Госпротекция может создать дефицит на рынке дизельного топлива

Новеллы нефтяного законодательства изменили приоритеты производителей дизельного топлива. С начала этого года нетбэк значительно вырос по сравнению с ценой на внутреннем рынке, и экспорт стал более доходной статьей, чем реализация в пределах России. Однако эксперты опасаются, что производители российского дизтоплива просто не найдут достаточно зарубежных рынков сбыта под возрастающие поставки, а внутри страны

Устремились за границу

Экспортные поставки российского дизеля всегда примерно соответствовали по объему потреблению на внутреннем рынке. Однако по итогам прошлого года структура продаж изменилась: на внешние рынки поставлено более 50% произведенного продукта, а потребление в РФ упало.

В прошлом году в России произвели 77,3 млн тон дизельного топлива, что на 7% превышает показатель предыдущего года. Такие данные сообщил заместитель генерального директора CREON Energy Филипп Никонов. При этом структура потребления существенно изменилась: поставки на внутренний рынок сократились на 4%, на экспорт – выросли на 17%. А с учетом введения налогового маневра рост экспорта в ближайшие годы продолжится, поскольку действующая вывозная пошлина в 65% к 2017 году снизится до 30%. Доля пошлины в конечной цене дизтоплива уменьшится с текущих 17% до 5%.

Эксперт отметил, что резкие колебания на мировом рынке привели к изменению паритета внутренних и экспортных цен на дизтопливо: экспортная альтернатива на данный момент стабильно выше внутренней цены. Как и на бензиновом рынке, в производстве дизеля каждый год увеличивается доля продукта высокого экологического класса. Если в 2011 году дизтопливо класса 5 составляло всего 17% от общего объема производства, то в 2014 году – уже 58%. Это стало результатом реализации четырехсторонних соглашений между ВИНКами, ФАС, Росстандартом и Ростехнадзором. «Столь «точные» и «своевременные» требования Минэнерго по выпуску топлив стандарта Евро-4 и выше, налоговый маневр и «похороненные» четырехсторонние соглашения – прямой путь к тому, что российских дизель, невостребованный на внутреннем рынке, к 2018-2020 годах может стоить три копейки, - такое мнение высказывает глава группы CREON Фарес Кильзие. - Отечественные потребители отказываются переводить свои автомобили на ДТ. Рынки стран АТР и Америки – не выход. Единственный рынок, ориентированный на данный вид топлива – Европа, мы их «завалим» дизелем. Европейские производители в свою очередь будут защищать собственную нефтепереработку, дабы не дать ей «задохнуться». Возможно, Минэнерго стоит сесть за стол переговоров совместно с производителями и еще раз все как следует обдумать? А итоги этих переговоров донести до политического руководства».

Еще одно последствие высоких цен на дизтопливо на внутреннем рынке – повсеместное использование суррогатов. Начальник отдела систем анализа и прогнозирования «Газпром нефти» Александр Митник отметил, что российский рынок автомобильных топлив отличается большой долей суррогата, которая растет из года в год, несмотря на усилия государства и ВИНКов. По итогам 2014 года «Газпром нефть» оценивает долю суррогата от общего объема потребляемого в России дизельного топлива в 31%. При этом проблема распространяется как на оптовый, так и на розничный рынки, где независимые от ВИНКов нефтебазы и АЗС осуществляют реализацию суррогатных топлив.

Заведующая отделом «ВНИИ НП» Тамара Митусова подтвердила, что производство суррогатного топлива в России принимает угрожающие масштабы. При этом такое топливо пользуется стабильным спросом - главным образом, из-за своей низкой цены. Складывается парадоксальная ситуация, когда НПЗ выпускают бензины и дизель, которые соответствуют всем нормативам и требованиям, однако по пути к покупателю качественное топливо превращается в суррогат. Где и как это происходит, а главное - возможно ли пресечь?

По словам ведущего инженера-технолога отдела перспективного развития инженерно-технического центра компании «Газпром переработка» Евгения Бабичевского, основная проблема – это несовершенство законодательства в отношении нефтебаз, на которых и происходит волшебное превращение. Решить проблему сможет разработка и введение требований как к реализации топлива, так и к нефтебазам и перепродавцам.

