«Казмунайгаз» разметил евробонды на $2,75 млрд

Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» разметила пяти-, десяти- и тридцатилетние выпуски еврооблигаций общим объемом 2,75 миллиарда долларов, сообщила компания.

«19 апреля 2017 года АО «Национальная компания «Казмунайгаз» завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций общим объемом 2,75 миллиарда долларов США», – говорится в сообщении.

Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: на 500 миллионов долларов со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; на 1 миллиард долларов со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; на 1,25 миллиарда долларов со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году.

По данным компании, сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим 6,5 миллиарда долларов, что позволило КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Согласно пресс-релизу, «параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана».

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP - юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.