Segezha Group объявила об IPO на Московской бирже

Холдинг Segezha Group, дочерняя компания «АФК Система» объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» или одной из ее 100% дочерних компаний.

После завершения предложения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве Совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.

Segezha Group занимает 1 место в России (57% рынка) и 2 место в Европе (11% рынка) по производству бумажных мешков, 1 место в России (70% рынка) и 3 место в мире по производству мешочной бумаги, 5 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры, 1 место в России по валовому производству хвойных пиломатериалов, 1 место в России по производству домокомплектов из клееного бруса.

В конце 2020 года АФК «Система» провела IPO своего онлайн-ритейлера Ozon, по результатам которого было привлечено 1,2 млрд долларов.