Сможет ли российская нефтепереработка преодолеть последствия санкций?

Конец 2023 г. обернулся для компании «ЛУКОЙЛ» рядом технологических проблем, связанных с установками каткрекинга. По сообщению компании, 21 декабря на одной из них произошло возгорание. Через пять дней установка, используемая на Нижегородском НПЗ с 2015 г., вышла из строя. Известно, что специалистам удалось ее запустить, правда, не на полную мощность.

К сожалению, на этом проблемы нижегородского НПЗ не закончились: 4 января остановилась вторая установка каталитического крекинга. Быстро справиться с ситуацией по аналогии с первым случаем не получилось: причиной поломки стал выход из строя зарубежного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить из-за разрыва отношений с иностранными партнерами.

Авария на заводе, по мнению Минэнерго РФ, негативно отразилась на объеме производства бензина. По словам представителей ведомства, специалисты министерства и нефтяных предприятий сосредоточат свои усилия на предотвращении возможного дефицита высокооктанового топлива на российском рынке. По заключению экспертной группы, необходимо снизить экспортный поток топлива и перераспределить ресурсы других отечественных НПЗ на обеспечение внутренних нужд.

Аналитик Юрий Барсуков, общаясь с изданием «Коммерсант», сообщил, что 2 млн т запасов топлива не гарантируют отсутствие дефицита. Эксперт уточнил, что не известны ни место хранения бензина, ни имена его владельцев, ни стоимость при потенциальной продаже.

НПЗ «ЛУКОЙЛа» оказался в непростой ситуации: первая установка, запущенная в 2010 г., остановлена, вторая, более новая, работает примерно на 50% мощности. Компания сохраняет оптимистичный настрой, ищет способы выхода из сложившегося положения, однако пока оперативно заменить комплектующие нечем.

Последствия: рост стоимости бензина, логистические проблемы, изменения динамики спроса

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» считается одним из крупнейших поставщиков бензина в РФ: ежемесячный объем продукции в 2023 г. составлял 410 тыс. т. Нижегородский завод играет важнейшую роль в деятельности концерна – предприятие обеспечивает топливом Московский регион, на долю которого приходится 30% от общего потребления бензина в России. Известно, что в течение 2022 г. НПЗ в Нижнем Новгороде переработал примерно 15 млн т нефти.

Доставка топлива с других НПЗ повлечет за собой повышение логистических расходов: с нижегородского завода бензин поставлялся по трубопроводу, а с других предприятий продукцию придется транспортировать по железной дороге.

Чтобы снизить риск дефицита топлива на своих АЗС, «ЛУКОЙЛ» приостановил биржевую торговлю бензином АИ-95. Новость о прекращении торгов спровоцировала рост спроса на топливо 10 января. Так как проблема возникла в зимний период, когда интерес к продукции традиционно снижается, желание игроков рынка запастись бензином вполне реально удовлетворить. Собственно, с сезонностью спроса связаны и планы «ЛУКОЙЛа» по завершению ремонтных работ к весне 2024 г.

Сообщение об аварии уже отразилось на стоимости топлива. Активный рост цен стартовал 10 января 2024 г. В европейской части РФ 15 января стоимость АИ-92, по данным Gaz.ru, увеличилась на 1,9% до 41 371 руб. АИ-95 подорожал на 1,7% до 44 164 руб. С 15 по 16 января АИ-92 и АИ-95 выросли в цене на 2%: стоимость топлива достигла 43 218 и 46 496 руб. за тонну соответственно.

Эксперты считают, что нижегородский НПЗ стал первой жертвой санкций. В результате аварии бензиновый рынок будет терять 200 тыс. т продукции ежемесячно. Исходя из того, что в 2022 г. объем потребляемого в России бензина достиг 41,9 млн т, специалисты сочли, что 200 тыс. т топлива составляют 5,7% от рынка. Пока что индустрия способна восполнить этот объем, поэтому урон можно назвать серьезным, но не катастрофичным.

Мощность НПЗ в Нижнем Новгороде составляет 340 тыс. баррелей ежесуточно – предприятие считается одним из самых крупных и высокотехнологичных заводов сети «ЛУКОЙЛ». По данным BCS-Express, примерно 50% российского бензина было произведено именно на нижегородском НПЗ. Аналитики отметили, что компании придется нарастить производство вакуумного газойля или мазута.

По мнению экспертов BCS-Express, из-за аварии «ЛУКОЙЛ» теряет примерно от ＄1 млн до ＄1,5 млн в сутки. Соответственно, EBITDA компании снизится на 3-5% — в последние годы показатель варьировался в пределах от ＄15 млрд до ＄20 млрд. 15 января 2024 г. акции «ЛУКОЙЛ» подешевели на 1%. 16 января 2024 г. бумаги компании торговались по 6866 руб.

По данным INTERFAX, «ЛУКОЙЛ» не только остановил экспорт своей продукции, чтобы поставить бензин на внутренний рынок, но и обратился за помощью к другим представителям российской нефтепереработки: сторонняя поддержка позволит компании не сорвать январские и февральские поставки АИ-95.

По некоторым сообщениям, Минэнерго рассматривает возможность введения временного запрета на поставку российского бензина за рубеж. Пока что министерство не дает официальных комментариев.

