в страны ЕС, даже несмотря на сохраняющееся геополитическое напряжение.

Экспортное квотирование продукции так или иначе помогает разгрузке производственных и складских мощностей российских предприятий, что, в свою очередь, позволяет обеспечить удобрениями собственных производителей. Изменение расчета пошлинной квоты эксперты ожидают в том случае, если цены на минеральную продукцию вновь полезут вверх.

Для снижения издержек производителей из-за установленной общей пошлины, по мнению некоторых игроков рынка, государству следует подумать о корректировке распределения процентной нагрузки. Так, ставку на сложные удобрения можно было бы понизить на 1–2 процентных пункта по сравнению со ставкой на одинарных азотные и калийные удобрения. В общем же практика регулируемого в последние годы квотирования позволяет поддерживать отечественных производителей удобрений и реализовывать непроданные остатки внутри страны.

В целом экспорт в денежном выражении к концу года, скорее всего, снизится на 10–15% из-за падения мировых цен, но вырастет на 5–6% в натуральном выражении за счет перераспределения поставок на рынки Востока и Азии. И это довольно позитивная картина для российского рынка удобрений, изменить которую могут разве что какие-то коренные, глобальные изменения, связанные, к примеру, с усилением военной напряженности во всем ближневосточном регионе.