Российский рынок шин — между желаемым и действительным

Кроме Китая взять нечего?

Российский рынок шин изменился существенно, но не до неузнаваемости. Пока одни автовладельцы изучают десятки новых производителей, другие выбирают то, что проверено годами и при этом осталось доступным. В подобных условиях становится видна разница между желаниями водителей и реальным ассортиментом.

По статистике ООО «ГФК-РУСЬ»‎, собранной в 168 крупных городах России, с 1 марта по 31 мая 2025 года топ-10 наиболее продаваемых брендов шин включал в себя: Cordiant (11,5%), Nordman (7,4%), Yokohama (6%), Pirelli (5,9%), KAMA (5,7%), Sailun (5,5%), Ikon Tyres (4,8%), Triangle (4,1%), Viatti (4%) и Formula (4%). По данным Drive2 и торговой сети «Колеса Даром», топ-5 выглядит следующим образом: Cordiant (11,1%), Lanvigator (10,7%), Pirelli (10,2%), KAMA (9,1%) и Nordman (9%). Большинство из перечисленных брендов либо являются российскими, либо передали свое производство отечественным предприятиям, поэтому говорить о засилье китайской продукции не приходится. Китайские Triangle и Sailun надежно занимают свои позиции в топах, но явно не тянут на монополистов рынка.

Тем временем опрос от «Автостат Омнибус», где у 3 тыс. респондентов узнавали, какие бренды они хотят приобрести, показал, что на вершине спроса находятся Yokohama (25,5%), Michelin (23,4%), Bridgestone (23,2%), Pirelli (21,3%) и Continental (19,4%). Formula, Triangle и Sailun не переступили даже 5%-ный порог популярности. KAMA и Cordiant расположились в середине списка с 16%-ным рейтингом.

Какие бренды остались в России?

Официально многие популярные бренды ушли из России, но на деле большинство из них просто передали свои активы отечественным предприятиям. Например, завод Continental в Калуге, строительство которого обошлось в €240 млн, в 2023 году перешел в собственность российского холдинга S8 Capital от немецкого концерна Continental AG. Также Калужский шинный завод унаследовал бренды Gislaved и Matador. В том же году S8 Capital приобрела завод японского бренда Bridgestone в Ульяновской области.

В 2023-м состоялась еще одна громкая сделка — французская Michelin, первая иностранная компания, локализовавшая производство в России, продала свои мощности ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Ранее компания-покупатель занималась дистрибуцией Michelin — на долю России приходилось около 2% от продаж бренда.

Итальянская марка Pirelli в России представлена как совместное производство ООО «Пирелли Тайр Руссия», 25% которого принадлежит Ростеху. При этом материнский бренд с заводами на территории Италии, Румынии, России, Турции, Китая, Бразилии, Великобритании в 2025 году передал около 37% акций китайским правительственным компаниям. Примечательно, что в 2014 году бренд продал 13% акций компании «Роснефть» и называл Россию «ключевым рынком роста». В Кирове на производстве Pirelli выпускают и Formula.

Крупнейший производитель шин в Скандинавии, компания со столетней историей Nokian Tyres ушла с российского рынка в 2022 году. Ее завод во Всеволожске стал собственностью «Татнефть». При этом финский производитель запретил новым владельцем использовать прежние наименования брендов за исключением Nordman. Теперь Nokian Tyres будет выпускать российские линейки Ikon.

Угроза импорта

По данным «Коммерсанта», в 2024 году спрос на зимние шины из Китая вырос на 125%, интерес к отечественной продукции увеличился на 27%. Долю китайского импорта многие эксперты оценивали в размере 70%. При этом ранее, до 2022-го, 80% ввоза приходилось на далекие от Азии бренды, в числе которых Michelin и Bridgestone. В «Татнефти» привели более скромные данные — по мнению компании, импорт из КНР с 2021 по 2023 год вырос с 11% до 37%. В целом, даже этот результат «Татнефть» охарактеризовала как «серьезную угрозу для отрасли с методами нечестной ценовой конкуренции».

Зимний топ-5 2025–2026 года, по версии «Мосавтошина» и «Авито Авто», объединил Viatti от российского KAMA Tyres, бренд Formula от Pirelli, Ikon Tyres, выпускающиеся во Всеволожске после ухода бывших финских владельцев компании, а также китайские модели Triangle и Sailun. Иными словами, баланс российских и китайских производителей сохраняется — явного давления со стороны КНР не прослеживается.

По данным «Честного знака», поставки шин в Россию в первом квартале 2025 года составили 9 млн штук, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля летних шин составила 92% от всего импорта, на всесезонку пришлось всего 3%.

