Российский АПК: погнали на экспорт!
Государственная поддержка АПК
12 декабря в рамках шестой ежегодной стратегическая сессии на тему «Российский агроэкспорт 2024–2025: тенденции, проблемы и новые перспективы» были представлены предварительные итоги деятельности Федерального центра «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства РФ в 2024 году, а также озвучены прогнозы на 2025 год и до 2030 года. В совещании приняли участие представители 13 отраслевых объединений и ассоциаций, а также более 100 компаний-экспортеров зерна, масла, мяса, молока, рыбы и готовых продуктов.
Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что в 2024 году завершился первый этап шестилетней реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
В ходе этого этапа была создана комплексная система поддержки и развития аграрного экспорта, которая включает в себя: финансовые меры государственной поддержки; институт сельскохозяйственных атташе; базу знаний и компетенций в области внешней торговли продукцией агропромышленного комплекса, сформированную Федеральным центром «Агроэкспорт»; систему подготовки кадров на базе Института мировых аграрных рынков МГИМО. Такой комплексный подход позволил постепенно наращивать аграрный экспорт.
– Теперь перед нами стоит новая задача – достичь объема экспорта в размере 55,2 млрд долларов к 2030 году, что позволит России войти в десятку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, – сказал Сергей Левин. – Нам необходимо закрепляться на приоритетных рынках. Надо активизировать продвижение как отдельных брендов, так и усиливать позиционирование российской продовольственной продукции в целом. Нужно расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков.
Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов подчеркнул, что 2024 год стал непростым для российских экспортеров. Колебания цен на сырьевые товары значительно повлияли на доходы от экспорта. Хотя объем отгрузок увеличился почти на 10%, стоимость осталась примерно на уровне 2023 года. Однако благодаря продуктам с добавленной стоимостью удалось преодолеть значительное ценовое отставание. Дмитрий Краснов отметил большой потенциал в дальнейшем развитии экспорта мясной, молочной и готовой продукции, которые в этом году показали необычную динамику, учитывая текущую ситуацию. Так, поставки мяса в 2024 году выросли на 20% в стоимостном выражении, молочной продукции – также на 20%, а товаров пищевой и перерабатывающей промышленности – на 5%.
Альберт Давлеев, возглавляющий компанию Agrifood Strategies, поделился своими прогнозами до 2030 года:
– Несколько очевидных тенденций будут способствовать дальнейшему развитию отрасли. Во-первых, это увеличение численности населения во всем мире, особенно в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке. Во-вторых, повышение покупательной способности населения, что приведет к росту спроса не только на базовые продукты, но и на товары с высокой добавленной стоимостью.
По мнению Давлеева, в 2025–2026 годах тенденция снижения цен на основные товары сменится на противоположную, и цены начнут расти. Это связано с ограниченностью мировых ресурсов и усилением влияния климатических изменений на сельское хозяйство.
Стоит отметить, что в области производства зерновых культур России удалось не только значительно увеличить объемы экспорта, но и существенно расширить географию поставок – благодаря заключению прямых контрактов. Еще недавно Россия не экспортировала пшеницу в Алжир и Саудовскую Аравию, а сейчас наша страна занимает лидирующие позиции среди поставщиков этих стран, также открыты новые рынки сбыта в Тунисе и Марокко, в Индонезии, Малайзии и Мексике.
В сфере птицеводства также удалось диверсифицировать рынки сбыта. Если в 2021 году более половины экспорта мяса птицы приходилось на Китай, то сейчас появились и другие крупные покупатели, такие как Саудовская Аравия. Кроме того, если раньше мясо птицы в основном поставлялось в Китай и другие страны для переработки, то сейчас компании разрабатывают новые бренды для выхода на торговые сети и изучают возможность размещения собственных проектов по переработке в других странах.
Экспорт продукции АПК из России в 2024 году может превысить $45 млрд. В 2023 году российская сельскохозяйственная отрасль продемонстрировала впечатляющие результаты, собрав второй по величине урожай зерновых и масличных культур. Было экспортировано 103 млн т продукции АПК на сумму 43,5 млрд долларов. В частности, как заявила на зерновом форуме в Дубае первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, экспорт зерна составил 66 млн т, в том числе 51 млн пшеницы. Эти товары были отправлены более чем в 160 стран мира. Согласно планам национального развития, к 2030 году ожидается увеличение производства продукции АПК на 25%, а экспорта – в полтора раза по сравнению с 2021 годом.
