В России повышают градус: что происходит с алкогольной отраслью

Рост числа российских производителей спиртосодержащих продуктов, увеличение рынка сбыта и некоторые другие факторы привели к тому, что сегодня Россия вырвалась в пятерку лидеров по продаже алкоголя внутри страны.

Текст: Филипп Хорват

Фото: Ольга Губская / Фотобанк Лори

Алкоголь «делает ручкой»

В 2022 г. на фоне введения западных санкций под давлением оказалась и алкогольная промышленность в России. Многие производители из США, Европы и Австралии отказались от поставок дорогого брендового алкоголя. В частности, об уходе с российского рынка объявила такие компании, как:

• Diageo, производитель виски Johnnie Walker и ликера Baileys;
• LVMH, производитель крепкого алкоголя под марками Hennessy и Moët & Chandon;
• Pernod Ricard, шведский производитель виски Jameson и Chivas Regal, а также водки Absolut и коньяка Ararat;.
• Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel’s и водки Finlandia.

Некоторые компании передали российские подразделения под управление регионального топ-менеджмента. Так поступили, к примеру, американский производитель Beam Suntory и шотландцы из Edrington, известные всему миру брендами бурбона Jim Beam, виски Macallan, The Famous Grouse и коньяка Courvoisier. Ушел из России немецкий производитель Jägermeister, выпускающий одноименный ликер. Позже Jägermeister ввозили некоторое время в рамках параллельного импорта, но Минпромторг исключил его из списка ввозимой продукции. Несмотря на это, бутылки Jägermeister до сих пор встречаются на полках торговых сетей.

Компания Bacardi первоначально также заявила о своем уходе, однако позже уточнила, что все же продолжит работу на российском рынке. Сохранило присутствие в РФ (с сокращенными объемами производства) и Davide Campari-Milano N.V., нидерландское подразделение итальянской Gruppo Campari, работающее с брендами ликеров Aperol и Campari.

Согласно оценкам экспертного сообщества, в 2022 г. больше всего от санкций пострадал виски: его поставки в Россию уменьшились в два раза. Вместе с тем реализация этого напитка в первом полугодии 2023 г. сократилась на 8,3% в денежном выражении.

Пострадала и пивная отрасль: поставки продукции с весны прошлого года приостановили крупнейшие чешские производители, среди них – Plzensky Prazdroj с пивными брендами Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus, а также такие известные пивовары, как Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen. Ушли с российского рынка датчане, представлявшие Carlsberg Group, и нидерландская компания Heineken. Активы Heineken, которая решила не останавливать производственные мощности в России, позже выкупила отечественная группа «Арнест».

Все напитки в рост: российский рынок алкоголя расширяется

Очевидно, что уход западных алкогольных брендов заставил российский рынок переориентироваться на собственное производство. Согласно данным Росалкогольрегулирования (РАР), в конце 2022 г. алкогольная промышленность выросла на 2,24% по сравнению с предыдущим годом, превысив 1 млрд дал (декалитров). Большая часть производства – около 811,8 млн дал – пришлась на пиво, сидр и медовуху.

Объем производства крепкого алкоголя с винной и слабоалкогольной продукцией составил 199,5 млн дал. Выпуск водки увеличился год к году на 4% и составил 84 млн дал. Выросло на 25% в 2022 г. производство слабоалкогольных напитков и игристых вин – до 19 млн и 16,1 млн дал соответственно. Выпуск тихих вин подрос на 10%, составив в общем объеме 32,7 млн дал.

Тенденция роста алкогольного рынка наблюдается до сих пор. Как показывает статистика федеральной службы Росалкогольтабакконтроль, с января по апрель производство спиртных напитков крепостью более 9% увеличилось на 10% и превысило цифру в 33 млн дал. В то же время выпуск водки подрос на 6%, превысив 22 млн дал, коньяка – на 7,3% (до 2,6 млн дал), виноградных вин – на 27,8% (до 11,025 млн дал), шампанских вин – на 36,5% (до 4,497 млн дал). Производство ликерных вин увеличилось почти на 70%, до 553,7 тыс. дал, рост слабоалкогольных напитков составил 38,4%, с увеличением до 8,095 млн дал.

