Российская металлургия: в активном поиске новых точек роста
24 Августа 2016 в 10:38
В третье воскресенье июля наша страна празднует День металлурга. Огромная важность металлургического сектора для экономики России не вызывает сомнений. «Металлургия — это вторая по значимости отрасль российской промышленности после нефтянки, — подчеркивает глава правительства Дмитрий Медведев. — На мировом рынке Россия занимает высокие места по целому ряду направлений». Какие же вызовы встают перед металлургической отраслью России сегодня?
Расширять потребление металлопродукции в России
Масштабное совещание, посвященное актуальной ситуации в металлургической промышленности, под председательством премьер-министра РФ прошло весной 2016 года в Пермской области. Федеральные и региональные чиновники и топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний обсудили дальнейшее развитие производств черной и цветной металлургии, необходимые меры господдержки и вопросы импортозамещения в данной сфере.
Дмитрий Медведев напомнил, что последние пять лет в отрасли наблюдались разнонаправленные тенденции:
— Черная металлургия росла: только производство стальных труб с 2010 по 2015 год увеличилось приблизительно на четверть. В то же время в цветной металлургии наблюдался спад. Производство алюминия уменьшилось на 10%, было закрыто некоторое количество неэффективных производств. В 2015 году ситуация ухудшалась с учетом общих тенденций, цены на цветные и черные металлы резко снизились. В этом году ситуация остается также небеспроблемной, возможно дальнейшее снижение объемов производства в отрасли.
Такой прогноз связан, в частности, с сокращением внутреннего спроса: по сравнению с 2014 годом потребление металлопроката на внутреннем рынке по черным металлам упало на 9%. На 12% уменьшился спрос крупнейшего потребителя проката — строительной индустрии, на 25% снизился спрос в автопроме. Увеличилось только металлопотребление со стороны предприятий ТЭК благодаря закупкам труб большого диаметра для крупных инвестпроектов. Но в большинстве отраслей, которые заинтересованы в продукции высоких переделов и формируют почти 23% металлопотребления, спрос заметно упал. При этом крупные зарубежные рынки — в том числе США, Канады, стран Евросоюза, — с вводом защитных мер становятся во многом закрыты для российских металлургов, и в целом конъюнктура цен на мировых рынках неблагоприятна. Так, падение по основным черным металлам в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года составило до 40%, по алюминию — более 20%, по меди — 28%, по никелю — до 45%.
— Сохранение объема экспорта в таких условиях сложная и важная задача, которую, конечно, в отрасли необходимо решать, но при этом думать о том, чтобы увеличить поставки металлопродукции на внутренний рынок, расширяя ее применение во всех отраслях экономики, — считает Дмитрий Медведев. — А здесь у нас, несмотря на текущие проблемы, потенциал неплохой с учетом того курса на развитие промышленности, на импортозамещение, который мы для себя определили несколько лет назад.
Поддержка импортозамещающих производств
Сегодня отечественные предприятия способны производить практически весь сортамент металлопродукции. Что касается структуры балансов по основным сегментам отрасли, то в черной металлургии (ориентированной по большей части на внутренний рынок) доля высоких переделов достигает 76%, в то время как в цветной металлургии (которая поставляет три четверти всей производимой продукции за рубеж) только 22% металлов подвергается дальнейшей обработке для получения плит, листов, труб, проволоки и порошков. Таким образом, отрасль в целом на 46% является экспортно ориентированной и генерирует почти 10% всех валютных поступлений от внешнеэкономической деятельности страны, однако большую часть поставок на внешний рынок и в черной, и особенно в цветной металлургии составляют низкие переделы.
Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркивает, что отечественной металлургии нужно удержать позиции на внешних рынках, проводя более активную политику по защите российских интересов и наращивая объемы экспортных поставок в высоких переделах. Что касается внутреннего рынка, в части низких и средних переделов необходимо введение максимально возможных ограничений на использование компаниями зарубежного проката при строительстве инфраструктурных объектов, финансируемых государством.
— Эту работу мы уже начали осуществлять в рамках Правительственной комиссии по импортозамещению, — отмечает Денис Мантуров. — Вытеснение зарубежной продукции высоких переделов будет обеспечено в рамках выполнения отраслевых планов импортозамещения. По черной металлургии уже реализуется 10 таких проектов, по цветной — 14. Они осуществляются в основном за счет собственных и заемных средств компаний и предусматривают не только углубление переработки на действующих предприятиях, но и создание новых мощностей.
В прошлом году Фонд развития промышленности выделил почти два миллиарда рублей на поддержку пяти таких проектов. В этом году отбор проектов планируется продолжать.
