Новые тенденции рынка СУГ: что ждет отрасль в ближайшем будущем?

Конференция «Новые тенденции рынка СУГ» состоялась 5 октября в рамках VI Петербургского Международного Газового Форума. Организаторами выступили «Газпром газэнергосеть» и Expoforum, оператором — CREON Energy. Генеральным информационным спонсором стал журнал «Нефть России».

В приветственном слове генеральный директор «Газпром газэнергосеть» Дмитрий Миронов отметил, что ключевой темой отрасли по-прежнему остается развитие биржевых и внебиржевых торгов СУГ. Помимо этого, он предложил обсудить антимонопольное регулирование рынка сжиженных углеводородных газов, что особенно актуально в свете последних колебаний цен на СУГ.

По итогам 2015 г. производство СУГ в России составило 15.2 млн т, это на 930 тыс. т больше показателя, зафиксированного годом ранее. Такую информацию в рамках обзорного доклада по рынку озвучил Леонид Кручинин, заместитель директора по маркетингу компании «Импэкснефтехим». Рост производства произошел за счет увеличения объема стабилизации НГК.

Из общего объема на дальнейшую переработку направлено всего около 30%, доминирующим сегментом сбыта по-прежнему остается экспорт. Существенного прироста потребления СУГ как ГМТ и в комбыте не произошло.

Экспорт СУГ из РФ по итогам 2015 г. составил 6 млн т, это примерно на 10% выше показателя 2014 г. Прогноз на 2016 г. предусматривает рост показателя до примерно 6.2 млн т. В текущем году продолжился рост отгрузок через Балтийские порты, новая тенденция — увеличение отгрузок в страны СНГ (преимущественно на Украину). Эксперт отметил, в основе прогноза на 2016 г. лежат отгрузки за 7 месяцев, и ситуация еще может поменяться.

Анализируя рынок СУГ в России, Леонид Кручинин не мог не отметить ситуацию на Украине, тем более что там произошли серьезные изменения. Подорожание природного газа вызвало рост потребления СУГ – с 663 тыс. т в 2009 г. до 1 млн т в 2015. При этом внутреннее производство упало более чем в два раза (в основном из-за кризиса в экономике и противостояния регионов). А поскольку основным импортером СУГ на Украину является Россия (60%), то поставки, соответственно, выросли значительно — с 4 до 11% от общего объема экспорта за последние два года. По мнению докладчика, на поддержание спроса на российские СУГ будут влиять: сохранение платежеспособного спроса (или даже его дальнейший рост за счет замещения более дорогих или труднодоступных энергоносителей); сохранение эффективности поставки в направлении Украины по сравнению с другими экспортными каналами; наличие альтернативных эффективных логистических схем поставки СУГ.

По словам г-на Кручинина, увеличение доли экспорта в условиях непредсказуемого внешнего рынка чревато новыми «ценовыми потрясениями». При отсутствии изменений в стратегии поведения крупных игроков устойчивость рынка к воздействию внешних факторов обеспечена не будет.

По словам г-на Махонина, биржевая цена не может быть признана монопольно высокой, если она сложилась на бирже при совокупности ряда условий. На российском же рынке далеко не все эти условия выполняются. А значит, на сегодня не существует рыночного индикатора биржевой цены на СУГ. Поэтому на внебиржевом рынке цена и формируется, и повышается на основе несуществующих индикаторов.

Леонид Кручинин поинтересовался, можно ли как-то законодательно ограничить рост цен? По словам Дмитрия Махонина, в отношении СУГ у ФАС есть четкое намерение пройти тот же путь, что и с нефтепродуктами. А значит, уже в ближайшее время может быть инициировано антимонопольное разбирательство.

Вопрос цены СУГ на внутреннем рынке прокомментировал и Дмитрий Миронов:

Также г-н Миронов высказался в защиту производителей СУГ и проводимой ими политики:

«Газпром газэнергосеть» первая среди производителей разработала и направила на согласование в ФАС торговую политику в отношении реализации СУГ на территории России. Как сообщил Дмитрий Миронов, основная задача торговой политики — обеспечить единые (недискриминационные) условия формирования цены в отношении всех покупателей, действующих на одном рынке.

Сейчас реализация СУГ осуществляется по четырем каналам: оптовые поставки по регулируемой цене, реализация на организованных торгах, реализация на неорганизованных торгах и прямые договоры поставки.

«Газпром газэнергосеть», помимо поставок на биржевую площадку («СПбМТСБ»), реализует сжиженные газы и через ЭТП eOil — и эти объемы гораздо больше биржевых. Как рассказал заместитель начальника управления ценообразования и маркетингового анализа Дмитрий Шляхтов, продажу СУГ на бирже компания начала с мая 2016 г., подчиняясь совместному приказу ФАС и Минэнерго о необходимости ежемесячной реализации на бирже не менее 5% от объема производства. Если в мае компания продала на торгах 448 т СУГ, то уже в сентябре объемы реализации достигли 2.37 тыс. т. В то же время продажи через ЭТП в этом месяце составили 16.1 тыс. т.

