Индустрия минеральных удобрений: уверенный рост и новые перспективы

Пищу, выращенную с применением российских удобрений, потребляют 1,5 млрд человек по всей Земле – такие данные озвучил в августе этого года исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов. Состояние отрасли позволяет РФ находиться в авангарде обеспечения глобальной продовольственной безопасности и оставаться единственной на планете страной, которая полностью закрывает спрос своих аграриев на все основные виды минеральных удобрений и поставляет их за рубеж.

Больше 15 лет планомерного роста

В отечественной экономике индустрия минеральных удобрений – одна из самых динамично развивающихся отраслей. За полтора десятилетия – с 2008 г., когда крупнейшие российские производители минеральных удобрений учредили РАПУ, – отрасль прошла глубокую трансформацию. По данным Росстата, если в 2008 г. производство минеральных удобрений в РФ составляло 32,9 млн т (в физическом весе), то в 2023 г. оно достигло 59,3 млн т. За последние 10 лет оно увеличилось почти в полтора раза (с 39,7 млн т в 2013 г.). Столько наша страна не производила никогда за более чем вековую историю индустрии. При этом объем налоговых отчислений отрасли в бюджеты всех уровней за 10 лет превысил 700 млрд руб.

Устойчивый рост показывает производство всех видов минеральных удобрений. Так, согласно данным Росстата, азотных удобрений в 2008 г. в РФ выпускалось 7 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), в 2013 г. – 8,3 млн т, в 2023 г. – 12,5 млн т.; фосфорных – 2,6 млн т в 2008 г., 3,1 млн т в 2013-м, 4,4 млн т в 2023-м; калийных – 6,7 млн т в 2008 г., 7,1 млн т в 2013-м и 9,1 млн т в 2023 г. Всего с 16,3 млн т удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.) в 2008-м и 18,5 млн т в 2013-м производство выросло до 26 млн т в 2023 г.

Такая динамика роста объясняется масштабными инвестициями. В 2013 г. в отрасли стартовал новый инвестиционный цикл, и за это время производители вложили в развитие около 1,8 трлн руб. (в том числе 250 млрд руб. в 2023 г.). Как результат, российская индустрия минеральных удобрений смогла успешно преодолеть риски затяжного догоняющего развития и при этом обеспечила одну треть всего прироста производства минеральных удобрений на планете.

Сейчас в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 трлн руб. По оценкам экспертов Российской ассоциации производителей удобрений, в ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 млн т – при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка.

Внутренний рынок – неизменный приоритет

Краеугольный принцип развития отрасли – приоритет российского рынка и первостепенное обеспечение российских потребителей. Свыше 70% российских удобрений экспортируется, при этом на внутренний рынок индустрия поставляет удобрений больше, чем в любую другую страну на планете.

За 15 лет потребление минеральных удобрений в российском АПК увеличилось более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д. в. (с учетом накопленных ресурсов). Кроме того, продукция отрасли стабильно востребована в горнодобывающей и обрабатывающей индустриях.

Компании отрасли активно наращивают выпуск инновационных минеральных удобрений. В РАПУ отмечают, что российские аграрии обеспечены наиболее современными видами и марками удобрений – как жидкими, так и гранулированными, в том числе с мезо- и микроэлементами, биодобавками и веществами, дающими пролонгированное действие. Эффективность удобрений тестируется в рамках совместных проектов производителей с научно-исследовательскими организациями и сельхозвузами страны, а результативность применения контролируют современные цифровые сервисы. Для обеспечения круглогодичного бесперебойного снабжения минеральными удобрениями реализуются масштабные программы развития в регионах инфраструктуры по хранению и перевалке удобрений – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сейчас мощность единовременного хранения региональной инфраструктуры отрасли минеральных удобрений составляет более 1,5 млн т гранулированных и жидких удобрений и продолжает увеличиваться.

В ходе XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» глава РАПУ Андрей Гурьев доложил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, что на начало октября российские производители уже более чем на 90% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях на весь 2024 г. По данным Минсельхоза России, в этом году аграрии уже приобрели почти 5 млн т минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), с учетом накопленных ресурсов, сохраняя высокую динамику прошлого года.

