Рынок альтернативного белка в России
Аналоги мяса, рыбы и яиц — нишевый товар для веганов или востребованное перспективное направление?
Текст: Светлана Балакай. Иллюстрация: Дарья Павлова
За последние пять лет альтернативный белок (АБ) успел превратиться из нишевого продукта в мейнстрим: оказалось, что это не странная безвкусная пародия на котлеты, интересная только веганам, а долгосрочный тренд с большим рынком, где хватит места и стартапам, и гигантским корпорациям.
По данным Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon, в 2020 г. в продажу поступило 13 млн т продукции из альтернативного белка – это примерно 2% от общего количества потребляемой белковой пищи в мире. По мнению аналитиков, к 2035 г. объем производства АБ достигнет 97 млн т, увеличившись как минимум в 7,5 раз.
Что такое альтернативный белок
Условно всю АБ-продукцию можно разделить на четыре категории:
- растительные аналоги. Представляют собой копии мясных и молочных продуктов, созданные из сои, гороха и других ингредиентов растительного происхождения;
- пища из клеток, выращенных в лабораторных условиях. Искусственное мясо обладает высокой пищевой ценностью и дополнительными полезными свойствами, полученными посредством применения научных технологий;
- белок из насекомых;
- продукты из грибов, дрожжей и водорослей.
Почему растет спрос на АБ
– Традиционное животноводство не успевает удовлетворить растущий мировой спрос на белок.
Население планеты также постоянно увеличивается, что только усиливает потребность в белках. В течение ближайшего десятилетия спрос на рыбу и мясо вырастет на 30% — потребление данных продуктов будет расширяться на 1,6 млрд т ежегодно.
– Потребители считают растительные белки полезными.
Результаты опроса, проведенного McKinsey в 2018 г., показали, что 82% респондентов приобрели пищу из альтернативного белка из-за ее пищевой ценности.
– Популяризация веганства и этического отношения к производству.
Анализ поисковых потребительских запросов McKinsey продемонстрировал рост интереса к веганским напиткам и безмолочным продуктам: в 2018 г. частота их поиска увеличилась на 16% и 22% соответственно. Продажи продуктов из АБ в 2018-м выросли на 17%. Также немаловажным фактором роста отрасли остается нежелание жертвовать жизнями животных ради поддержания полноценного белкового рациона при наличии альтернативы.
Альтернативное мясо — только для веганов?
США удерживает лидерство в сфере производства АБ и точно никому не уступит первенство в течение ближайших пяти лет. По данным The Good Food Institute, продажи растительных продуктов в США составили $7 млрд в 2020 г., показав прирост в размере 27%. При этом выручка производителей мяса из АБ увеличилась на 45%.
Гигант отрасли Beyond Meat поставляет мясо 25 тыс. торговых точек и 42 000 заведений общественного питания. Его конкурент Impossible Food сотрудничает с 30 тыс. ресторанов и как минимум 20 тыс. магазинов.
Примечательно, что целевая аудитория американских лидеров рынка – не веганы, а люди, интересующиеся здоровым и безопасным питанием. Одновременно производителям удалось решить главную проблему: снизить цену на продукт за счет расширения цепочек поставок и вкусовой палитры.
Среди европейских стран производство АБ лучше всего развито в Великобритании — в 2019 г. объем продаж в нише достиг €440 млн. Также рынок АБ активно растет в Германии, Италии и Нидерландах. По подсчетам ING, в 2025 г. объем европейского сегмента индустрии составит €7,5 млрд. Самой свободной нишей в ЕС останется производство сыров и йогуртов на основе АБ.
Наиболее быстрорастущим рынком считается Азия: здесь производство расширяется на 7% в год из-за увеличения числа потребителей растительной пищи. Европейские и американские производители активно инвестируют в азиатские предприятия. Крупнейшими отраслевыми игроками считаются сингапурские проекты Karana (растительное мясо), Avant Meats (аналоги морепродуктов), Shiok Meats (клеточное мясо) и японская компания Integriculture.
По прогнозам экспертов, через 15 лет свыше 65% мощностей рынка будет сконцентрировано в Азии благодаря развитию местной научной базы, росту финансирования и минимизации производственных расходов.
Никому не нужный нишевый продукт
В 2020 г. американский рынок АБ привлек финансирование в размере $3,1 млрд, что в три раза больше инвестиций, полученных в 2019-м. Крупнейшие сделки заключили Impossible Foods и Live Kindly: производители растительного мяса получили от инвесторов $700 млн и $335 млн соответственно.
