Титановы муки: особенности российского рынка высокопрочного металла

Санкционное давление Запада на российскую промышленность заставляет быть настороже бизнесменов и владельцев госпредприятий из самых разных сфер. Титановой сфере до осени 2023 г. беспокоиться было не о чем: несмотря на перманентные угрозы, европейцы на ограничения не решились. Однако внезапно под пресс со стороны американцев попала деятельность крупного российского титанового гиганта – «ВСМПО-Ависма».

Текст: Филипп Хорват

Фото на обложке: Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» на глиссаде. Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Титановая мощь: свойства металла и его ценность в промышленности

Титан – один из значимых для промышленности химических элементов, металл, который в сплавах (с железом, алюминием, никелем, цирконием, медью и т. д.) используется в самых разных отраслях хозяйства. Значительно применение титановых сплавов прежде всего в машиностроении, в том числе при производстве двигателей и оборудования: так, на один Boeing или Airbus требуется от 17 до 77 тонн металла.

В медицине титановые сплавы используются в сфере зубного и суставного протезирования, а также при изготовлении инструментов, кардиостимуляторов, костылях, инвалидных колясках и т. д.

Широко используются сплавы на основе титана и в других сферах. В ювелирной промышленности с его помощью укрепляют прочность золота, изготовители спортивного оборудования применяют при производстве тренажеров, велосипедов, хоккейных масок, палаток и т. д.

Диоксид титана используется в лакокрасочной промышленности, при производстве пластмасс и отбеленной бумаги, в косметической промышленности – при изготовлении солнцезащитного крема и зубной пасты.

Существенный спрос на сплавы металлического титана у военных, которые используют их в производстве пластин для бронежилетов, деталей стрелкового оружия и т. д.

Преимущество титана как металла в легкости (он на 45% легче стали) при одновременной прочности (титан в два раза тверже алюминия). Специалисты также отмечают стойкость металла к коррозии, его ковкость, свойство сопротивление усталости, немагнитность и нетоксичность.

Основной недостаток титана заключается в высокой стоимости, вызванной сложностью добычи и переработки. В чистом виде титан в природе не встречается, и добывают его в различных соединениях с кислородом. Поэтому цена его производства выше железа, меди и алюминия.

В целом титан – девятый элемент по степени распространенности в земной коре. Наибольшие запасы металла сосредоточены в Северной и Южной Америке (33,4%), Океании (22%), Азии (17,5%), Африке (15,8%) и Европе (11,3%). Если смотреть по конкретным странам, то в лидерах по запасам ЮАР, Россия, Украина, Канада, Китай, США, Норвегия.

Мировым лидером по добыче и запасам диоксида титана остается Китай (3 млн т на 2021 г.), за ним идет ЮАР с отставанием в три раза, Мозамбик и т. д. В производстве губчатого титана, из которого вырабатывается, металл в лидерах также Китай (150 тыс. т на 2022 г.), затем следует Япония (50 тыс. т.), на третьем месте – Россия (25 тыс. т.).

Российский парадокс: зависимость от ильменита при собственных запасах титана

Титановая металлургия – довольно молодая отрасль хозяйства, зарождение которой началось в 50-х годах прошлого века. Очень быстро стало понятно, что технологии производства и переработки в сплавы перспективны в авиастроении, поэтому СССР активно включился в развитие технологий. Причем в тесном сотрудничестве с передовыми странами мира: периодически проходили международные конференции, на которых специалисты обменивались передовым опытом по добыче и перепроизводстве металла.

Вместе с тем в рамках союзного сотрудничества была организована взаимовыгодная хозяйственная кооперация между республиками. Так, на Украине добывалось рудное сырье, производство губчатого титана было налажено в Украинской ССР, Казахской ССР и в РСФСР, производство слитков сосредоточено в РСФСР, производство проката – в Украинской ССР и РСФСР, производство лигатур для титановых сплавов – в Украинской ССР, Таджикской ССР и РСФСР. И это не говоря об огромной научной работе, которая велась во всех республиках бывшего Союза. Даже после распада большой страны специалисты старались сохранять налаженную промышленную сеть, поскольку и Россия зависела от месторождений в Украине, и украинские горно-обогатительные комбинаты были тесно завязаны на традиционных российских потребителей.

Минерально-сырьевая база металла, которая приходится на нашу страну, сейчас составляет 12,5% всех запасов планеты (согласно данным Минприроды за 2019 г). Однако вклад России в мировое производство ильменитовых концентратов (ильменит – соединение титана с кислородом и железом) весьма скромен: на сегодня составляет всего 0,04%. Причина в том, что наш конечный продукт по факту более низкого качества — отечественная промышленность просто не заточена на собственный концентрат.

В самой России есть несколько месторождений, где добывают титановое сырье и производят ильменитовый концентрат. Разработку осложняют не очень подходящие ценовые условия (при добыче нужно учитывать, что титан – не основной продукт месторождений). Логистическая проблема в том, что некоторые месторождения располагаются достаточно далеко – на Дальнем Востоке, что влияет на стоимость доставки.

Одно из крупнейших титановых месторождений, открытое не так давно, – Пижемское (в Республике Коми), с оцениваемым прогнозным ресурсом в 100,6 млн т диоксида титана. Этого количества хватит на эксплуатацию запасов не менее чем на 200 лет. В прошлом году местные власти в сотрудничестве с бизнесом уже приступили к реализации крупного проекта по строительству производственной площадки и всей сопутствующей инфраструктуры.

