Бумага все стерпит

Развитие целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в последние годы идет в непростых условиях. Одним из первых крупных вызовов стала пандемия, которая в одно мгновение обрубила живое деловое общение производителей с партнерами и потребителями.

Второй значимый вызов связан с санкциями. Запрет на импорт некоторых видов целлюлозно-бумажной продукции Евросоюз ввел в рамках пятого пакета санкций весной 2022 г. В список включенного под запрет попала вся группа древесины и изделий из нее, немелованная крафт-бумага и крафтлайнер. Тогда же под ограничения попал и экспорт из России практически всех видов бумаги, картона и целлюлозы.

В рамках восьмого санкционного пакета, введенного в октябре 2022 г., Евросоюз запретил импорт древесной массы, бумаги, сигарет и пластмасс.

Несмотря на все это, российская ЦБП по-прежнему неплохо себя чувствует и даже демонстрирует тенденции роста по некоторым направлениям.

Последствия санкционного удара

Целлюлозно-бумажная отрасль в России считается одной из самых финансово затратных и капиталоемких сфер промышленности, поскольку связана с рядом специфических факторов технологического, экономического и экологического характера.

Именно поэтому введенные ЕС ограничения поначалу сильно осложнили работу лесопромышленной и целлюлозно-бумажной отраслей. Практически все предприятия ЦБП столкнулись с падением спроса, логистическими проблемами, невозможностью получить оплату за уже поставленную на Запад продукцию.

Возникли трудности с комплектующими, расходными материалами и химикатами для используемого в цехах оборудования, поскольку традиционные поставщики тоже ушли с российского рынка. Особо острой проблемой стал сбой в доставке белящего реагента.

Все это привело весной 2022 г. к острому дисбалансу на российском бумажном рынке. В авральном режиме предприятия ЦБП начали искать пути выхода из сложившейся ситуации: трансформировать технологические цепочки и искать альтернативных поставщиков машиностроительных компонентов на внутреннем рынке. Так, уже в марте 2022 г. Архангельский ЦБК разработал собственную схему приготовления двуокиси хлора – вещества, которое используется в процессе отбелки целлюлозы.

Молодая компания «Рустарк», работающая на базе крахмального завода Гулькевичский, решила выйти на новый для себя сегмент рынка и начала производить для нужд ЦБП нативный крахмал.

Компания «Химпром» разработала проект строительства в Новочебоксарске производства хлората натрия мощностью 50 тыс. т ежегодно – введение нового производства в эксплуатацию запланировано на 2025 г.

Еще одна крупная площадка будет реализована на базе «Новомосковского хлора», где планируется организовать производство продукции для отбеливания бумаги. Было подписано соглашение между правительством Тульской области и компанией «ЕвроХим»: предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 27 млрд руб.

В плане логистики конечной продукции тоже практически сразу наметились сдвиги, связанные с переориентацией на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего на Китай. Внезапное изменение логистики (не только предприятий ЦБП) в моменте привело к тому, что морские перевозки с ориентацией на Европу, стали заменяться на железнодорожные и автомобильные по пути следования на Дальний Восток. Резкая смена привычных маршрутов в какой-то момент практически привела к коллапсу на железной дороге и на пограничных переходах, где сформировались пробки из заполненных контейнеров и вагонов. Со временем проблемы с логистикой разрешились, хотя до сих пор себестоимость перевозок дороже, чем в досанкционные времена.

Любопытно, что переориентация ЦБП на Китай позволила решить не только проблемы с экспортом, но и закрыла вопросы поставок основного оборудования. В Поднебесной производство всей необходимой номенклатуры комплектующих и технологических материалов хорошо налажено. К ним относится так называемая «одежда» для бумагоделательных машин (прессовые сукна, сушильные и формирующие сетки) и размольная гарнитура для рафинеров высокой концентрации.

Недостаток электроники – частотно-регулируемых приводов, контроллеров и плат для систем управления – в основном сумел восполнить внутренний российский рынок машиностроения.

Бумажные цифры

Несмотря на западное давление и трудности промышленной, логистической перестройки первой половины 2022 г., российское целлюлозно-бумажное производство в целом адаптировалось к новым условиям. В прошлом году именно ЦБП продемонстрировала наиболее устойчивое положение из всех отраслей лесопромышленного комплекса.

Согласно данным Рослесинфорга, некоторые виды продукции, например, в сфере изготовления обоев или бумаги для тетрадей, фиксировали устойчивый рост. В целом, как показывают расчеты маркетингового агентства ТК Solutions, российские предприятия в 2023 г. выпустили свыше 9,9 млн т бумаги и картона. Это на 0,6% меньше по сравнению с позапрошлым годом, однако среднегодовой прирост производства всей продукции ЦБП в период с 2017 по 2023 гг. составил 2,6%.

Объемы выпуска типографской бумаги выросли по сравнению с позапрошлым годом более чем в 2 раза, рост производства писчей и тетрадной бумаги составил 57%, изготовление мелованной бумаги увеличилось на 17%.

Производство офсетной бумаги до 2023 г. падало несколько лет подряд. В 2022 и в 2021 гг. показатели по выпуску этого типа продукции снизились на 8% и на 11% соответственно по сравнению с предыдущими годами. Однако в 2023 г. в офсете наблюдался рост производства на 14% – до 442 тыс. т.

Любопытно, что при тенденции роста спроса на внутреннем рынке туалетной бумаги именно в прошлом году был зафиксирован небольшой спад производства на уровне 0,5%.

Немного сократились и объемы выпуска картона: на 0,4%, показатель в целом по стране составил 10,0 млн т.

