Российский сельхозмаш уходит в минус
Следующий год для отечественного сельхозмашиностроения может стать критическим, а для аграриев он уже определенно будет сложным: пополнить автопарк после реализации урожая в 2024-м удалось далеко не всем.
По данным Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш), за 10 месяцев 2024 года в РФ было выпущено на 18% меньше зерноуборочных комбайнов, чем годом ранее, на 11% меньше кормоуборочных и почти на 26% меньше сельскохозяйственных тракторов. На четверть сократился и выпуск оборудования: культиваторов, борон, сеялок и опрыскивателей.
Продажи сельхозтехники также просели: отгрузка зерноуборочных комбайнов – почти на 28%, тракторов – на 13%. Склады дилеров затоварены, но покупателей на продукцию машиностроителей нет. Возможно, ситуация изменится после 1 января 2025 года, когда будет скорректирован механизм госпрограммы субсидирования скидок на сельхозтехнику (т.н. постановление № 1342) и заработает льготный лизинг сельхозтехники через специальную программу ДОМ.РФ. Однако эксперты считают, что продажи будут снижаться и дальше, хотя и менее быстрыми темпами.
В целом объем продаж сельхозтехники по итогам года покажет снижение примерно на 15%, считает глава Ассоциации дилеров с/х техники «АСХОД» Александр Алтынов. В 2025 году эта цифра может составить 10%, при этом цены продолжат расти, а части дилеров грозит банкротство.
Но хотя производство и продажи падают, потребность в технике у сельхозпроизводителей только увеличивается. По оценке Минсельхоза РФ, в целом отрасли не хватает как минимум 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов. Кроме того, около 53% тракторов, 45% зерноуборочных комбайнов и 44% кормоуборочной техники эксплуатируется уже больше 10 лет и нуждается в замене.
Фактически если правительство оперативно не примет меры для повышения покупательной способности аграриев, год для отрасли станет тяжелым.
В числе крупнейших отечественных производителей техники для аграриев – Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод (входит в ГК «Кировский завод»), KLEVER, Алтайские машиностроительные заводы (АЛМАЗ), «Евротехника» и др. После ухода западных производителей они увидели для себя окно возможностей и постарались расширить свое присутствие на рынке. Так, Ростсельмаш весной 2024 года открыл в Ростове-на-Дону новый тракторный завод мощностью 5 тыс. единиц техники в год, построенный с ноля по современным технологиям.
Несмотря на жалобы на снижение продаж, производители наращивают обороты: тот же Ростсельмаш по итогам 9 месяцев отчитался о рекордной чистой прибыли в 74,76 млн рублей (34,24 млн рублей – за 9 месяцев 2023 года).
В прошлом году доходы сельхозмашиностроителей также росли: например, KLEVER заработал 3,533 млрд рублей (в 1,7 раза больше, чем годом ранее), «Евротехника» получила прибыль в 3 млрд рублей (в 1,65 раза больше, чем в 2022-м), Алтайские машиностроительные заводы – 505,8 млн (годом ранее – 239,4 млн). Петербургский тракторный завод при этом уже в 2023 году сократил производство до 3700 единиц техники против рекордных 4300 в 2022-м, однако финансовую отчетность предприятие с 2022 года не публикует.
В целом же по итогам 2023 года крупнейшие российские производители сельхозтехники увеличили чистую прибыль на 24%. Очевидно, для Ростсельмаша итоги 2024-го будут не хуже, но ситуация с менее крупными компаниями пока под вопросом.
Доля российских производителей на отечественном рынке
В Минпромторге РФ уверены, что отечественные производители смогут занять до 80% российского рынка сельхозтехники к 2030 году. По данным Росспецмаша, на октябрь этот показатель составлял 57% – при том, что годом ранее сами производители называли усредненную цифру в 60%, отмечая, что она варьируется в зависимости от типа техники. К примеру, в структуре продаж тракторов, по данным «Альфа-Лизинга», лидировал белорусский МТЗ – на него приходилось около 62% лизинговых сделок, а Россия и Китай получили лишь по 12%. В секторе навесного оборудования – культиваторы, бороны, сеялки, жатки – около 60% занимали российские заводы, еще 30% было у белорусских машиностроителей. На рынке комбайнов 43% сделок приходилось на отечественного производителя.
Учитывая, что в 2013 году доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке составляла всего 24%, прогресс налицо. Правда, как отмечают сами аграрии, вопросы по качеству и ценообразованию на отечественную продукцию остаются. В этом плане отсутствие жесткой конкуренции с лидерами мирового рынка вряд ли можно назвать положительным фактором.
Что касается комплектующих для сельхозтехники, то здесь поставки после февраля 2022 года также были переориентированы: производителей из Испании, Германии, Бельгии, Швейцарии заменили заводы в Китае, Белоруссии, Турции и России.
Почему аграрии не закупают российскую технику?
В октябре глава Минпромторга Антон Алиханов в числе основных факторов снижения продаж отечественной сельхозтехники называл снижение закупочных цен на зерновые и высокие ставки по коммерческим кредитам. У аграриев просто нет денег, чтобы вкладывать их в обновление и расширение автопарка. «Лечить» эту болезнь чиновники вновь попытались вливанием бюджетных средств: 2,2 млрд рублей было выделено дополнительно на программу субсидирования скидок при продаже аграриям российской сельхозтехники по постановлению № 1432. Результаты, очевидно, можно будет оценить по статистике машиностроителей за ближайшие 3-6 месяцев. Ноябрьские цифры не радуют: снижение объема продаж продолжилось. Учитывая, что, по оценке Ростсельмаша, на программу №1432 требуется не менее 20 млрд рублей, а финансирование в этом году составило лишь 10 млрд (с допфинансированием 12,2 млрд), панацеей это решение не станет.
