Экзамен на «отечественность»
21 Февраля 2024 в 13:14
Почему российская электроника должна его сдавать и на что готовы производители, чтобы не получить «неуд».
Текст: Светлана Балакай
Иллюстрация: Саша Цебер
В 2021 г. Минпромторг приступил к реализации инициативы, связанной с созданием российской электронной компонентной базы (ЭКБ). Компании, вошедшие в реестр, могут претендовать на государственные субсидии. Те, кто не попадет в список, фактически не смогут полноценно участвовать в госзакупках и потеряют прибыль.
По данным CNews, для оценки производств министерство разработало балльную систему. Компаниям начисляются баллы по результатам проверки основных критериев эффективности: рыночной перспективности, технологического уровня, экспортного потенциала, конкурентоспособности. В 2021 г. порог вхождения в реестр российской электроники составлял 18 баллов. Процесс проведения проверок регламентирован постановлением № 719.
Под рыночной перспективностью подразумевается сравнение российской продукции с иностранной. Чтобы получить 2 балла за высокий экспортный потенциал, компании необходимо предоставить доказательства сотрудничества с зарубежными контрагентами.
Вопрос о конкурентоспособности электроники, по мнению Минпромторга, будет решать экспертный совет. Если продукт превосходит существующие российские аналоги по ценовым и технологическим критериям, то его производитель получит 3 балла.
Также ведомственная комиссия учитывает научно-технический потенциал продукции. Если в процессе реализации проекта будет заявлен как минимум один патент, его получатель повысит свой рейтинг на 2 балла.
Немаловажным фактором считается и локализация производства, являющаяся одной из целей внедрения ЭКБ. Компании, производство которых сосредоточено на российской территории, получат 2 балла. Проектам, реализуемым в странах Евразийского экономического союза, присуждается 1 балл.
Согласно условиям программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», разработчики ЭКБ смогут получать ежегодные субсидии в размере до 1,5 млрд рублей. В 2021 г. на поддержку отрасли было выделено 3 млрд рублей. Рассчитывать на субсидии могут проекты со сроком реализации до 5 лет. По мнению Минпромторга, субсидии покроют около 90% затрат на разработку продукции.
Требования Минпромторга к производителям могут варьироваться в зависимости от типа продукции. Также закон претерпел немало изменений в ходе переговоров министерства с представителями отрасли.
Например, с 1 января 2022 г. в реестр вносилась вычислительная техника, цена иностранных комплектующих которой не превышала 35% от ее стоимости. При этом использование российского центрального процессора было обязательным условием. По данным экспертов, требование, касающееся отечественных процессоров, было внедрено для разработчиков систем хранения информации 1 января 2021 г., для поставщиков компьютерной техники – с 1 июля 2021 г. Также нормами предусматривались льготы для компаний, которые докажут, что тратят на производство отечественных процессоров свыше 250 млн руб.
По словам производителей, необходимость уложиться в 35% спровоцирует бизнес внедрять отечественные компоненты по завышенной цене и намеренно повышать затраты на конструкторские и исследовательские работы.
Второй лишний
По сообщениям «Коммерсанта», 28 августа 2021 г. Минпромторг внес поправки в постановление № 1432. По новым правилам заказчик на госзакупках обязан отклонить все заявки с иностранной продукцией, если в конкурсе принимает участие хотя бы один поставщик отечественной техники. Таким образом продукция из реестра получила огромное преимущество.
Новые требования подверглись жесткой критике со стороны отраслевых представителей и Минфина. Ведомство направило письмо в Минпромторг, в котором акцентировало внимание на том, что поправки противоречат закону, регулирующему госзакупки, и нарушают условие равенства между участниками тендера. По мнению Минфина, решение Минпромторга может сорвать закупки.
В результате правило «второго лишнего» было смягчено только для поставщиков медицинского оборудования: соответствующее постановление Минпромторг опубликовал 7 сентября 2021. В остальном же ведомство не намерено сдавать позиции.
– Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге удалось это сделать.
