Молочная отрасль РФ: развитие и перспективы

– Людмила Николаевна, прежде всего расскажем об организации, которую вы возглавляете более 10 лет. Молочный союз России (Российский союз предприятий молочной отрасли) с 2000 года объединяет операторов и участников молочного рынка. То есть 2025-й для РСПМО – юбилейный, а значит, начнем с достижений.

– Союз был создан группой предприятий и организаций молочной отрасли (фермы, молокозаводы, НИИ, вузы), которые хотят эффективно решать проблемы отрасли. Любой отраслевой союз играет роль катализатора действий рынка и политики: с одной стороны, смягчает негативные последствия жесткой конкуренции, а с другой – создает возможность эффективного контроля действия властей, и, безусловно, заботится о правах своих членов, защищает их интересы.

Как результат, сейчас Молочный союз входит в пятерку наиболее авторитетных отраслевых союзов среди 120 с лишним структур в стране. Более 70% наших инициатив в отрасли приняты органами законодательной и исполнительной власти РФ.

Наши специалисты участвуют в создании нормативной правовой базы молочной отрасли России и стран ЕАЭС. Молочный союз – основной разработчик первого технического регламента в пищевой отрасли – федеральных законов № 88 и № 163 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Законы устанавливают понятия для молочной продукции, регламентируют показатели ее безопасности и идентификации и т.д.

Для предотвращения фальсификации молочной продукции немолочными жирами Союз разработал терминологию для молокосодержащих продуктов, отличную от молочной. Например, наша организация – инициатор введения термина «спред», установленного позже на технические регламенты. Разработанные при участии РСПМО стандарты по идентификации и на методы определения растительных жиров в молочной продукции позволяют контролирующим органам устанавливать факт фальсификации.

С момента создания Таможенного союза, а теперь ЕАЭС, Молочный союз России стал одним из основных авторов проекта технического регламента Таможенного союза на молоко и молочную продукцию. С участием Союза проходила разработка Единых санитарно-гигиенических требований безопасности пищевой продукции, основных горизонтальных регламентов ТС на пищевую продукцию, маркировку, упаковку, пищевые добавки.

С 2004 года Союз занимался продвижением в стране социального проекта – программы «Школьное молоко». На своем пике она была внедрена в 55 регионах.

РСПМО видит себя знаковым связующим звеном в цепочке взаимоотношений с фермерами, молокопереработчиками, торговыми сетями и головным ведомством – Министерством сельского хозяйства России.

Конечно, наши задачи в том числе – это повышение квалификации специалистов отрасли, проведение различных объединяющих мероприятий для профессионалов (с 2000 года их более 200), и, конечно, постоянная популяризация потребления молока и молочной продукции.

– О пользе молока мы знаем с детства. Каковы сейчас нормы его потребления – и что по факту? Сколько в стране предприятий по производству молока и молочной продукции? Кто в топе регионов?

– Рациональную норму потребления молока и молокопродуктов на душу населения устанавливает Минздрав – она составляет 322 кг в год. Есть оценки, что в 2024 году эта цифра поднялась до 250–270 кг. Таким образом, фактическое потребление пока отстает от нормативного, и это потенциальный резерв наращивания производства.

По данным, в России насчитывается около 4 тыс. молочных заводов, где молоко перерабатывают. Что касается его производства по категориям хозяйств, то в 2023 году из 33,8 млн т сельскохозяйственные организации произвели 20,1 млн т. Это больше половины – 59,5%. Крестьянские (фермерские) хозяйства дали 3 млн т – 8,9%. А хозяйства населения, личные подсобные хозяйства надоили 10,7 млн т, их доля составляет 31,7%. Вывод: треть молока в стране произведена ЛПХ. Его производство в хозяйствах всех категорий в последние годы сохраняет положительную динамику, объемы растут.

В 2023 году, равно как и в 2022-м, среди федеральных округов первое место по производству молока занял Приволжский ФО – 10,5 млн т. Здесь получают около трети российского молока. В округе с большим отрывом впереди Татарстан и Башкортостан (1,6 млн т), миллионную отметку перешагнула Удмуртия (1 млн 32 тыс. т). Во многом это результат усилий региональных властей и министерств сельского хозяйства республик.

Второе место у Центрального ФО со стабильным лидером – Воронежской областью (1 млн 67 тыс. т)., третье занял Сибирский ФО с лидерством Алтайского края в 4,4 млн т молока. Четвертое место у Южного ФО (3,9 млн т), в нем отметку в 1 млн т традиционно преодолели Краснодарский край – 1,7 млн. т и Ростовская область (1,1 млн. т).