– Ситуация с минеральными удобрениями в России – стабильно хорошая, – заявил Андрей Гурьев, подчеркнув, что производители полностью закрывают растущий спрос аграриев. – В этом году рассчитываем прирасти по производству на 10% – до 65 млн т. Мы четко выполняем задачу удвоения потребления удобрений в России, поставленную в 2018 г. Дмитрием Николаевичем Патрушевым.

По данным Росстата, в прошлом году объем внесения минеральных удобрений в России достиг 76 кг в д.в. на гектар, что на 27% превышает целевой показатель, установленный Правительством РФ в Дорожной карте по развитию производства минеральных удобрений (60 кг в д.в. на гектар к 2025 г.).

Лидеры по поставкам минеральных удобрений российским аграриям – компании «ФосАгро» с долей в 32%, «Уралхим» (21%), «ЕвроХим» (13%), «Акрон» (10%).

Увеличение потребления минеральных удобрений в российском АПК дает заметный рост и урожаев, и экспорта. Только за пять лет выручка удвоилась до рекордных $45 млрд в прошлом году. В структуре агроэкспорта доминируют зерновые и продукты переработки масличных культур – что является прямым следствием увеличения применения минеральных удобрений. По темпам прироста агроэкспорта Россия лидирует в мире, отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на ключевой панельной сессии по продовольственной безопасности на ПМЭФ-2024.

Экспорт: переориентация на страны Глобального Юга

В 2008 г. экспортная выручка от минеральных удобрений составляла $12 млрд, по данным ФТС России. С 2015-го до 2020 г. показатели экспортной выручки колебались в диапазоне между $6,6 млрд (2016 г.) и $8,9 млрд (2015 г.). В 2021-м экспортная выручка выросла до $12,5 млрд, а в 2022 г. – до рекордных $19,3 млрд (в 1,6 раза больше показателя 2008 г.). При этом, по данным Росстата и Минпромторга, объем экспорта с 37,5 млн т в 2021 г. снизился в 2022 г. до 33,2 млн т. В 2023 г. на экспорт было отправлено 33,9 млн т удобрений (+5% к предыдущему году).

За последние два года заметно сократился объем экспорта российских удобрений в недружественные страны и произошла переориентация поставок на азиатский рынок и в страны Латинской Америки и Африки. Удобрения поставляют в Бразилию, Индию, Китай, Таиланд, Мексику, Вьетнам, Бангладеш, Бирму, Индонезию, Турцию. Увеличение поставок на рынки дружественных стран позволило российским производителям начать оправляться от санкционного давления. В 2023 г. на экспорт в дружественные страны пришлось 78% поставок (69% в 2019 г.). Крупнейшими рынками сбыта стали Индия (5,4 млн т) и Бразилия (10,3 млн т); перспективными рынками выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.

– В 2023 г. наша отрасль смогла в сложных геополитических условиях переориентировать грузопотоки и укрепить статус лидирующего экспортера удобрений в мире с долей в 18%, – отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов в ходе круглого стола с журналистами из ведущих изданий стран Африки в августе этого года. – Мы на четверть нарастили экспорт по сравнению с 2022 г. Среди дружественных стран, куда были переориентированы отгрузки, – наши африканские партнеры. За последние пять лет Россия более чем удвоила поставки минеральных удобрений в страны Африки – с 772 тыс. т в физическом весе в 2018 г. до 1,7 млн т в 2023 г.

Здесь, помимо роста поставок, важным аспектом является планомерное расширение ассортимента продукции. Так, российские компании создают новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что особенно актуально в странах Африки в связи с повышенными показателями кислотности почв. Разработаны марки с высокой скоростью растворения гранул, марки в виде жидких капель, сохраняющих доступность питательных элементов без воды, что важно в условиях засушливого климата. Существуют марки с дополнительным содержанием кальция, магния, серы и микроэлементов – цинка и бора.

