«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд
21 Января 2021 в 08:07
«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, сообщает пресс-служба «Газпромбанка».
Книга заказов была открыта 20 января с ценовым диапазоном «в районе 3,25%». Закрыта книга была с финальным ориентиром 2,90-2,95%.
Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», J. P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko.
«Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет», – прокомментировал размещение первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.
По его словам, выпуск уникален участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии.
Отмечается, что большую долю спроса – 75% объема книги – обеспечили международные инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