Высококачественный титан требует особой технологии очистки от примесей для промышленного производства – процедуры трудоемкой, сложной и дорогостоящей. Тем не менее в 2021 г. в Томской области на базе Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков была запущена первая очередь ГОКа «Ильменит». Предполагается, что после полноценного ввода в строй промышленного предприятия здесь будет ежегодно производиться не менее 83 тыс. т ильменитового концентрата.

Еще одно крупное титановое месторождение – Центральное – располагается в Тамбовской области. Открыто оно было еще в конце 50-х годах прошлого века, тогда же произвели оценку его ресурсов – в 1,6 млрд т рудных песков. Общие запасы полезных ископаемых месторождения составляют около 830 тыс. т циркония и чуть более 6,4 млн т титана. Сейчас горнопромышленная компания «Титан» занимается вопросом получения лицензии на разработку недр Центрального, планируя в будущем не только добычу ценного ресурса, но и запуск промышленного производства ильменита.

Так или иначе ильменитовый концентрат, используемый в качестве сырья для титанового производства, до сих пор приходится в основном импортировать из-за рубежа. До 2022 г. основным поставщиком ильменита в Россию была Украина (45% от всех поставок), но это направление сейчас по понятным причинам закрыто. На втором месте по импорту – Вьетнам (22%), затем – Мозамбик (21%) и другие страны.

«ВСМПО-Ависма» под дамокловым мечом санкций

Основные потребители титановой руды на внутреннем рынке – две компании: известная на весь мир «ВСМПО-Ависма» и «Крымский титан».

Компания «ВСМПО-Ависма», образованная в рамках слияния уральского Верхнесалдинского металлургического производственного объединения и «Авиационных специальных материалов», считается крупнейшим мировым производителем титановых изделий с высоким уровнем механической обработки. По оценкам аналитиков, «ВСМПО-Ависма» занимает четверть мирового рынка титанового проката, в то же время поставки компании на мировой авиакосмический рынок составляют примерно 30%. Помимо этого, предприятие выпускает прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

«Крымский титан» под управлением «Башкирской содовой компании» использует титан для производства лакокрасочной продукции.

«ВСМПО-Ависма» реализует продукцию во многие страны мира. Среди коммерческих партнеров – более 300 компаний из 49 стран, среди которых ведущие авиа- и двигателестроительные гиганты: Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines и другие компании.

Рентабельность компании колоссальная и на внутреннем рынке: при импорте в 2021 г. сырья на 73 млн долларов оборот превысил 1 млрд долларов — доходность в 14 раз выше.

С учетом всего изложенного очевидно: титан – один из тех ресурсов, который должен был попасть под западные санкции в первую очередь. Однако мгновенных жестких ограничений на титановую продукцию весной 2022 г. не последовало ни со стороны США, ни со стороны Европы.

Впрочем, приостановить сотрудничество с «ВСМПО-Ависма» тогда же решила американская авиакомпания Boeing, которая сотрудничала с гигантом более 10 лет. На момент приостановки закупок Boeing получал из России до трети всего необходимого титана, используемого для производства самолетов (среди прочих партнеров – предприятия из США, Японии, КНР и Казахстана). По мнению некоторых аналитиков, отказ американской компании от сотрудничества с РФ мог быть вызван не столько геополитикой, сколько вопросом экономической оптимизации: в последние годы корпорация сильно сократила выпуск новых судов – в 2021 г. было произведено всего 280 гражданских лайнеров.

Тогда же о заморозке сотрудничества задумалась известная французская компания Airbus. Официально в руководстве компании заявили о запланированном отказе от сотрудничества с «ВСМПО-Ависма» в конце прошлого года. Заменить российский титан Airbus планирует за счет увеличения поставок из США и Японии, но в любом случае полный уход с российского рынка для компании – это вопрос нескольких лет, никак не меньше.

На самом деле, угроза секторальных санкций против титановой продукции из РФ довольно серьезна. И если страны ЕС летом 2022 г. заблокировали предложение ограничить продажи «ВСМПО-Ависма» на своем рынке, то США осенью 2023 г. на это все же решились. В объясняющем документе американского Минторга говорится, что ужесточение связано с поставками продукции «ВСМПО-Ависма» на нужды военной отрасли.

Титановые перспективы с надеждой на будущее внутри страны

Возникает вопрос: а насколько введенные против «ВСМПО-Ависма» санкции повлияют на титановую отрасль России в целом?

Прежде всего, стоит отметить, что компания включена в так называемый список Entity List, регламентирующий строгий контроль за экспортом подпадающей под ограничения компании. Для «ВСМПО-Ависма» идет фактически речь об эмбарго на поставки товаров двойного назначения. При этом компания не входит в санкционный список OFAC Минфина США, а значит, нет никаких ограничений на работу с компанией у неамериканских контрагентов (с одним исключением, относящимся к поставкам продуктов с производственными компонентами из США).

Поскольку ранее «ВСМПО-Ависма» сильно зависела от экспорта, санкции могут оказаться для нее болезненными в авиационной отрасли, что так или иначе повлияет на всю промышленную сферу титана РФ. Очевидно, что для такого крупного предприятия задумываться о диверсификации производства ильменита и активной разработке собственных месторождений нужно было 10–15 лет назад.

Впрочем, санкционное давление, хоть и с ощутимым опозданием, но заставляет начать движение внутри страны: с прошлого года «ВСМПО-Ависма» проявляет большую заинтересованность в разработке титан-циркониевого месторождения Центральное Тамбовской области. Что касается экспорта готовой продукции, то его при желании можно наладить в те страны, которые от санкций США зависят в наименьшей степени – разворот на Восток можно считать приоритетным.