В частности, по сведениям BMF, в течение первого квартала 2025-го объем импорта шин из КНР сократился на 8,5%. В числе причин эксперты назвали общее замедление товарооборота с КНР и перенасыщенность отечественного рынка китайскими шинами. Также российские шины, которые ранее шли на экспорт в ЕС и США, теперь направляются на внутренний рынок — по оценкам экспертов, речь идет о половине общего объема выпуска.

«В 2025 году треть реализованных шин пришлась на поставки из КНР — 17,5 млн единиц из 56,4 млн», — сообщил РБК гендиректор российского Cordiant Вадим Володин. По словам руководителя, «после ухода западных производителей китайские бренды быстро заняли освободившуюся нишу и адаптировали предложение под изменившуюся структуру российского автопарка». Причины, по которым российские производители не смогли быстро перестроиться под изменения своего же рынка, озвучил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов, указав на рост издержек производства, санкционные ограничения и китайский демпинг.

Решение проблемы не заставило себя ждать — в рамках отраслевой конференции «Индустрия шин и РТИ в свете новых национальных проектов» российские производители выразили мнение о необходимости введения законодательных ограничений на поставки китайской продукции. Не самый трудозатратный метод борьбы с конкурентами, однако быстрый и действенный.

«Согласно ЦРПТ (оператор «Честного знака»), выпуск нешипованных зимних шин во втором квартале год к году упал на 26,6%, до 1,11 млн штук, всесезонных — на 27,3%, до 210 тыс. штук, летних — на 40%, до 1,64 млн, других сегментов — на 3,8%, до 4,43 млн штук. Розничные продажи легковых шин в РФ во втором квартале, следует из данных ЦРПТ, в деньгах снизились год к году на 14,6%, до 32,06 млрд рублей», — утверждает Коммерсант, отражая нерадужные настроения отечественных производителей.

Летнее падение

По мнению логистов, летом 2025 года число запросов на перевозку шин в России сократилось — федеральная компания «Скиф-Карго» отметила снижение заказов в отрасли на 20%. «Это связано с общим падением производства легковых шин на 19% и снижением продаж новых автомобилей на 24%», — сообщил «Рейс РФ» директор по продажам «Скиф-Карго» Юрий Коробейников. В ПЭК.MALL сослались на замедление покупательской активности — продавцы отмечают падение спроса и осознанно не желают загружать склады, торгуя остатками.

«Производство легковых шин в РФ во втором квартале сократилось на 18,9% год к году, до 7,39 млн штук. Относительно первого квартала также фиксируется негативная динамика — на 10,5%», — сообщает URA данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»). Также специалисты отмечают снижение объемов рынка на 24% в течение первого полугодия 2025-го. В числе причин высокая ключевая ставка, заставляющая автопарки сокращать расходы, падение продаж автомобилей в России и стремление граждан сэкономить на новой резине.

Данные Автостата подтверждают слова экспертов — с января по август 2025 года в России было продано 773 тыс. легковых машин — на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также Росстат сообщил, что в июне 2025 года российские производители выпустили 2,2 млн шин, что на 30% меньше июньского показателя 2024-го.

«По данным Росстата в августе текущего года в России было выпущено 2,2 млн легковых шин, что на 10,8% больше, чем в предыдущем июле, но на 26,6% меньше августовских показателей прошлого года. Всего за восемь месяцев 2025 года в нашей стране было произведено 15 млн шин для легковых автомобилей, что на 13,3% меньше аналогичных показателей 2024 года», — приводит схожие данные портал 4tochki.

В сентябре 2025-го тенденция начала меняться — логисты отметили пусть невысокий, но рост спроса на транспортировку шин. Правда, увеличение на 15% обусловлено в основном сезонным спросом и программами лояльности со стороны перевозчиков.

Статистические данные по производству по-прежнему не радуют. «С января по октябрь 2025 года российскими производителями было выпущено 30,8 млн шин, покрышек и резиновых камер, что на 15,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Объемы производства той же продукции в сентябре 2025 года составили 3,1 млн штук, что на 3,3% больше, чем в предыдущем месяце, но на 27,6% меньше сентябрьских показателей прошлого года», — приводит данные Росстата 4tochki.

Сырьевой аспект

Не лучшее положение российской индустрии шинного производства отражает уровень потребления основного сырья — натурального и синтетического каучука. По информации компании СИБУР, с 2021 года по 2024-й импорт натурального каучука в Россию уменьшился с 131 тыс. тонн до 90 тыс. Потребление синтетического сырья с 2021 года по 2023-й снизилось с 353 тыс. тонн до 288 тыс. Импорт синтетического каучука сократился с 34 тыс. тонн до 5 тыс. тонн за аналогичный период. В 2024 году потребление и импорт синтетического каучука выросли до 345 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно. В течение 2025 года производство синтетического сырья выросло на 1,3%.

