Нефтяная переработка в России: курс на внутреннюю гармонию рынка
26 Марта 2025 в 08:00
Российская нефтепереработка до сих пор остается одной из крупнейших промышленных отраслей во всем мире. Сложности в геополитике, санкционное давление, удары украинскими дронами по НПЗ так или иначе повлияли на этот производственный сектор, но в целом не критично: предприятия работают по-прежнему, налажены и перераспределенные экспортные потоки.
Тем не менее, эксперты отмечают и определенные проблемы в нефтеперерабатывающем секторе. Связаны они не только с наложенными на предприятия отрасли санкциями, но и с негативными факторами внутреннего рынка, преодоление которых можно считать одной из важнейших задач на краткосрочную перспективу.
Рассказываем в статье о специфике российской нефтепереработки и о перспективах развития отрасли в ближайшие годы.
Российская нефть: общая картина добычи и переработки
Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) на 2023 год, Россия по ежесуточному объему добычи нефти находится на третьем месте (10,75 млн барр., или 11% мировой добычи). В безусловных лидерах уже не первый год США, где ежедневно добывают 21,91 млн барр. (или 11% мировой добычи), на втором месте – Саудовская Аравия с 11,13 млн барр. в сутки (11% мировой добычи).
Общие подтвержденные запасы нефти России составляют 19,1 млрд тонн — по этому показателю страна располагается на шестом месте в мире.
Специфическая особенность российской нефтепереработки в том, что в этой сфере работает множество компаний, в том числе независимых от государства, которые имеют возможность работать с черным золотом на всех этапах – от бурения до продажи готовых продуктов. Среди крупнейших компаний – «Роснефть», «Лукойл» «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».
Промышленный сектор нефтепереработки в РФ представлен более чем 100 предприятиями различной величины. Самое крупное – это основанный 70 лет назад Омский нефтеперерабатывающий завод (сейчас принадлежит «Газпром нефти»), чья мощность составляет 22 млн тонн нефти в год. Чуть меньшая перерабатывающая мощность – у НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз»): 21 млн тонн в год. У Рязанской нефтеперерабатывающей компании (владелица «Роснефть») годовые показатели составляют 17,1 млн тонн нефти.
Основной регион в РФ, где сосредоточены ключевые мощности по добыче и переработки нефти, – Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), который обеспечивает более 40% всей добычи (данные на 2023 год). Именно в этом регионе располагается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция с известными во всем мире месторождениями – Самотлорским (разведанные запасы нефти около 3,6 млрд тонн) и Приобским (порядка 1,9 млрд тонн).
Одна из главных проблем добычи нефти в России заключается в сложности перехода к технологиям трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти: чем сложнее извлекать ресурс, тем ниже его рентабельность при переработке. По словам первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина сейчас 40% добычи и 60% запасов приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот показатель может превысить 70%.
Основные виды и продукты нефтепереработки
На разных этапах промышленной переработки из нефти получают различные углеродные фракции при неодинаковой температуре кипения. Среди прочих видах топлива и веществ стоит отметить следующие:
- Бензин – легкая фракция, многокомпонентная горючая смесь углеводородов. Используется в качестве топлива для автомобилей и самолетов.
- Дизельное топливо – горючая жидкость, которую получают из сырой нефти после ее дистилляции. Дизель используют для заправки моторов, котлов, применяется он и для механической, термической обработки металлов.
- Керосин – горючая смесь жидких углеводородов, один из самых легких при производстве видов топлива. Керосин используют в качестве авиационного и ракетного топлива, нашел он применение и в процессах промывки механизмов, удаления ржавчины.
- Мазут – жидкое топливо, получаемое в виде остаточных веществ после нефтепереработки. Используется для розжига больших котлов и промышленных печей.
- Битум – жидкие, твердые или полутвердые соединения сложных органических веществ. Используется в строительстве, в том числе как отделочный материал.