«СПбМТСБ» является одной из трех биржевых площадок, на которых происходит продажа СУГ. Как рассказал вице-президент биржи Антон Карпов, за 9 месяцев 2016 г. объем торгов сжиженными газами (включая ШФЛУ и ФЛУ)  составил 310.3 тыс. т, это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных договоров выросло в четыре раза.

Что касается структуры продаж, 65% пришлось на ШФЛУ, 23% — на СУГ для комбыта и автотранспорта и 12% — на прочие СУГ.

Объемы реализации сжиженных газов на «Московской энергетической бирже» за сентябрь 2016 г. составили 35 тыс. т, говорит генеральный директор Сергей Трофименко. Основными продавцами СУГ на биржевой площадке являются «Сургутнефтегаз», «Сибур», а также газоперерабатывающие предприятия, входящие в структуру АНК «Башнефть».

Докладчик отметил, что в 2016 г. значительно выросли объемы реализации СПБТ, ПБТ и ПТ, снижение показателя отмечено по ШФЛУ.

В планах биржи — расширение базисов продаж и торгуемых инструментов и разработка биржевых индексов цен СУГ.

Электронные торги сжиженными газами на площадке eOil.ru запущены в марте 2014 г. и с тех пор пользуются неизменной популярностью у покупателей. По словам директора по развитию Юрия Белоусова, на ЭТП реализованы такие принципы торговли, как аукционность, открытость и прозрачность, безопасность и анонимность, оперативность, удобство пользования.

Электронный аукцион стал для покупателей и продавцов самой удобной формой взаимодействия. Принцип его проведения предельно прост: организатор торгов один раз назначает цену и больше не вмешивается в процесс ценообразования. Сами участники назначают ту цену, которая их устраивает. В процессе проведения аукционов цена автоматически снижается до тех пор, пока по всем лотам не поступят оферты участников. Далее до конца аукциона принимаются ставки на повышение. Выигрывает лучшая по цене и времени подачи ставка.

Потребление СУГ в коммунально-бытовом сегменте хоть и невелико, но стабильно по объемам, а главное — имеет большое социальное значение. И если задача производителей — продавать определенный объем СУГ населению, то задача населения — правильно и безопасно этот газ хранить. По информации генерального директора компании «Газовый вектор» Андрея Вычужанина, в последнее время в России резко выросло число взрывов газовых баллонов. Если в 2015 г. их произошло 137, то в 2016 г. — уже 169. В несколько раз увеличилось количество погибших и пострадавших. Причина этого — нарушение условий хранения и эксплуатации баллонов. Пунктов заправки и обмена в регионах явно недостаточно, и гражданам не остается ничего другого, как заправлять баллоны где получится. Рынок нелегальных заправок, говорит г-н Вычужанин, достиг угрожающих размеров: в некоторых регионах это до 50% всего объема оборота СУГ, потребляемых в комбыте. В денежном эквиваленте это соответствует многим миллиардам рублей.

Таким образом, нелегальные заправки и устаревшие емкости для СУГ — две больные для отрасли темы. Что же можно изменить, как повысить безопасность и уменьшить число ЧП? По словам г-на Вычужанина, более 90% парка баллонов СУГ составляют стальные баллоны, изготовленные по ГОСТ 15860-84. Многолетняя практика их применения показывает, что запорные устройства не отвечают современным требованиям, не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Решение — использование газовых баллонов с запорно-предохранительными клапанами нового поколения — с отсечным механизмом (система OPD). Она исключает возможность переполнения и позволяет потребителю заправлять баллон на АГЗС самостоятельно.

Для рынка РФ и стран Таможенного Союза уже разработано, испытано и сертифицировано уникальное безопасное запорное устройство, говорит докладчик. Оно гарантирует отключение подачи газа при достижении не более 80% объема баллона, а встроенный предохранительный клапан исключает или сводит к минимуму вероятность критического разрушения (взрыва) баллона. Компания «Газовый вектор» предлагает парадоксальное решение по легализации розничного рынка СУГ — разрешить заправку баллонов, оборудованных такими системами, на всех уполномоченных АГЗС. Это позволит облегчить доступ потребителей к безопасной заправке баллонов, постепенно обеспечит вытеснение с рынка серых заправщиков и баллонов с устаревшей запорной арматурой.

Свои проблемы есть и в другом сегменте потребления СУГ — использовании его в качестве ГМТ. Сейчас сжиженный газ занимает 3.5% от общего объема потребления жидкого моторного топлива в РФ, говорит Максим Коротков, начальник отдела розничной реализации КПГ и СПГ управления розничной реализации «Газпром газэнергосеть». При этом наблюдается устойчивое снижение доли СУГ в общем объеме потребления — за последние 5 лет на 0.5 %. Данный показатель коррелирует с динамикой снижения продаж комплектов ГБО в РФ за тот же период. В сложившихся социально-экономических условиях, к сожалению, намечается неблагоприятный тренд, формирующий существенные препятствия в развитии парка ГБА и рынка ГМТ. Аргумент «за» — хотя и весомый, но только один — это невысокая стоимость ГМТ относительно стоимости бензина. Против же — целый ряд факторов: возрастающая стоимость установки ГБО, сложность оформления, повышение требований к безопасности эксплуатации.