– Насколько 2024 год был успешен для отрасли? Преодолены ли проблемы производителей, которые возникли после ухода с рынка европейских компаний?

– До событий 2022 года молочная отрасль активно модернизировалась и была лидером по привлечению инвестиций среди пищевых отраслей – ежегодные вложения в индустрию превышали 60 млрд руб.

Однако в 2022-м многие виды оборудования попали под санкции, ведущие мировые производители прекратили прямые поставки в Россию техники, компонентной базы и запчастей, что стало большой проблемой.

Негативно повлияли на отрасль разрывы логистических цепочек, увеличение сроков поставок, колебания курсов валют, трудности в прохождении международных платежей. Затраты на оборудование и запчасти резко выросли, и многие инвестпроекты по техническому оснащению оказались под вопросом.

Тем не менее рынок реагировал оперативно: наращивал запасы, находил аналоги в дружественных странах, оптимизировал логистику и платежи, осваивал параллельный импорт, переходил на отечественные решения.

Ясно, что необходимо запускать производство оборудования в России вплоть до полного импортозамещения. Для этого нужны госпрограмма, меры долгосрочной государственной поддержки на уровне стратегии. По упаковке и ингредиентам уже достигнут достаточно высокий уровень импортозамещения, но работу в этом направлении надо продолжать.

В производстве молочной продукции спад прекратился по всем категориям, идет восстановление. Так, кисломолочной продукции в 2023 году произведено больше на 8%, в том числе йогуртов – на 4,3%, кефира – на 3%, сметаны – на 9,3%. Подъем после спада по мороженому – 11,9%. Производство питьевого молока в последние три года, повторюсь, стабильно.

В 2023 году вырос выпуск и молокоемкой продукции (для ее производства требуется и расходуется много молока, в первую очередь это сливочное масло, сыр, творог). Сливочное масло дало увеличение на 2,8%, самый заметный прирост у сыров – 18,4%, сухого молока – 10,3%. По большинству категорий рост продолжился и в 2024 году. Одновременно повышается объем продукции, отправляемой на экспорт. В 2023 году он составил 166 тыс. т, наиболее высокий прирост пришелся на молочную сыворотку.

– А куда мы экспортируем и каковы перспективы?

– Молочный экспорт локализован в основном в ближнем зарубежье. Самым объемным рынком для российских производителей в 2023 году стал Казахстан – на его долю пришлось 55,8% всего экспорта.

Активно развивалось сотрудничество с Беларусью (11,4% экспорта), Узбекистаном (5,7%), продукция шла в Армению, Киргизию, Абхазию, а также в Китай. По данным на первое полугодие 2024-го, выросли все группы продукции, включая мороженое. В наибольших объемах за пределы РФ поставляется кисломолочная продукция, сыр и творог.

Предприятия ведут активный поиск новых партнеров и новых рынков. Возможные направления – это Азия, Ближний Восток и др. Мы уверены, что усилия дадут результат и рост продаж за рубеж. С января 2024 года введена 100%-я компенсация затрат на транспортировку продукции для экспортеров, что также стимулирует развитие внешнеторговых связей. Поэтому обязательно нужно усиление мер господдержки.

В Минсельхозе отмечают, что наращиванию экспортного потенциала российской продукции способствует рост продуктивности в молочном животноводстве и создание современных производств. В частности, за последние пять лет введено в строй свыше 900 молочных комплексов. Увеличение объемов сырья, в свою очередь, стимулирует развитие переработки.

– Что скажете об импорте?

– Сегодня молочный импорт гораздо больше экспорта, почти в шесть раз. Баланс между ввозом и вывозом смещен, что говорит о существовании проблем с самообеспеченностью.

Основной наш поставщик в последние годы – Беларусь (94% всего молочного импорта). Кроме того, в числе импортеров Казахстан, Аргентина, Уругвай, Сербия. В I полугодии 2024 года импорт вырос почти по всем группам, и довольно заметно. Скорее всего, этот рост сохранится и в целом по 2024 году, как и сильный разрыв между ввозом и вывозом.

Импорт покрывает недостающие объемы на нашем рынке. Для решения проблемы необходимо усилить организационно-административные и финансовые меры по поддержке и развитию молочного экспорта для выравнивания экспортно-импортного внешнеторгового баланса.

– Нельзя не задать вопрос, волнующий российского потребителя, – о взрыве цен на сливочное масло. По данным Росстата, с начала года к октябрю розничные цены на него поднялись на 21,5%. Это связано с ростом себестоимости производства?

– Начну с того, что, к примеру, весной 2023 года случилось резкое снижение закупочных цен на сырое молоко (до 15–20%). Сегодня, наоборот, цены на молоко растут и, что характерно и важно, спрос на него также увеличивается.

