Fix Price оценен в $7,4-8,3 млрд

Ритейлер Fix Price установил цену размещения в рамках IPO на уровне 8,75-9,75 доллара за GDR, что говорит об оценке капитализации компании в 7,4-8,3 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что объем размещения составит от 1,5 до 1,7 млрд долларов. В рамках IPO будет размещено до 170 млн GDR, также у организаторов есть опцион на доразмещение в стандартных пределах – 15% от объема сделки.

Планируется, что в IPO примут участие ряд якорных инвесторов, такие как суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят акции по цене размещения на 150 млн долларов, 150 млн долларов, 100 млн долларов и 75 млн долларов соответственно (в сумме – 475 млн долларов).

Формирование книги заявок завершится 4 марта, итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и «Московской бирже» запланировано на 10 марта.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». При этом ранее в «ВТБ Капитал» отмечали, что оценивают справедливую стоимость Fix Price в диапазоне от 752 млрд до 854 млрд рублей (примерно 10,2-11,6 млрд долларов).

Fix Price – сеть магазинов товаров для дома по фиксированным ценам. На сегодняшний день работают 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 000 населенных пунктах, в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.