Поставщик безмолочного молока Perfect Day привлек $300 млн, стартап Eat Just, специализирующийся на создании растительных яиц, завершил раунд с $200 млн в 2021 г. Выход Beyond Meat на биржу стал самым крупным IPO в США за 10 лет. Продажи шведского поставщика овсяного молока Oatly и французского производителя соевых продуктов Sojasun превысили €100 млн.
В игру включились и крупные производители традиционных продуктов. Danone купила стартап Whitewave, выпускающий напитки из растительных ингредиентов. Веганский бренд Tivall стал собственностью Nestle, а концерн Unilever присоединил к себе поставщика растительного мороженого The Vegetarian Butcher.
Европейские стартапы по уровню финансирования практически не отстают от американских: в 2020 г. Karma Kitchen, Oatly и Califia Farms привлекли $318 млн, $200 млн и $172 млн соответственно.
Востребован ли АБ в России
2020 и 2021 годы оказались удачными и для российских стартапов. На отечественном рынке состоялись сразу две гигантские для АБ сделки: на втором году своего развития компания Welldone получила $1,5 млн, а проект по переработке гороха привлек 300 млн рублей от «Уралхима», одного из ведущих поставщиков удобрений в РФ. Растет и спрос: по данным Deloitte, в 2020-м в России на приобретение растительного мяса было потрачено свыше 2,6 млрд рублей.
В числе наиболее крупных поставщиков АБ в РФ стоит отметить:
– Welldone
Продукция рекомендуется в московских заведениях общественного питания, а также в торговых точках сетей «Азбука Вкуса», «Ашан», «Лента», «Самокат». По данным «Контур. Фокус», в 2020 г. выручка Welldone (ООО «Пинанта») составила 2,6 млн рублей. В ходе двух раундов финансирования проект получил 80 млн рублей и $1,5 млн соответственно от отечественного фонда Phystech Ventures, международной венчурной компании Lever VC и частных инвесторов. Инвестиции были потрачены на запуск завода, способного ежемесячно производить 150 т растительного мяса. С января по август 2021 г. Welldone продала 30 т продукции, что в 10 раз больше, чем за весь 2020 г. В будущем стартап намерен выйти на иностранные рынки, а также увеличить продажи в Москве и регионах.
– Hi (Healthy Innovation)
Компанию в 2020 г. запустила группа «Эфко», которой принадлежат бренды «Слобода» и Altero. Ранее, в 2019-м, концерн основал фонд Fuel for Growth в размере $50 млн, ориентированный на израильское производство растительного мяса. В 2020-м «Эфко» создала собственный продукт из сои на базе своего исследовательского центра «Бирюч-НТ». На производство первых 500 кг растительных бургеров и котлет под брендом Hi было потрачено 100 млн руб.
Осенью 2020 г. компания запустила производство АБ из подсолнечника: ранее в мире не было подобных проектов. Реализация инициативы потребовала от «Эфко» инвестиций в размере 4 млрд руб. Цель стартапа – выйти на рынок ЕС, усилить мощность производства до 40 т мяса в год и составить конкуренцию Beyond Meat в РФ. Известно, что продукция Hi значительно дешевле иностранных аналогов. По мнению экспертов «Эфко», индустрия альтернативного мяса к концу десятилетия достигнет $100 млрд. По информации «Контур.Фокус», 2020 год компания завершила с прибылью в размере 900 тыс. рублей. Продукция бренда продается в «Шоколаднице», «Перекрестке», «Вкусвилле», «Глобусе», Ozon Express. Самыми востребованными товарами Hi считаются фарш, бургеры, котлеты и наггетсы из сои, риса, гороха и подсолнечника.
– Greenwise
Стартап был запущен в 2017 г. Юлией Марсель и Артемом Пономаревым. Позже к предпринимателям присоединился Георгий Железный. По данным «Контур.Фокус», в 2020-м выручка ООО «Гринвайз» составила 16,8 млн руб., прибыль – 1 млн руб. Производство аналогов куриного и говяжьего мяса функционирует на базе завода «Партнер-М».
Ключевым моментом в истории компании стала выставка растительной пищи в Берлине – бизнес-акселератор ProVeg оказал поддержку Greenwise. В 2021-м продукция стартапа вышла на белорусский, украинский, казахстанский и латвийский рынки. В будущем стартап намерен запустить производство растительных аналогов молока, яиц и тунца.
Рынок АБ и животноводство – враги или партнеры?
Белковая пища нужна не только людям, но и животным. В мясном производстве всегда пользовался спросом дешевый белок: для кормления скота использовались рыбная мука и жир, рапсовое масло, а также соевый шрот.
Дефицит и дороговизна данных ингредиентов вызвали рост спроса на белок из насекомых, особенно среди поставщиков птицы. Инсектобелок сложно назвать новшеством — первые решения в сфере биоконверсии (восстановление протеина из отходов) начали внедряться в конце XX века.