Всего за первые четыре месяца 2024 г. было выпущено 62,9 млн дал алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре – это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 20,1%.

Согласно данным аналитической компании NielsenIQ, растет в России и спрос, прежде всего на высокоградусный алкоголь. С января по май 2024 г. наибольшей популярностью на рынке пользовался виски: его продажи год к году увеличились на 24,6%. При этом спрос на текилу подрос на 21,3%, интерес к рому увеличился на 20,3%. Продажи биттеров показали рост на 19,3%, аперитивов – на 18,1%, спрос на джины увеличился на 13,7%. Единственным напитком, показавшим отрицательную динамику, стал вермут: падение продаж этого напитка составило 2,3%.

При этом некоторые аналитики считают, что реальные показатели потребления алкоголя могут быть выше официальной статистики на 30%. Высокие показатели потребления алкоголя связаны, скорее всего, с повышением уровня тревожности в обществе, вызванного последствиями пандемии и фоновыми новостями о российско-украинском конфликте. Еще одна причина кроется в по-прежнему высоких показателях выпуска незарегистрированного алкоголя в России, включающем в себя как контрафакт, так и самогон, а также другие спиртные суррогаты.

Свои против чужих: импортозамещение и собственное производство алкоголя

Повышение показателей выпуска алкоголя в России связано прежде всего с увеличением количества производителей и замещением импорта иностранной продукции. Это позволило России выйти на третье место в мире (наряду с Индией) по сбыту алкоголя на внутреннем рынке.

Стремительному рывку способствует стратегия введения параллельного импорта и политика импортозамещения. Особую роль играет прежде всего одобренный Минпромторгом еще в 2022 г. параллельный импорт спиртных напитков. Тогда в правительственном списке разрешенных к ввозу из других стран брендов оказалось около 40 наименований, включая ирландский Bushmills, шотландский виски Auchentoshan и Bell's, американский Jack Daniels и мексиканский кофейный ликер Kahlua.

Результат не заставил себя долго ждать: к 2023 г. объем поставок виски вернулся к досанкционному и даже слегка превысил его – на 0,4 млн л. Согласно данным, полученным РБК у лидеров отрасли, наибольшей популярностью у российских импортеров сегодня пользуется линейка крепких напитков Johnnie Walker, бренды производителя бренды Pernod Ricard (Ballantine's, Jameson и Chivas Regall), а также продукты Beam Suntory (Jim Beam).

Импортеры также отмечают повышенный спрос населения на бурбоны и виски из дружественных стран. К примеру, существенно увеличился спрос на индийский виски: такие напитки сейчас можно найти в каждом сетевом магазине по доступным ценам. Кроме того, представители отрасли отмечают рост поставок виски из Китая, Бразилии, Франции, Испании, Чехии и Словакии.

С уходом крупных пивоваренных игроков российские поставщики довольно быстро нашли выход по их замене. Продукцию крупных чешских и немецких компаний сменили недорогие напитки из частных пивоварен тех же стран. Проблемы возникли разве что с британским пивом, хотя его доля на рынке всегда была невысока.

Между тем Германия по итогам первой половины 2023 г. сохранила позиции одного из крупных экспортеров пива в Россию. Более того, импорт немецкого пива увеличился на 46,4%, бельгийцы нарастили поставки двукратно, продемонстрировал рост экспорта пива в нашу страну и Китай, увеличив отправку продукции до 8,4 млн л. На прилавках крупных торговых сетей сегодня можно увидеть такие пивные бренды, как Harbin Premium, Tsingtao Wheat, Chuanlang и некоторые другие.