Исполнительный директор Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский отметил, что правило «второго лишнего» не помешает заказчикам, заинтересованным в иностранном продукте. «Заказчики пойдут известным обходным путем, через обоснование невозможности закупок российской электроники. Выбор оборудования определяется не при закупках, а при проектировании, соответственно, и регулирование следовало бы направлять на этап проектирования систем», – говорит Покровский.
Минпромторг против адвалорной доли
По данным ТАСС, постановление Правительства РФ от 13.09.2022 №1599 упразднило условия об обязательном наличии отечественного процессора и 35%-ной доле зарубежных комплектующих. По мнению ведомства, данная мера снизит влияние скачков курса на отрасль и даст электронике с иностранными процессорами возможность попасть в реестр после 1 января 2023 г.
При этом продукция будет делиться на электронику первого и второго уровней в зависимости от происхождения процессора. Обладатели российской сердцевины получат преимущества на закупках и дополнительные 50 баллов.
– Преимущественная поддержка должна быть нацелена на продукцию с российскими процессорами, использование которых должно стимулироваться повышением проходных баллов. Под схему двух уровней также планируется подстроить механизмы поддержки развития отрасли, в том числе в рамках госзакупок и субсидий.
По словам авторов инициативы, ликвидация адвалорной доли призвана снизить риск необоснованного занижения или завышения цен производителями и искусственного удорожания готовой продукции.
Дефицит печатных плат
С 2024 г. Минпромторг переводит производителей электроники на российские печатные платы. По данным отраслевого издания 3DNews со ссылкой на «Коммерсант», летом 2023 г. производители техники обратились к профильным ведомствам с просьбой ослабить требования, обязывающие представителей ниши использовать исключительно российские печатные платы. В ответ Минпромторг сообщил, что проводит исследование, чтобы определить реальный предел возможностей отечественного рынка плат.
– Проблема с производством лишь в том, что в большинстве своем техника, которая есть в реестре Минпромторга, это не самостоятельно разработанная российская техника, документация на нее куплена в Китае, и производство размещается в Китае, а тут придется делать российскую плату. И ее надо будет как-то китайцам отправлять. Основная сложность, почему все сопротивляются, потому что у них обрушатся все выстроенные цепочки, когда они под видом российского поставляют китайское, просто переведя документацию
Представители отрасли отметили, что даже при полном импортозамещении российские платы все равно будут дороже китайских. «Производители могут делать российские платы нужного класса точности и с необходимым стеком материалов. Единственное, это получается заметно дороже, чем в Китае», – рассказал BFM.RU. гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов.
4 сентября 2023 г. Минцифры провело совещание по поводу снижения жесткости требований. На встрече присутствовали представители лидеров индустрии, в числе которых АНО «Вычислительная техника», Yadro, F+ tech, МЦСТ и «Байкал Электроникс».
Yadro и «Аквариус» попросили отложить обязательное использование российских плат до того момента, пока рынок не сможет закрывать потребности индустрии. По мнению экспертов, на подъем ниши плат уйдет как минимум 2 года.
На текущий момент отрасль находится не в лучшем состоянии. По словам генерального директора Консорциума производителей печатных плат Владимира Семенова, спрос в гражданском секторе удовлетворен на 10%.
Производители электроники не собираются оставаться в стороне – чтобы не потерять прибыль на госзакупках, они активно вкладывают средства в выпуск плат. «Бештау Электроникс» назначила запуск производственной линии уже весной 2024 г. Аналогичные проекты развивают GS Group и Yadro.
По информации Trashbox со ссылкой на «Коммерсант», GS Group намерена производить 5 млн кв.дм плат ежегодно. По данным Консорциума печатных плат, в 2024 г. объем российского производства плат составит 26,6 млн кв.дм, в 2025-м – 29,2 млн кв.дм. Осенью 2023 г. о запуске линии сообщил поставщик автомобильной электроники «НПП Итэлма».
По мнению специалистов, просьба заморозить требования является попыткой получить отсрочку, в течение которой было бы возможно вывести рынок плат на достойный уровень. Однако «передышка» понадобилась не всем. F+ tech заявила, что не нуждается в послаблениях.