На особом положении выпуск газетной продукции: после активного развития гаджетов, мобильного интернета производство этого типа продукции неуклонно снижается во всем мире. Россия не исключение: с 2017 г. объемы ее выпуска снизились на четверть. В 2022 г. объем производства газетной бумаги снизился на 17%, в прошлом году – еще на 9%, до 977 тыс. т. Сейчас газетная бумага выпускается в России в основном с расчетом на экспорт, куда отправляется до 90% произведенной продукции.

Вместе с тем, согласно данным статистики, ухудшились за 11 месяцев прошлого года совокупные экономические показатели деятельности предприятий ЦБП. Уровень оборота (выручки) снизился на 1,4%, прибыль упала на 17,5%, и таким образом рентабельность продаж тоже показала падение на 24,5%. Это говорит прежде всего о том, что уровень издержек, несмотря на все положительные тренды замещения, все еще опережает рост выручки.

Производственные мощности ЦБП сосредоточены большей частью в нескольких федеральных округах: Центральном, Северо-Западном и Приволжском. В лидерах уже несколько лет СЗФО, на который приходится 55% производственных мощностей сферы Архангельского ЦБК, Сыктывкарского ЛПК, предприятий Группы «Илим» и «Готэк», Сяського ЦБК и других заводов. На втором месте Поволжье, где сосредоточено 23,9% мощностей таких предприятий, как Пермский целлюлозно-бумажный комбинат (ПЦБК), «Соликамскбумпром», ЦБК «Кама», АО «Волга», Кировпейпер и т. д.

Экспорт, импорт и внутреннее потребление

Несмотря на разрыв в бумажной торговле со странами ЕС, международные потоки в этом направлении потихоньку восстанавливаются за счет обходных путей. К примеру, крупным логистическим хабом стала Турция, часть экспортного перенаправленного потока приняли на себя и Объединенные Арабские Эмираты.

Однако большая часть экспорта бумажной продукции приходится сейчас на Китай. За весь прошлый год в Поднебесную отправилось свыше 3,6 млн т продукции ЦБП, что превысило на 25,4% показатели позапрошлого года (по данным Рослесинфорга).

Большая часть экспортной продукции в Китай пришлась на целлюлозу, поставки которой увеличились в 1,4 раза, почти до 2 млн т. Поставки бумаги и картона превысили отметку в 1,6 млн т. В денежном исчислении экспорт целлюлозно-бумажной продукции принес российскому бюджету 2,161 млрд долл., увеличившись к предыдущему году на 1,8%.

Лидирующие позиции у Китая и по экспорту российских тарных картонов: этой продукции было закуплено 76% от общего объема выпуска против 56% в 2022 г. В тройке ключевых потребителей тарных картонов также Узбекистан с поставкой 6% и Турция с поставкой 5% от выпущенной продукции.

По мнению многих экспертов, зафиксированные показатели экспорта в восточном направлении далеко не предельны. Но наращиванию поставок пока мешает логистические проблемы, связанные с ограничениями РЖД в подвижном составе и инфраструктуре. Это, впрочем, проблема всего экспортного коридора, направленного на юг и восток: по расчетам Минпромторга, расширение транспортно-логистических коридоров «Север – Юг», «Восток – Запад» и железнодорожной, портово-морской сети Азово-Черноморского бассейна поможет в ближайшие годы увеличить товарную проходимость.

Импорт продукции ЦБП в прошлом году упал на 13,4%, всего было закуплено товаров целлюлозно-бумажной группы на 3,4 млрд долл.

Внутренний рынок целлюлозно-бумажной продукции потребности собственного населения сейчас вполне обеспечивает. И дело не столько в наращивании выпускаемой продукции, сколько в адаптации людей к новым реалиям сжатия рынка бумажных товаров премиум-сегмента. В то же время недостатка в продуктах первой необходимости не ощущается: туалетная бумага, санитарно-гигиеническая продукция, товарная упаковка, потребительская упаковка – все это есть на рынке в достаточном количестве.

Проблемы ЦБП

Несмотря на оживление производства в целлюлозно-бумажной отрасли последних лет, дают о себе знать структурные проблемы, связанные с различными факторами. При увеличении отраслевых оборотов снижается рентабельность продаж и прибыль предприятий: рост издержек опережает увеличение выручки. Также растут себестоимость продукции, фискальная нагрузка, ставки по аренде и тарифы на перевозки.

Все это говорит о слабой эффективности традиционной экономической модели, диктующей правила в ЦБП. Возможно, преодолеть трудности поможет переход на иную стратегию развития с упором на экономику замкнутого цикла. Сложившаяся комплексная и капиталоемкая индустрия с долгим сроком окупаемости инвестиций и ориентацией на экспорт (неважно – на Запад или Восток) может дать сбой в любой момент из-за сложности и запутанности геополитических отношений.

Не исключено, что преодолеть трудности ЦБП могла бы с помощью усиления госзаказа. Это способствовало бы активному привлечению инвесторов, которые бы четко осознавали гарантию защиты рисков «под зонтиком» государства.

При этом акцент необходимо делать в том числе на экологическую составляющую. То есть разрабатывать и внедрять программы, которые помогли бы преодолеть загрязнение окружающей среды и масштабное сокращение биологического разнообразия в природе.

Внимание к экологии диктуется самой спецификой отрасли. В производственном цикле ЦБП возвращается примерно 65% отходов бумаги и картона. И в ближайшие 5 лет этот показатель может увеличиться. С осознанием этих проблем многие предприятия уже сейчас развивают переработку компонентов лесного хозяйства вместе с отходами обрабатывающих производств. Активно внедряется на заводах и зеленая энергетика.

Таким образом, преодоление трудностей, увеличение мощностей с оглядкой на экспорт и внутреннее потребление в ЦБП возможно при осознанной комплексной работы частного бизнеса в связке с государством. И весь вопрос сейчас в том, как именно заинтересовать государство в развитии отрасли.