Взятый вектор особенно важен в фокусе обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По данным ООН, в 2023 г. в мире недоедало 2 млрд человек, из них 282 млн находились в состоянии голода – и практически все они проживают в странах Глобального Юга.

– Бесперебойные поставки российских минеральных удобрений станут важнейшим вкладом России в продовольственную безопасность дружественных стран: за последний год Россия на четверть нарастила их экспорт в страны Глобального Юга – с 23,5 млн т в физическом весе в 2022 г. до 29,1 млн т в 2023 г., – подчеркнул глава РАПУ на ПМЭФ-2024, добавив, что порядка 1,2 млрд человек в странах Глобального Юга уже потребляют продукты питания, выращенные с помощью российских удобрений, и на долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами витаминов плодородия.

Сегодня каждая шестая тонна минеральных удобрений на мировом рынке – российского производства. В РАПУ отмечают, что Россия остается надежным партнером сельскохозяйственных товаропроизводителей в более чем 100 государствах, и технологически обновленная отрасль продолжает демонстрировать свою способность гибко действовать в меняющихся рыночных условиях.

«ЕвроХим»: в авангарде отрасли

Сегодня отрасль минеральных удобрений занимает долю 29% в химическом производстве РФ и объединяет 38 предприятий (+8 металлургических компаний) в 22 регионах присутствия (в составе РАПУ – 13 членов, 29 предприятий в 20 регионах). Азотные удобрения производят 20 предприятий, лидер этого направления – «ЕвроХим» с долей 20,6%; сложные удобрения выпускают 15 предприятий, здесь лидером является «ФосАгро» (55,8%), а «ЕвроХим» с долей 13,2% находится на 3-м месте; и наконец, 5 предприятий производят калийные удобрения, доля «ЕвроХима» – 21,3% (78,6% приходится на «Уралхим»), причем компания создала в городе Усолье Пермского края первый в постсоветской истории калийный комбинат, а проект «ЕвроХим – ВолгаКалий», эксплуатирующий Гремячинское калийное месторождение в Волгоградской области, стал первым в новейшей истории России прецедентом разработки калийного месторождения с нуля.

Сегодня «ЕвроХим» входит в тройку мировых лидеров отрасли, способных производить и поставлять все три основные группы удобрений – азотные, фосфатные и калийные. В ассортименте компании представлены также комплексные NPK и водорастворимые удобрения. Продукция предприятий «ЕвроХима» востребована на мировом рынке и ежегодно отмечается на конкурсе «100 лучших товаров России» – в частности, в 2023 г. лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали водорастворимые NPK удобрения марок 3:11:38+4MgO+МЭ, 13:40:13+МЭ, 20:20:20+МЭ, 6:14:35+2MgO+МЭ производства «ЕвроХим-БМУ» и пищевая добавка двуокись углерода жидкая и газообразная производства «Невинномысского Азота», а дипломантами конкурса были названы еще два удобрения «Невинномысского Азота» – аммиачная селитра марки Б и азотнофосфорно-калийное удобрение марки 14:14:23.

Компания активно инвестирует в развитие своего производства и в научные разработки новых удобрений – в частности, в прошлом году создала собственный единый исследовательский центр, который объединил несколько НИИ, существовавших в компании ранее.

– Наша основная задача – откликаться на потребности фермеров, которые сегодня заинтересованы в более технологичных, более сложных удобрениях, позволяющих существенно увеличивать урожайность и при этом снижать вредное воздействие на почву. Поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, куда движется отрасль, анализируем основные тренды в использовании удобрений и их производстве, изучаем технологии по эффективному извлечению ценных компонентов из сырья, – заявил глава «ЕвроХима» Олег Ширяев. – Мы хотим, чтобы наша продукция была не только высокого качества, но в каком-то смысле предвосхищала запросы наших клиентов, и уже сегодня работаем над созданием комплексных решений для сельского хозяйства. Это то, что будет формировать развитие рынка через 10–15 лет: когда производители не просто продают продукт, а предлагают решения с четко определенным эффектом на урожайность с учетом свойств почвы.

Данные: Российская ассоциация производителей удобрений, МХК «ЕвроХим»