– Наша позиция – никому не делать поблажек. F+ tech технологически готов к наращиванию локализации продуктов, использованию российских компонентов и требованиям, которые вступают в силу с 1 января 2024 года.
По данным Mashnews, в 2023 г.разработчик инструментов для защиты информации ФГУП «НПП Гамма», сотрудничающий с Минобороны, заявил о запуске производства плат полного цикла. Завод будет располагаться на Волоколамском шоссе и предоставит рабочие места как минимум для 650 человек. Примерная стоимость реализации проекта составляет 6,9 млрд руб. Предположительно производство будет запущено в конце 2025 г.
– Создание многофункционального комплекса может удовлетворить потребности значительной части российских потребителей печатных плат, переориентировав их с преимущественно азиатского рынка на отечественный.
Государство поддерживает инициативу бизнеса, внедряя налоговые льготы для производителей плат и их компонентов (заполнителей, чернил, армирующих волокон, полимеров и т.д.).
– Рынок печатных плат в России в течение последних двух лет значительно вырос. К 2025 году рассчитываем на рост мощностей российских производителей не менее чем на 25% от нынешних возможностей.
По данным Russian Electronics, к перечню льготников, установленному Постановлением Правительства № 1310 и № 1311 от 22 июля 2022 г., присоединятся не только компании, выпускающие платы, но и поставщики бытовой электроники, а также медицинского, фотографического и кинематографического оборудования.
Директор АРПЭ Иван Покровский намерен добиться включения в льготный список контрактных производителей, на долю которых приходится 20% от объема российского выпуска радиоэлектроники. По словам Покровского, данная мера позволит улучшить экосистему и повысить устойчивость индустрии. По мнению главы АРПЭ, поощрять нужно не только разработчиков, но и производителей, ведь многие компании передают процессы, связанные с непосредственным выпуском продукции, на аутсорсинг. В Минпромторге сообщили об отсутствии правовых оснований для внесения в перечень производственных услуг.
Известно, что для льготников ставка страховых взносов не может быть выше 7,6%, а налог на прибыль не должен превышать 3%.
Бюрократические сложности
Электроника, получившая необходимое количество баллов «отечественности», вносится в реестр российской продукции и получает преимущество на госзакупках, – по решению Минпромторга на основании акта, составленного Торгово-промышленной палатой (ТПП). По данным Forbes, после проверки, проведенной 1 апреля 2023 г., число позиций в реестре снизилось с 7700 до 4000.
По словам представителей АРПЭ, отдельные производители столкнулись с тем, что Минпромторг не принял документы, выданные ТПП. Сотрудники министерства отметили, что ожидают значительного расширения реестра и упомянули про 2700 заявок, которые находились в ТПП на начало апреля 2023 г.
По сообщениям отдельных производителей, например, «Рикор Электроникс» и Yadro, их продукция была исключена из реестра из-за бюрократических проволочек – ведомства слишком медленно обрабатывают заявки. Пока продукция не будет одобрена, компания не имеет права участвовать в госзакупках, так как по закону «запись в реестре должна быть актуальна на момент проведения аукциона».
Не все эксперты считают задержку с оформлением серьезной проблемой. «Крупные тендеры на закупку электроники, как показывает практика, формируются во второй половине года, ближе к августу», – отмечает основатель «Аквариуса» Александр Калинин.
По мнению Калинина, крупные компании успеют попасть в реестр и не упустят прибыль.
Критики балльной системы отмечают, что у регуляторов нет инструментов для отслеживания каждой единицы продукции. Поэтому ничто не мешает производителю выпускать «по правилам» ту партию, которая попадет на проверку в ведомства, а остальные – на «свое усмотрение», проще говоря, так, как выгодно.
В любом случае необходимость ежегодно подстраивать производство под все новые требования станет дополнительной нагрузкой на российскую индустрию электроники. Министерство же будет год от года повышать порог входа в реестр, сужая рамки и заставляя производителей развивать рынок отечественных комплектующих, локализуя отрасль. Будет ли такой подход эффективен – покажет только время.