Эксперты СИБУР связывают пусть и незначительный, но рост с общемировым и российским трендом перехода от натурального сырья к синтетическому. По мнению специалистов компании, тенденция позволит укрепить технологический суверенитет России, улучшить положение отраслевых игроков и развить научную деятельность. Сейчас уровень загруженности отечественных производителей СИБУР оценивает в 58%. Одновременно Россия занимает третье место в мире по производству синтетического каучуку с 9% общемировых мощностей — первую и вторую строчки занимают КНР и США (27% и 14% соответственно).

О сильной и здоровой конкуренции

О том, что российское производство явно не достигает желаемых результатов, говорит и падение прибыли основных игроков индустрии. По данным «Интерфакса», в первом полугодии 2025-го чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» (KAMA) составила 210,8 млн рублей, что на 31% меньше результата за аналогичный период 2024-го. Прибыль от продаж уменьшилась на 23,2% — до 348,3 млн рублей. В числе причин падения указано удорожание себестоимости.

Повышение себестоимости неминуемо влечет за собой удорожание продукции. По сведениям РБК, зимние шины в России стали дороже на 30%, при этом стоимость отечественных товаров выросла на 25%. Пока заводы в РФ пытаются удовлетворить спрос, китайские поставщики предлагают более доступные цены и широкий ассортимент. При этом еще и параллельный импорт не спасает — из-за удорожания логистики популярный «середнячок» превращается в премиум-сегмент. С другой стороны, уровень доверия к китайской продукции ниже, чем к российской, корейской или экс-европейской, что позволяет отечественным компаниям довольно живо справляться с конкуренцией даже без ожидаемого грандиозного роста производства.

Если Китай и демонстрирует экспансию, то в отрасли шин для электромобилей. Они тяжелее бензиновых почти в 2 раза, поэтому требуют более износостойких шин. На долю Китая приходится свыше 40% продаж электрокаров. Соответственно, растет и выпуск сверхпроизводительных шин. Другие страны пока что отстают от Китая — слишком поздно отреагировали на рост популярности электромашин. С другой стороны, у России есть все шансы конкурировать с КНР при грамотном распределении отечественных мощностей.

Пока Китай адаптирует свои шины к климату России, дальновидные отечественные производители превращают рост спроса на китайские авто из противника в союзника, а именно наращивают выпуск шин для Chery, Haval и Geely. Также компании из РФ сосредотачиваются на качестве и экологичности, плюс следят за спросом, увеличивая производство 20- и 22-дюймовых шин.

Если говорить о трендах, то осень 2025-го стала трамплином для нешипованных зимних шин — их продажи выросли на 22% год к году. При этом шипованные шины по-прежнему лидируют по объему зимних продаж — 33% против 24%, приходящихся на нешипованные.

По информации сети шинных центров IVANOR, среди шин без шипов лидируют Triangle (15%), Pirelli (9%), Continental (6%), Yokohama (6%) и Michelin (5%). В сфере шипованных шин топ выглядит аналогично, правда, в процентном соотношении спрос отличается: Pirelli (10%), Triangle (7%), Michelin (5%), Continental (4%) и Yokohama (4%). Среди нешипованных шин наибольший прирост продаж демонстрируют Continental (+69%), Michelin (+25%), Pirelli (+16%) и Triangle (+14%).

Несмотря на успех Continental и Michelin, теперь принадлежащих России, отечественные представители отрасли по-прежнему говорят о китайской экспансии, необходимости защищаться от брендов из КНР и снижении потребления. «В этом году шинный рынок в России переживает не лучшие времена: мы совершенно объективно имеем дело со спадом. Скажу откровенно: мы не прогнозировали суперположительной динамики на этот год, но и такого результата не ожидали», — прокомментировал ситуацию 2025 года генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов для Business Online.

Также руководитель шинного направления Татнефти говорил о полном отсутствии защитных мер со стороны государства и охарактеризовал долю китайской продукции в размере 35% как критическую. Более оптимистичные эксперты считают, что 35% — это не повод для серьезных волнений, а российская шинная промышленность вполне способна конкурировать с китайской и пользуется не столь скромным спросом, как утверждают отечественные бренды. Пока же российский рынок остается чем-то между желаемым и действительным, как со стороны потребителей, так и производителей.