Fix Price разметит GDR по $9,75
5 Марта 2021 в 10:41
Fix Price разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) в ходе первичного публичного размещения (IPO) по верхней границе ценового диапазона – 9,75 доллара, сообщает пресс-служба компании.
«Первичное публичное размещение Fix Price на основном рынке Лондонской фондовой биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. Цена предложения установлена на уровне $9,75 за GDR. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов», – говорится в сообщении.
Формат IPO предусматривает размещение GDR нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон групп» Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (структура Goldman Sachs Group).
В рамках IPO планируется разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне приблизительно $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.
«Дополнительно 26,75 млн GDR предоставляются некоторыми продающими акционерами согласно опциону доразмещения. В случае размещения в полном объеме количество публично торгуемых GDR увеличится до 205,128 млн, что составит приблизительно 24,1% от уставного капитала Fix Price», – отмечает ритейлер.
Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно 8,3 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что в IPO примут участие ряд якорных инвесторов, такие как суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят акции по цене размещения на 150 млн долларов, 150 млн долларов, 100 млн долларов и 75 млн долларов соответственно (в сумме – 475 млн долларов).
Начало торгов на LSE и «Московской бирже» запланировано на 10 марта.
Fix Price – сеть магазинов товаров для дома по фиксированным ценам. На сегодняшний день работают 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 000 населенных пунктах, в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.