Ситуация с ценами на масло связана с несколькими факторами. В первую очередь это неполная обеспеченность потребностей рынка собственным производством молока, а также рост потребления молочной продукции и спроса на нее. Кроме того, обеление рынка и вымывание с него фальсификата и контрафакта с использованием дешевых немолочных заменителей объективно ведет к росту потребности в молочных компонентах.

По оценкам, сейчас объем рынка сливочного масла РФ составляет около 420-450 тыс. т, из них только 70-80% покрывается внутренним производством, остальное, а это около трети потребности, – за счет импорта. Главный поставщик молочного жира в 2023 году – Республика Беларусь (89%).

– То есть россияне стали больше потреблять этой продукции?

– Фактически да. Среди основных причин роста потребности в молочном жире – уход крупных импортеров из-за сложной и дорогой логистики, падение рентабельности импорта из Южной Америки из-за роста валютных курсов, увеличение с 2021 года потребления сливочного масла на 10% при общем росте потребления молока и молочной продукции только на 6%. Спрос также связан с наращиванием производства сыров, развитием кондитерского производства.

И, несомненно, это также повышение эффективности государственного надзора и прослеживаемости за счет информационной системы «Меркурий». Борьба с фальсификатом и заменителями, усиление контроля содержания жира в цепочках трансакций способствуют увеличению потребности в натуральном молочном жире.

В качестве одной из мер по удержанию ценовой стабильности и стимулированию внутреннего производства Молочный союз отстаивал необходимость снижения ставки НДС для молочного жира с 20% до 10%. В июле 2024 года постановлением Правительства РФ в облагаемые НДС по ставке 10% включена позиция «Жир молочный».

В качестве мер стабилизации цен на масло интенсифицируются поставки по импорту из дружественных стран – в первую очередь это Иран и Индия. Результат есть: по данным Росстата цена на масло начала снижаться.

Молочный союз России постоянно следит за развитием ценовой ситуации на рынке. Предлагаемый нами комплекс мер включает дополнительное субсидирование производства молока, ограничение торговых наценок розничных сетей на уровне 30-35%, сокращение применения заменителей молочного жира.

– В АПК, как и во всех сферах экономики, продолжается курс на цифровизацию. Одной из первых среди пищевых отраслей молочная отрасль вошла в проект цифровой маркировки продукции. Несколько слов об этом.

– Молочная продукция маркируется уже 3,5 года, пройдены все этапы, технологии внедрены и активно работают. Молочный союз России делал и делает все возможное, чтобы помочь отрасли. Мера должна быть доступна всем участникам маркировки без ограничений.

Мы считаем принципиально важным сохранить размеры, расширить сроки и повысить доступность господдержки в форме компенсации затрат на оборудование для цифровой маркировки молочной продукции в период с 2024 по 2026 год. Самое главное – это возмещение затрат. С 2023 года разрешено компенсировать до 70% затрат на оборудование по маркировке.

Надеемся, что эта мера поможет выстроить прозрачную и понятную цепочку продовольственной безопасности «от поля до прилавка». Есть перспективы интеграции возможностей систем прослеживаемости «Честный знак» Центра развития перспективных технологий и «Меркурий» Россельхознадзора для дальнейшего обеления рынка, создания добросовестной конкуренции, борьбы с фальсификатом и контрафактом.

– Людмила Николаевна, какие основные изменения последнего времени в господдержке молочной отрасли и в целом аграрного сектора вы отметите?

– Речь идет о социально значимом направлении АПК и, понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс таких мер. Некоторые уже названы.

С 2024 года в России объединяются компенсирующая и стимулирующая субсидии. Поддержку производства молока в свой приоритет регионы выбирают самостоятельно.

Эффективность государственной поддержки в АПК в ближайшем будущем будет опираться на развитие информационных технологий и систем. Возможности страхования и субсидирования должны быть увязаны с регистрацией хозяйств и поголовья в электронных системах Россельхознадзора.

Внесены изменения в условия льготного кредитования АПК: сумма субсидий банкам снижена (с 70% до 50% ключевой ставки ЦБ РФ), предельная ставка для предприятий увеличена с 6,8% до 10%.

Стоит отметить существенную роль форм господдержки в АПК и молочном секторе, включая государственную программу развития сельского хозяйства, субсидирования и льготного кредитования.

Проблемы есть, и для их решения необходимо сохранить и увеличить финансовые параметры поддержки молочного сектора по направлениям молочного скотоводства и производства молока. Уверена, что вместе мы сможем достойно ответить на любые вызовы.