Российские производители тоже не теряют время даром: внутри страны за два года в целом наладили выпуск крепкой алкогольной продукции. Например, компания из Санкт-Петербурга Ladoga представила три торговые марки: виски Grey Glen, бурбон Tavern Hound и ром Armator. Весной прошлого года компания получила декларацию о соответствии для выпуска чешских ликеров Fruko Schulz на одном из своих петербургских заводов. Однако перенос производства ликера со сложной рецептурой на новую площадку – процесс небыстрый. И когда выпуск ликеров под маркой Fruko Schulz будет полностью локализован пока непонятно.

В 2022 г. в Мордовии запустили производство российского односолодового виски под брендом Kemlya. Сложность и точная выверенность технологии создании собственного виски на Кемлянской винокурне отражены в ощутимой цене напитка, но преданных ценителей виски уже имеет.

В Калуге КЛВЗ «Кристалл», известный своими водочными брендами водки Bionica, «Чарочка», запустил производство корейского напитка соджу крепостью 13% под брендом Stun. «Кристалл» также получил от Мексики лицензию на розлив текилы в России. Производить ее самостоятельно не получится, поскольку для этого требуется органическая основа в виде голубой агавы Tequila Webe, которая произрастает только в Мексике.

Винодельческая индустрия первые шаги по импортозамещению начала еще в 2014 г. С этого времени площадь виноградников в РФ увеличилась на 75%, до 100 тыс. гектаров. Само производство вина выросло на 60%, до 8 млн гектолитров (гл). Только в прошлом году на поддержку винодельческой отрасли государство выделило 10 млрд руб. Это финансирование направлено на субсидирование развития виноградников, строительство новых заводов и дистрибуцию российских вин на внутреннем, внешнем рынке.

Несмотря на рост импорта пива из самых разных стран отечественные компании увеличением производства порадовать не могут. Как показывают данные ЕГАИС, в первые девять месяцев 2023 г. общий объем производства российского пива снизился на 1,45%, до 625,6 млн дал. При этом выпуск непосредственно пива упал на 1% (до 549,7 млн дал), пивных напитков – на 4,6% (до 75,9 млн дал).

Акцизы на алкоголь как статья бюджетного наполнения

Тенденции увеличения производства алкогольной продукции в России связаны с несколькими факторами. Среди них и увеличение числа производителей, и расширение рынка сбыта за счет поставок на новые территории РФ. Играет свою роль и введение с прошлой осени Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Рост внутренней индустрии «горячительных» напитков позволяет государству неплохо зарабатывать на алкоголе. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в первые пять месяцев 2024 г. бюджет получил 195 млрд руб. акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Это на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Совокупные же поступления по акцизам всей спиртосодержащей продукции в России принесла в прошлом году 472,5 млрд руб.

Если смотреть на алкогольные акцизы в разрезе внутреннего распределения доходов по стране, то картина такая. Акцизы на вино, коньяк, пиво и на слабоалкогольные напитки (помимо настоек) полностью пополняют региональные бюджеты. Акцизы на спирт перераспределяются пополам между федеральным и региональными бюджетами, при этом акцизы на водку и другой крепкий алкоголь перераспределяются в соответствии с пропорционально легальным розничным продажам в конкретном регионе. Акцизы на импортный алкоголь целиком отправляются в федеральный бюджет.

Перераспределение акцизов наглядно демонстрирует, что алкогольная отрасль по-прежнему остается одной из ключевых для получения государственных доходов.

Пока что не очень понятно, насколько алкогольный рынок в России способен к дальнейшему расширению. Нынешние тенденции производства и потребления показывают, что пик роста далеко не пройден.

Очевидно, что для российского бюджета наиболее выгодно сейчас производство крепкого алкоголя, который в прошлом году принес порядка 54% от общей суммы сбора акцизов. Нужно учитывать, что алкогольное производство – это не только доходы с акцизов, но и инвестиции, налоги, новые рабочие места. Поэтому от развития алкогольной отрасли при всем негативе, связанном со здоровьем граждан и криминогенностью в обществе, экономика получает пока что исключительно положительный эффект.