Segezha Group приобретает у Bonum Capital активы в Красноярском крае и Иркутской области за $515 млн

Segezha Group (дочерняя компания АФК «Система») сообщила о намерении приобрести 100% долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус», объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области со значительными объемами лесных ресурсов, за 515 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Segezha Group.

«В состав ООО «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов. Расчетная лесосека ООО «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в топ-10 мировых производителей в этом сегменте. Одновременно компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов.

«Сложившаяся транспортная инфраструктура и речной флот приобретаемых активов создадут дополнительные возможности для оптимизации логистических схем доставки сырья в рамках сибирских предприятий Segezha Group, что позволит достигнуть высокого уровня обеспеченности собственным лесосырьем. В то же время существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае – «Segezha Восток», – отмечают в компании.

Segezha Group намерена профинансировать сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе IPO.

Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2022 года после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.

При этом в Bonum Capital отмечают, что договорились о приобретении у АФК «Система» пакета акций Segezha Group за 150 миллионов долларов, в результате инвесткомпания станет вторым после корпорации крупнейшим акционером лесопромышленного холдинга с долей порядка 13%. Сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года и будет профинансирована за счет средств от продажи «Интер Форест Рус» и банковского финансирования.