Эксперты высказываются о необходимости поддержки самых разных секторов АПК. Например, экспорт масложировой продукции из России растет: к 2030 году он может превысить 10 млрд долларов. Однако для достижения этой цели необходимо увеличить производство сырья, что требует дополнительных инвестиций, модернизации оборудования для аграриев и роста текущих затрат. А чтобы увеличить поставки говядины, необходимо создать условия для роста производства в мясном скотоводстве или хотя бы замедлить сокращение поголовья в молочной отрасли.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал, что в России с 2025 года появится новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект направлен на повышение технологической независимости сельскохозяйственной отрасли в масштабах страны. Он включает в себя пять федеральных инициатив: программы по селекции и генетике; биотехнологии; разработка ветеринарных препаратов; техническое оснащение; подготовка специалистов для отрасли. По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства, для реализации данного нацпроекта до 2030 года потребуется около 1 трлн рублей инвестиций.
Ожидается, что в результате реализации нацпроекта будет достигнут значительный прогресс в импортозамещении критически важных сегментов. К 2030 году уровень обеспеченности отрасли отечественными семенами должен вырасти до 75% по сравнению с 62,5% в 2023 году, вакцинами – до 47% (с 30%), а ветеринарными препаратами – до 70% (с 50%).
Барометр АПК – 2024
Сбер представил традиционный барометр отрасли – по результатам развития АПК в истекающем году. Приводимые цифры не всегда точно соотносятся с позитивными лозунгами аграрных совещаний и форумов.
Например, в условиях неблагоприятной погоды, по прогнозам Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), по итогам 2024 года урожай зерновых в России снизится до 129,5 млн т. Из них 82 млн тонн придется на пшеницу. Для производителей зерна такая ситуация означает рост цен. При этом Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы с долей 25–30.
По словам начальника отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниила Козлова, позиции России как ведущего экспортера зерна были значительно укреплены благодаря государственной поддержке аграрного сектора и рекордным урожаям последних лет, конкурентоспособности российского зерна по качеству и цене, расширению круга стран-покупателей и снижению барьеров на пути экспорта.
Однако российский экспорт жив не только зерновыми. Например, Россия не только обеспечивает себя сахаром, но и экспортирует его. Эксперты говорят, что даже при неблагоприятной погоде в этом году Россия произведет не менее 5,6 млн т сахара.
Чтобы сделать агропромышленный комплекс более стабильным, в России реализуются новые селекционные проекты. Одним из таких проектов является создание селекционно-семеноводческого центра, который будет производить 25 тыс. тонн продукции в год. Этот центр планируется построить в Краснодарском крае к 2025 году. Он будет работать по принципу замкнутого цикла, начиная от выращивания культур и заканчивая производством готовых семян сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи, подсолнечника, сои и других бобовых культур. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей.
Также в последние пять лет в сфере производства овощей наблюдается стремительное внедрение инновационных технологий. Среди них можно выделить интенсивное садоводство, точное земледелие, мелиорацию и круглогодичные теплицы, оснащенные светокультурой, автоматическое регулирование микроклимата.
В условиях усиливающейся конкуренции между отечественными производителями компании все больше внимания уделяют расширению ассортимента гибридных сортов. Огурцы, томаты и листовые салаты остаются основными культурами в тепличном хозяйстве, но внутри каждой группы ассортимент значительно расширился, чтобы соответствовать требованиям современного рынка.
Особое внимание уделяется развитию тепличного хозяйства в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера. В этих районах инвесторы могут рассчитывать на государственную поддержку в виде возврата 25% от капитальных затрат на реализацию инвестпроектов. Кроме того, местные власти предоставляют дополнительные льготы и налоговые режимы, что значительно стимулирует инвесторов. Например, группа «Рост» заключила соглашение с Бурятией о строительстве 20 гектаров теплиц.
Мясопроизводители впечатлили
Согласно прогнозам Национальной мясной ассоциации, в 2024 году потребление мяса в России может вырасти до 83 кг на человека в год, что на 3–4 кг больше, чем в предыдущем году.
Свинина становится все более популярным продуктом в рационе россиян и уже почти догнала курятину, которая долгое время была самым доступным видом мяса и занимала более 40% в структуре потребления. Если учесть производство в личных подсобных и фермерских хозяйствах, общий объем производства мяса в России вырастет примерно на 2–2,5% по итогам 2024 года.
Что касается экспорта, то, как пишет тг-канал «Агрономика», одним из самых значимых достижений этого года стал экспорт в Китай. Рынок этой страны был закрыт для России на протяжении 16 лет. В Национальном союзе свиноводов рассчитывают, что через 2–3 года ежегодный экспорт в Китай будет составлять до 200 тыс. т.
Напомним, что лишь в конце февраля 2024 года всего три компании получили разрешение на экспорт своей продукции в Китай. А уже в июле доля российской свинины в китайском импорте впервые достигла 5%. Благодаря этому Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Китай. За первые десять месяцев 2024 года отечественные производители отправили в Китай 33,8 тыс. т свинины. Ожидается, что по итогам года этот показатель достигнет 50 тыс. т.