Переработка сворачивается

Помимо проблем с суррогатом, особенностью отечественного рынка нефтепродуктов является высокая волатильность и, соответственно, связанные с ней ценовые риски. Прошлогоднее резкое снижение цены на нефть вызвало ряд проблем в нефтеперерабатывающей отрасли, что отразилось на динамике производства и потребления дизеля на российском рынке, рассказала преподаватель кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Алена Груданова. Основные из этих проблем – приостановка инвестпроектов, выбор дешевых проектов при переработке тяжелых остатков, снижение рентабельности нефтепереработки. Падение курса рубля повлекло резкое возрастание капвложений при закупке импортного оборудования, лицензий, комплектующих деталей, а также рост цен на дизтопливо.

Приостановка проектов, перенос сроков введения мощностей и снижение инвестиций характерны для нефтеперерабатывающих предприятий всех уровней, в том числе крупнейших НК. В прошлом году были введены в эксплуатацию три установки гидроочистки дизельного топлива, еще одну планируется запустить в этом году. При этом еще больше проектов перенесли или заморозили из-за высокой стоимости проектов, срывов сроков поставок оборудования, сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний. По словам докладчика, восемь установок будут запущены не раньше 2017 года Одна из крупнейших – проект «Ангарской НХК» мощностью 4 млн тон в год с получением ДТ Евро-5. Технология включает гидроочистку и изодепарафинизацию для получения зимнего дизельного топлива, лицензиар и разработчик базового проекта – Exxon Mobil. Уже выполнено рабочее проектирование, закуплено 96% оборудования, строительно-монтажные работы выполнены на 55%. Тем не менее, запланированный в этом году ввод в эксплуатацию отложен на 2017 год.

С установками глубокой переработки нефти аналогичная ситуация: в этом году будут запущены две, для девяти перенесены сроки ввода в эксплуатацию, проект «ЛУКОЙЛа» в Нижнем Новгороде по строительству установки гидрокрекинга полностью остановлен. Алена Груданова подчеркнула, что решение проблем с переносом запуска проектов возможно через импортозамещение. Необходимо использовать отечественные технологии, оборудование и услуги российских инжиниринговых компаний,

Дефицит спецтоплива

В России сейчас ощущается дефицит производства дизельного топлива, эффективного при низких температурах. Это происходит, во-первых, из-за низкой доли внедрения термогидрокаталитических процессов производства низкозастывающих дизельных топлив (гидродепарафинизации и изодепарафинизации), а во-вторых – из-за высокой доли импорта в потреблении катализаторов гидрогенизационных процессов. Решение существующих проблем в области производства дизеля возможно только при эффективном использовании и постоянном развитии потенциала российской промышленности, что требует как государственной поддержки, так и совершенствования экономических механизмов взаимодействия государства, бизнеса, производства и науки.

По факту в этом году производство арктического дизтоплива составило 2,2% от общего объема выпуска, на зимнее пришлось 15,8%, на летнее - 82%. Однако потребность в низкозастывающих дизельных топливах составляет до 40% от общего объема производства, что связано с климатическими условиями РФ, рассказала заведующая лабораторией отдела разработки, исследований и испытаний дизельных, судовых и котельных топлив «ВНИИ НП» Марина Лобашова. «ВНИИ НП» провел исследования по получению дизтоплива для арктического климата 4 класса на базе топлива Дальневосточного ФО производства «РН-Комсомольский НПЗ» с использованием депрессорно-диспергирующих присадок. Было доказано увеличение выхода арктических дизельных топлив за счет добавки высокоплавких н-парафиновых углеводородов, содержащихся во фракции дизельного топлива с высокой температурой кипения.

Технологию

Аналогичные работы по внедрению новой технологии были проведены и на «Славнефть–ЯНОС» в прошлом году: блок депарафинизации может включаться в работу по мере необходимости, в зависимости от спроса на ДТЗ. Проектная мощность составляет 800 тыс. т/год. Татьяна Моисеева отметила, что с января весь объем зимнего и арктического дизельного топлива на Омском и Ярославском НПЗ вырабатывается по новому ГОСТу.

К 2040 году мировой спрос на дизель вырастет на 40%, доля дизеля в потребляемом топливе увеличится до 32,5%. Об этом сообщил старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Кирилл Никода. Основной отраслью, формирующей спрос на ДТ, останется транспорт (автомобильный, железнодорожный, внутренний водный, морской). Прирост потребления будет реализован за счет роста спроса в морском транспорте на бункерное топливо (20% прироста) и автомобильном транспорте (65%). Сейчас доля дизеля в потребляемом топливе в морском транспорте составляет 18%, к 2040 году она увеличится до 40%.