- Вазелин – смесь минерального масла с парафинами (веществ с предельными углеводородами). Используется в промышленности, медицине и в косметической сфере.
- Гудрон – остатки, которые образуются в результате побочного продукта после перегонки нефти. Гудрон используется в строительной сфере, он пригоден ко вторичной переработке.
- Газовый конденсат – смесь высококипящих углеводородов, один из побочных продуктов нефтепереработки. Нашел применение в промышленном производстве моторных масел и ароматических углеводородов.
- Газойль – смесь жидких углеводородов и примесей, образуемая в процессе нефтепереработки. Используется в качестве топлива для судов и электростанций, а также в качестве дополнительного компонента при производстве дизельного топлива.
Это далеко не полный список производимых при нефтепереработке продуктов – перечислены наиболее востребованные в промышленности и в гражданской жизни виды топлива и вещества.
В августе прошлого года Росстат принял решение прекратить публикацию месячных данных о производстве нефтепродуктов в России. Речь идет о таких видах топлива, как дизель, топочный мазут, сжиженный пропан и бутан, кокс и полукокс из каменного угля, а также газовый конденсат. До этого была прекращена публикация данных о производстве нефти и бензина. Закрытие данных обосновывается ссылкой на указание Правительства РФ из необходимости информационной безопасности.
Тем не менее, в открытых источниках есть данные динамики производства отдельных нефтепродуктов на момент закрытия информации. Известно, что в июле 2024 года объемы производства кокса и нефтепродуктов увеличились на 7,2% по сравнению с июнем. Однако было отмечено снижение объемов на 2,7% в годовом выражении. Вместе с тем Росстат зафиксировал общее снижение на 3,2% объемов производства кокса и нефтепродуктов за первое полугодие 2024 года.
Согласно данным Росстата на июль 2024 года, производство дизельного топлива упало на 8,1% в годовом и на 4,3% в месячном сравнении с аналогичной статистикой – до 6,8 млн т.
Общая чистая прибыль производителей кокса и нефтепродуктов за весь 2024 год составила 2,78 трлн руб., это на 12,7% меньше показателей позапрошлого года, когда прибыль оценили в 3,18 трлн руб. При этом доля прибыльных нефтеперерабатывающих предприятий (в том числе производящих кокс) в России составляла в 2024 году 80,2% предприятий, работающих в убыток, – 19,8%.
Разнонаправленные тенденции экспорта нефтепродуктов
В экспорте продуктов нефтепереработки Россия демонстрирует довольно противоречивую картину.
Очевидно, что после введения запрета на поставки различных видов топлива со стороны стран Европы экспортеры перенаправили потоки на развивающийся азиатский рынок. Это позволило остаться нашей стране в тройке лидеров – крупных поставщиков продукции нефтепереработки.
Однако на внутреннем рынке картина не такая уж радужная. Как показывает исследование Reuters, экспорт нефтепродуктов морем в 2024 году снизился на 9,1% – до 113,7 млн тонн. В результате общие объемы нефтепереработки сократились до 267 миллионов тонн – это наиболее низкий показатель с 2012 года.
При этом общий объем отгрузки нефтепродуктов через балтийские порты (Санкт-Петербург, Усть-Луга, Приморск, Высоцк) упал по сравнению с 2023 годом на 9%, составив 61,96 млн тонн. Экспорт топлива через арктические порты Мурманска и Архангельска тоже снизилась на 14%, до показателя в 1,01 млн тонн.
Экспорт нефтепродуктов через порты Черного и Азовского моря в 2024 году снизился на 10% по сравнению с позапрошлым годом и составил 42,75 млн тонн. Вместе с тем отгрузка из порта Новороссийска выросла на 4% – до 19 миллионов тонн.
Снижение экспортных показателей эксперты связывают с теми проблемами, с которыми сталкиваются многие нефтеперерабатывающие предприятия РФ в последние годы – это введение санкций странами Запада, падение цен и рост логистических затрат на сырье, а также периодические атаки украинских БПЛА.