Также Гусев подчеркнул, что в РФ избыток нефтепродуктов, при этом на экспорт направляется всего 10% от общего объема производства.

Отраслевые ведомства намерены действовать максимально оперативно, чтобы не допустить возвращения топливного кризиса августа 2023-го. Отдельные эксперты, в числе которых Константин Двинский, считают, что избавить индустрию от кризисных ситуаций способна консолидация отрасли, которая позволит регулировать стоимость продукции, выстраивать производственные цепи полного цикла и контролировать объемы продаж бензина на внутреннем рынке РФ.

Ситуацию, заложником которой оказался «ЛУКОЙЛ», сложно назвать неожиданной. Проблемы в нефтепереработке развились после введения санкций со стороны ЕС. По сообщению, появившемуся в официальном журнале ЕС 26 февраля 2022 г., европейские компании лишились права поставлять России технологии и оборудование для переработки нефти как напрямую, так и косвенно.

Санкции замедлили модернизацию НПЗ в РФ. Известно, что в 2021 г. представители отечественного нефтебизнеса заключили с Минэнерго РФ контракт на совершенствование 14 заводов. Стоимость программы, по информации ведомства, достигла 1 трлн руб. Сильнее всего санкции, по мнению «Коммерсанта», ударили по «Роснефти», которая намеревалась запустить 7 установок на своих НПЗ с 2023-го по 2026-й. Компания считается крупнейшим отечественным поставщиком нефтепродуктов: в 2021 г. «Роснефть» переработала 106 млн т сырья. Также в течение 2021 г. предприятие увеличило производство в Германии, став одним из самых мощных поставщиков топлива в стране и переработав 11 млн т нефти.

2022 г. ослабил позиции российских игроков на европейском рынке. «ЛУКОЙЛ» с его румынскими, болгарскими, итальянскими и нидерландскими НПЗ, чья суммарная мощность превышает 40 млн т ежегодно, не стал исключением.

— Решение ЕС распространяется на заключение сделок с компаниями в России или для использования в России. Конкретного запрета относительно европейских НПЗ нет, однако, учитывая возможность передачи последними товаров и технологий в Россию, европейские компании могут ограничить заключение таких сделок, — заявил глава международной практики адвокатской коллегии Delcredere Андрей Рябинин.

Давление на «ЛУКОЙЛ»

По данным Investing.com, в 2023 г. болгарское правительство обязало НПЗ «ЛУКОЙЛ» в Бургасе поэтапно прекратить использование нефти из РФ до осени 2024 г. К лету текущего года объем потребления российского сырья на предприятии должен быть снижен до 50%, с октября сотрудничество с РФ необходимо полностью прервать.

При этом НПЗ, перерабатывающий свыше 6 млн т ежегодно, является основным источником топлива на внутреннем рынке Болгарии. Чтобы отказаться от российской нефти, компании придется вложить в усовершенствование завода около €500 млн.

Под конец 2023 г. правительство Болгарии сократило сроки полного отказа от нефти из РФ до марта 2024-го и лишило НПЗ возможности экспортировать продукцию. Также налог на прибыль был поднят до 60%, однако власти пообещали уменьшить его до 15% в случае продажи завода.

Ранее «ЛУКОЙЛ» продал свой дочерний нефтехимический комплекс ISAB компании G.O.I. Energy. По данным РБК, на НПЗ приходилось примерно 20% от общих мощностей перерабатывающей индустрии в Италии. Правительство Италии и новые владельцы сообщили, что десятитысячный штат компании не останется без рабочих мест, а деятельность завода будет эффективной и бесперебойной.

Решение проблемы и нюансы обратного инжиниринга

Из-за границы, по сообщению The Moscow Times, поставлялось около 80% нефтеперерабатывающего оборудования. Еще весной 2022 г. профильные специалисты говорили о том, что иностранные комплектующие начнут выходить из строя через год. Авария на нижегородском НПЗ – лишь подтверждение прогноза.

Рассчитывать на параллельный импорт в долгосрочной перспективе не приходится: объем поставок мал и ненадежен, сроки слишком продолжительны и неточны, а стоимость велика. По сути, у предприятий остается три варианта решения проблемы: закупать комплектующие в дружественных странах, усложнять логистику, пытаясь продолжить нелегальное сотрудничество с ЕС, или разрабатывать запчасти методом обратного инжиниринга.

Обратный инжиниринг разрешен и в России, и в ЕС, при этом изготавливать копии можно даже без ведома поставщика оригинальной продукции. С другой стороны, согласно регламенту Таможенного союза и нормам промышленной безопасности Ростехнадзора, предприятия, специализирующиеся на выпуске аналогов, должны опираться на руководства по использованию оборудования, которые, в свою очередь, допускают применение исключительно оригинальных запчастей, а их в РФ получить сложно.

Следовательно, обратный инжиниринг может обернуться для бизнеса штрафами. В 2022 г. нефтеперерабатывающие предприятия обратились к властям с просьбой пересмотреть нормы, установленные Ростехнадзором, однако рассмотрение инициативы было отложено для оценки риска повышения числа аварий. На данный момент известно, что Минэнерго совместно с Минпромторгом готовят «временные меры, позволяющие решить вопрос использования неоригинальных запасных частей для импортного оборудования».