Китай стал основным драйвером роста экспорта свинины из России в 2024 году. За первые десять месяцев экспорт увеличился на 23% и достиг 247,8 тыс. тонн. По итогам года общий объем экспорта может составить 300 тысяч т.
Отечественные производители индейки также продемонстрировали впечатляющие достижения в сотрудничестве с китайскими партнерами. В 2024 году Россия впервые стала единственным поставщиком индейки в Китай, и этот успех продолжает набирать обороты. С января по октябрь 2024 года поставки индейки на китайский рынок выросли на 60%, достигнув 12,5 тыс. т. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было экспортировано 7,9 тыс. т.
В 2023 году экспорт говядины установил новый рекорд, достигнув 41 тыс. тонн. Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет еще на 11%.
Масло и молоко – на мировые рынки
За последние пять лет в России наблюдается значительный рост производства масложировой продукции. По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, с 2019 по 2024 год объем производства растительных масел увеличился на 45%. В 2019 году было произведено 6,7 млн т масел, а в 2024 году этот показатель достиг 7,4 млн т, в основном подсолнечного масла. За это время внутреннее потребление масел увеличилось на 300 тыс. т, в то время как объемы экспорта выросли на 66%.
Сегодня российский рынок растительных масел более чем на 30% обеспечен продукцией собственного производства. Подсолнечное масло занимает две трети в общем объеме выпуска масел, однако также производится рапсовое и соевое масло для экспорта. По итогам сезона 2023/2024 Россия занимала третье место среди экспортеров растительных масел на мировой рынок с долей в 8%, уступая Индонезии и Малайзии – основным поставщикам пальмового масла. Однако наша страна лидирует по совокупному объему поставок подсолнечного, рапсового и соевого масла на мировой рынок, доля отечественной продукции составляет 20%.
С 1 сентября 2021 года были введены пошлины на экспорт масличных культур, что значительно увеличило загрузку перерабатывающих мощностей. Это, в свою очередь, стимулировало инвестиции в расширение производства. В 2024 году общий объем мощностей по переработке масличных культур достиг 33 млн т по сравнению с почти 31 млн т в 2023 году, а к 2030 году увеличится до более чем 40 млн т.
Первым в будущее посмотрел минсельхоз Красноярского края, заявив о планах полной переработки всего выращенного в регионе рапса. К 2029 году в крае планируется построить три новых производства, способных обрабатывать от 450 до 500 тыс. т рапса. Красноярский край занимает лидирующие позиции в России по производству рапса. В 2024 году здесь было собрано 458,6 тыс. т этой культуры. Однако текущая мощность переработки составляет лишь 72 тыс. т, что обусловлено мощностями завода, открытого в 2024 году. До 2029 года в регионе запланировано поэтапное введение в эксплуатацию новых производств, которые смогут полностью перерабатывать весь выращенный рапс. При этом регион не намерен увеличивать посевные площади и производство сырья. К 2029 году планируется сохранить валовый сбор рапса на уровне 500 тыс. т.
В сфере производства товарного молока, по мнению представителей «Союзмолока», сохранение субсидий на капитальные затраты и предоставление льготных кредитов остаются ключевыми инструментами государственной поддержки. Эти меры способствуют сокращению сроков окупаемости проектов и стимулируют инвестиционную активность. Перерабатывающие предприятия активно наращивают производство продукции как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Однако для этого необходимо обеспечивать сырьевую базу и ежегодно вводить не менее 60 тыс. скотомест.
В 2024 году в агрохолдингах в период с января по апрель был зафиксирован рост надоев молока на одну корову в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2989 кг. Рост продуктивности достигается за счет работы над улучшением генетического потенциала, оптимизации систем кормления и обеспечения комфортных условий для животных.
Акцент на b2c
В следующем году ожидается ухудшение ситуации с урожаем зерновых культур. Чтобы выполнить задачи по увеличению экспорта продукции сельского хозяйства до 2030 года, необходимо обеспечить ежегодный рост в размере 3,44%. Для достижения этой цели необходимо начать расти с 2026 года более быстрыми темпами. Это возможно только при условии перехода на производство более дорогих продуктов для сегмента b2c и инвестиций в продвижение российской продукции на мировых рынках.
У мировых лидеров по стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции – Китая и стран Европейского союза – доля готовой продукции для сегмента b2c составляет 36% и 34% соответственно. В то же время в структуре российского экспорта сельскохозяйственной продукции преобладают пищевые основы (31%), на втором месте – масла и масличные культуры (23%). Доля продукции для сегмента b2c составляет всего 12%. Российские экспортеры могли бы направить свои усилия на поставки животных протеинов и кормовых основ в Китай и страны Юго-Восточной Азии, а также в страны Залива и Северной Африки, которые импортируют большое количество продукции для сегмента b2c.