Однако осенью 2024 года отмечались и положительные тенденции в экспорте нефтепродуктов. Так, общий объем экспорта повысился до максимума за восемь предыдущих месяцев: прирост составил 18% в ноябре по отношению к сентябрю. Также выросли потоки нафты (растворителя) и дизельного топлива на вывоз из страны. Экспорт мазута в сентябре продемонстрировал максимальные показатели с февраля 2022 года. Эксперты связали рост экспорта с окончанием осеннего ремонта на самых разных российских НПЗ.
Еще больший оптимизм отрасль продемонстрировала в начале 2025 года. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), прибыль от экспорта нефти и нефтепродуктов в январе нового года составила около 15,77 млрд долл. Это почти на 950 млн долл. больше, чем месяцем ранее. В разрезе экспортного соотношения между сырой нефтью и нефтепродуктами показатели выручки таковы: экспорт основного продукта позволил получить бюджету РФ на 580 млн долл. больше, а экспорт нефтепродуктов принес дополнительные 360 млн долл. При этом в натуральном выражении прирост поставок незначителен: он подрос всего лишь с 7,39 млн бар. до 7,4 млн бар. Прибыль же удалось получить за счет повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты.
Перспективы рынка нефтепродуктов в России
В ситуации, когда Россия по-прежнему остается отрезанной от традиционных рынков Европы, в том числе и в поставках нефтепродуктов, важнее сосредоточиться не столько на экспорте, сколько на внутреннем рынке.
На котором тоже немало проблем, о чем свидетельствует, например, отрасль независимых НПЗ, которые составляют около 14% от всего количества нефтеперерабатывающих предприятий России. Согласно данным «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-МЕДИА»), независимые НПЗ выпускают на рынок 88 % полимерно-битумных вяжущих, 50 % гудрона для нефтебитума, 25 % нефтебитума. Помимо этого, их доля в производстве бензина оценивается в 5 %, дизельного топлива – в 6 %, авиакеросина – в 3 %.
Несмотря на это, многие независимые НПЗ вынуждены работать себе в убыток. Причины этого связаны не только с экспортными ограничениями. Негативно влияют особенности внутреннего ценообразования на продукцию таких НПЗ, увеличение стоимости логистики внутри страны и высокая ключевая ставка, не позволяющая привлекать для развитие бизнеса оборотное финансирование.
Тем не менее, по мнению первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, к 2028 году многие российские НПЗ смогут увеличить мощности по производству бензина почти на 10%, а дизтоплива – на 22%. В этом отрасли помогут заключаемые предприятиями инвестиционные соглашения, благодаря которым можно будет модернизировать НПЗ. При этом сбалансированная фискальная система позволит не просто поддерживать нефтедобычу на разведанных месторождениях, но и развивать новые.
Вопросы инвестирования в нефтеперерабатывающие предприятия в России особенно актуальны в последние годы. К примеру, в 2021 году Минэнерго подписало с рядом НПЗ договоры на модернизацию сроком действия до 2026 года. В 2023 году число подписавших с правительством предприятий увеличилось до 21, а сумма общих инвестиций подросла до 1,6 трлн руб. Среди них такие предприятия, как Московский НПЗ, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Сызранский НПЗ, Туапсинский НПЗ, Омский НПЗ и другие.
Сосредоточение государства на внутреннем рынке НПЗ в условиях продолжающегося эмбарго разных видов топлива на Запад неслучайно. В условиях внешних ограничений более насущными становятся вопросы приведения к гармонии внутреннего рынка топлива, что поможет обеспечить все потребности внутри России. Модернизация НПЗ за счет инвестиций позволит стабилизировать продажи топлива на внутреннем рынке, а в перспективе, после ослабления санкционного давления, заново наладить торговлю и на внешнем контуре.