Первоначально технология продвигалась как инструмент переработки мусора в период популяризации экономики замкнутого цикла: только в 2010 г. биоконверсия стала использоваться непосредственно с целью производства кормовых добавок из насекомых.
Преимуществ у инсектобелка немало: насекомые входят в рацион многих животных, быстро и легко размножаются, дешево перерабатываются и характеризуются высокой питательной ценностью, так как, помимо белка, содержат жирные кислоты и другие биоактивные компоненты. Кроме корма, инсектобелковые технологии позволяют получать масла и органические удобрения для растений.
По данным НИУ ВШЭ и Rabobank, в 2021-м объем производства инсектобелка для животных достиг 120 тыс. т. Эксперты утверждают, что к 2030 г. показатель составит 500 тыс. т. Рост ниши позволяет уменьшить дефицит кормового белка, возникающий из-за ограниченности океанических и пахотных ресурсов. В 2021-м стоимость отрасли составляла $0,65 млрд – к концу десятилетия капитализация индустрии может вырасти до $1,2 млрд.
В России инсектобелок особенно актуален на фоне дефицита рыбной муки (сказывается общемировое истощение акваресурсов) и соевых продуктов (климат РФ не позволяет выращивать достаточное количество сои, что делает рынок импортозависимым).
Лидером отечественного рынка считается ООО «Экобелок». Компания, основанная в 2017-м, производит корм из пищевых отходов с помощью мух вида «Черная львинка» (Hermetia Illucens). 2022 год стартап завершил с выручкой 3,2 млн рублей. Помимо ООО «Экобелок», мух используют проекты «Биолаборатория» и «Карелбиотех». ООО «Энтопротеин», основанное в 2023-м, сделало ставку на кормовую муку из сверчков.
Один из самых перспективных проектов в сфере инсектобелка запустил россиянин Арсений Ольховский в 2021 году. Первоначально стартап FlyFeed поставлял корм для животных, после продуктовую линейку пополнила мука с высоким содержанием белка. Цель Ольховского – уменьшить проблему глобального голода.
Стартап покупает с/х-отходы и кормит ими личинки мух, которые после перерабатывает. В конце 2022 г. проект получил $3 млн в качестве инвестиций. По словам основателя, суммарный объем контрактов, заключенных FlyFeed, превышает $10 млн. Финансирование было потрачено на запуск завода во Вьетнаме. Ежегодно предприятие производит 17,5 тыс. тонн жира, муки и удобрений, перерабатывая свыше 40 тыс. т сырья. К 2026 г. FlyFeed намерена запустить 10 ферм на территории Азии и Африки.
К сожалению, на текущий момент рынок инсектобелка не способен глобально повлиять на нехватку кормового белка. Даже если самые оптимистичные прогнозы аналитиков станут реальностью и к 2030 г. будет запущено более 90 предприятий, перерабатывающих по 450 т отходов в сутки, дефицит белка уменьшится всего на 17%. Плюс ко всему отрасль плохо регулируется со стороны закона и сравнительно слабо финансируется, что замедляет развитие рынка.
С другой стороны, нельзя сказать, что производство альтернативного кормового белка в России полностью лишено правительственной поддержки. За последние несколько лет финансирование от Сколково получили
– ООО «Гипробиосинтез»
Компания производит протеиновую микробную биомассу путем переработки метана.
– АО «Импактбио»
Продуктом проекта является белок аэробных микроорганизмов, полученный с использованием штамма метанотрофных бактерий.
– ООО «Протеин КормБиоТех Исследования»
Стартап поставляет коммерческие промышленные биотехнологии обработки дрожжей для кормовой и пищевой отраслей.
– ООО «НПК Микотех»
Поставщик продуктов питания из грибного белка.
АБ не воюет с животноводством – это отдельный рынок со своим спросом, проблемами и перспективами, способный расширить возможности традиционной индустрии. По информации Министерства сельского хозяйства РФ, ежегодный дефицит белка в кормах в стране достигает 2 млн т, поэтому у АБ огромное пространство для развития.
Прогнозы и условия роста
По мнению аналитиков BCG и Blue Horizon, к 2035 г. доля АБ на рынке продуктов увеличится с 2% до 10%. Стоит отметить, что 8%-ный рост – это итог негативного сценария, в рамках которого 66% потребителей, равнодушных к АБ, проявят хотя бы минимальный коммерческий интерес к продукту.
По более оптимистичным прогнозам рынок вырастет на 16%, если инвесторы простимулируют исследовательскую базу, или на 22% – при правительственном субсидировании и улучшении отраслевого регулирования. Для реализации базового сценария с 10%-м ростом нише понадобится около $11 млрд, для позитивного – $28 млрд.