Кроме того, правительство намерено запустить механизм льготного лизинга через очередную программу ДОМ.РФ, который будет привлекать внебюджетное финансирование за счет выпуска инфраструктурных облигаций. Часть затрат по ним бюджет будет субсидировать, а полученные средства уйдут на льготные займы лизинговым компаниям для приобретения техники с ее последующей реализацией по льготной лизинговой ставке. По словам Алиханова, за три года это позволит привлечь с рынка более 100 млрд рублей бюджетных средств для закупки сельхозтехники.
Еще одна мера, которая должна положительно повлиять на развитие производства и обновление парка сельхозтехники – введение с 1 января 2025 года долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники. В Минсельхозе считают, что повышение утильсбора создаст дополнительные возможности для развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Под сбор не попадут машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями – в частности, это свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны.
А что с посевными площадями?
Площадь пашни и структура посевных площадей являются определяющими факторами при расчете необходимого количества техники. То есть, сокращаются площади – уменьшается и потребность в технике.
Кабмин в этом году рекомендовал органам исполнительной власти сохранить посевные площади под сельхозкультурами в 2025 году как минимум на уровне 2024 года. Однако, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под озимой пшеницей в этом году по сравнению с прошлым уже сократились примерно на 600 тыс. га. В «Русагротрансе» приводят более серьезные цифры: сокращение составило 900 тысяч га – до 16,3 млн га, а после перезимовки эта цифра дойдет до 15,4 млн га.
При этом еще в 2024 году посевная площадь под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) сократилась до 80,185 млн га с 81,153 млн га в 2023 году.
Что говорят производители и аграрии?
Судя по ноябрьским исследованиям, оптимизм – жизненное кредо российских производителей сельхозтехники. Опрос руководителей предприятий сельскохозяйственного машиностроения дважды в год проводит международный альянс производителей такой техники и оборудования Agrievolution Alliance через профильные национальные ассоциации – в России это Росспецмаш. В ноябре эксперты опросили 170 участников из Аргентины, Западной Европы, Китая, Японии, России, Турции и Северной Америки. Результаты впечатлили.
Во-первых, оказалось, что индекс ожиданий от будущего у отечественного бизнеса в ноябре 2024-го хоть и упал до 13,5 пунктов с 33,3 в ноябре 2021 года, но все же находится в положительной части шкалы. В Турции, к примеру, он составил минус 33,3, а в Западной Европе – минус 24,4. Больший оптимизм демонстрируют разве что производители сельхозтехники в США (22,2) и Китае (27,3).
Во-вторых, почти 14% опрошенных в РФ положительно оценивают результаты усилий государства по повышению спроса на продукцию сельхозмашиностроителей за последние полгода. Еще 27,8% оценивают эту работу отрицательно, а 58,3% уверены, что ничего не изменилось. Для сравнения: в Турции бизнес вообще не видит положительных изменений, об отрицательных говорят 33,3%, предпринимателей, а 66,7% заявили о неизменности ситуации. В США все 100% опрошенных заявили, что за полгода ничего не изменилось.
Российским производителям техники при этом приходится выживать в очень неприятных конкурентных условиях, которые не позволяют снизить цены на продукцию. К примеру, цены на металл в России выше, чем в Китае и странах ЕС: если в РФ оцинкованный лист стоит $833 за тонну, то в Китае – $625. Налоги с заработной платы работников предприятий в РФ составляют 43%, а в Китае при зарплате в рублевом эквиваленте до 67 тыс./месяц их нет вовсе, в Канаде нулевой порог составляет до 120 тыс./месяц в рублевом исчислении. Российская процентная ставка по кредиту и вовсе ввергает в уныние: 23–26%. Китайские конкуренты получают средства под 3% годовых, канадские – под 4%.
Сельхозпроизводители тоже готовятся к тяжелому году.
– Думаю, финансовое состояние сельхозпроизводителей в следующем году будет еще жестче. (…) Неизвестно, как поведет себя курс доллара, с имеющейся ключевой ставкой ЦБ кредитные ресурсы нам уже не по карману. В это же время даже не на уровне инфляции, а в разы дорожает сельхозтехника, запасные части и прочее, – говорит руководитель алтайской компании «Колос» Сергей Бенслер.
Глава тульского агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская также считает, что этот год станет очень непростым, но он даст импульс для роста и обновления отрасли:
– Ожидать рекордных урожаев, о которых мы говорили в 2022 и 2023 году и при этом держали низкие цены, не приходится. Потребности внутреннего рынка с учетом переходящих запасов российские аграрии перекроют, но валового сбора озимой пшеницы такого, как раньше не будет.
– Необходимо обновлять парк сельхозмашин на более энергоэффективные, а для этого нужны инвестиции в собственное производство. То есть этим вопросом нужно было заниматься, когда в сельскохозяйственном производстве была прибыльность. Сейчас же от проектов со сроком окупаемости больше года лучше отказаться», – считает председатель Алтайского Союза крестьянских (фермерских) формирований Никита Кожанов.
– Снижение доходности сельхозпроизводства – это не просто риск банкротств. Оно ударит по другим отраслям, тем же российским сельхозмашиностроителям, которые пролоббировали необоснованный рост утильсбора, – отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Конечно, государство субсидирует скидки на сельхозтехнику отечественного производства, в РФ действуют льготные кредитные программы и другие меры поддержки, однако пока очевидно, что для уверенного развития сельхозмашиностроения этого мало: при низкой конкурентоспособности российской техники и завышенных ценах продажи могут падать и дальше. Вероятно, основой оптимистических настроений стал рост выручки и чистой прибыли, но сумеют ли эти показатели хотя бы удержаться на том же уровне в новом году – большой вопрос.