— Металлургическая отрасль сегодня обладает достаточно развитыми в технологическом плане мощностями благодаря активной инвестиционной политике компаний, за последние 15 лет вложивших в модернизацию около 3,3 триллиона рублей. Это позволило существенно снизить износ основных фондов: в цветной металлургии — с 45 до 39%, в черной — еще больше, с 54 до 40%. В результате сегодня отечественные предприятия способны производить практически весь сортамент металлопродукции.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Новые перспективы
Что касается развития отрасли, эксперты возлагают основные надежды на высокотехнологичную металлопродукцию, существенную часть потребления которой внутри страны обеспечивают сегодня предприятия ОПК. В первую очередь речь идет о конструкционных материалах, легирующих добавках и жаропрочных сплавах, которые применяются в космической и атомной отраслях, военной авиации и кораблестроении. По словам министра, развитие спецметаллургии предусмотрено в отдельной подпрограмме по специальным материалам, включенной в проект новой госпрограммы «Развитие ОПК». За счет ее реализации планируется восстановить часть утраченных компетенций, причем по наиболее критичным позициям будет оказана поддержка в создании новых малотоннажных производств.
Для обеспечения наилучшей экономики этих мощностей будет масштабировано производство продукции двойного назначения, в первую очередь за счет гражданского сектора.
В числе наиболее востребованных как в обороннопромышленном комплексе, так и в гражданском секторе направлений Денис Манутров называет аддитивные технологии и 3D-моделирование.
— В настоящее время наши компании эксплуатируют порядка 60 зарубежных 3D-принтеров, на которых могут применяться недавно разработанные и уже апробированные отечественные металлические порошки, — поясняет глава ведомства. — По оценке экспертов, объем рынка уже освоенных технологий к 2020 году должен увеличиться как минимум вдвое. Однако сейчас в России создаются и более совершенные — уже наши — технологии и решения: например, технология гибридного формообразования коаксиального и селективного лазерного плавления. По этим направлениям необходимо проработать возможность создания консорциумов с участием разработчиков, производителей и потребителей, которые могут быть реализованы в рамках в том числе специнвестконтрактов.
Сегодня в целях стимулирования применения аддитивных технологий Росстандарт при поддержке ФГУП «ВИАМ» практически с нуля начал формировать соответствующую нормативную базу.
Минпромторг в сотрудничестве с металлургическими компаниями прорабатывает возможности увеличения потребления новых видов продукции высоких переделов не только в специальной, но и в черной, и в цветной металлургии, ищет перспективные технологические ниши и точки роста. Так, в стройиндустрии сформировалось новое направление — возведение сооружений с применением легких стальных тонкостенных конструкций. В связи с этим ведомство разработало план по расширению применения алюминия, включающий программу по созданию отдельных производств глубокой переработки первичного алюминия. Еще одним резервом в части наращивания внутреннего потребления эксперты считают прокат с цинковым и полимерным покрытиями: есть хорошие возможности для более широкого его применения в автомобилестроении, производстве бытовой техники и во многих отраслях тяжелого машиностроения и электроэнергетики.
— Чтобы освоить эти рынки, мы продолжим расшивку существующих нормативных ограничений, — заявил Денис Мантуров. — Только в этом году мы совместно с Росстандартом разработаем порядка 185 новых стандартов по металлургическому комплексу. Результаты этой комплексной работы будут отражены в обновленной стратегии развития отрасли до 2030 года, и до конца этого мы года должны внести изменения в существующую стратегию.
На практике
Наглядной иллюстрацией того, о чем говорилось на совещании, стал новый производственный комплекс на Лысьвенском металлургическом заводе — одном из старейших уральских предприятий, которое сегодня является единственным в РФ производителем электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями. Запуск комплекса был приурочен к визиту федеральных чиновников в Прикамье.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: — Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые предусмотрены в утвержденном Правительством РФ плане по обеспечению стабильного социально-экономического развития, помогут сдемпфировать негативные тренды в отраслях, генерирующих спрос на металлопродукцию с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, у нас есть неплохие возможности замещения импорта,
Масштабный проект по строительству листопрокатного комплекса стартовал на ЛМЗ еще в 2013 году, и весной 2016 года в рамках первого этапа проекта была введена в эксплуатацию линия нанесения полимерных покрытий по технологии Printech объемом производства до 110 тысяч тонн в год. Она предназначена для выпуска инновационной продукции — проката с нанесенными офсетным способом трехцветными декоративными рисунками, имитирующими различные натуральные материалы. Аналогов этому не существует не только в России, но и в странах СНГ и Европы.
— Это действительно уникальный опыт для нашей промышленности, настоящий пример импортозамещения, — заявил Дмитрий Медведев. — По понятным причинам этого пуска ждут и в автопроме, и в строительной индустрии, и в машиностроении.
