Российский экспорт зерна упал почти в три раза

Показательная декада

Январь 2025 года обернулся для российского АПК резким снижением объемов импорта зерна и сокращением числа стран-покупательниц. По данным Интерфакса со ссылкой на Российский зерновой союз, с 1 по 10 января текущего года экспорт основных зерновых культур составил 480 тыс. тонн, что в три раза меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. Поставки пшеницы и ячменя сократились на 57% и 93% соответственно до 468 тыс. тонн и 10,4 тыс. тонн.

Количество стран-импортеров российского зерна уменьшилось с 18 до 7. Число отечественных компаний, отправляющих продукцию за рубеж, сократилось с 23 до 7. Эксперты Зернового союза сообщили о значительном сокращении поставок в Египет – экспорт упал на 54% (83 тыс. тонн). Максимальный объем российского зерна получила Кения (111 тыс. тонн), превысив прошлогодний показатель на 6%. Также увеличились отгрузки в ОАЭ – показатель достиг 66 тыс. тонн, продемонстрировав 10-кратный прирост.

Крупнейшей зерновой перевалочной базой по-прежнему считается Новороссийск – через него в течение первой декады января 2025 года было отправлено 197 тыс. тонн зерна, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Более 110 тыс. тонн прошло через новый порт Высоцка. Отгрузки в Ростове-на-Дону и Азове снизились на 69% и 84% соответственно.

Стоимость пшеницы на мировом рынке сократилась – всего за 10 дней французская пшеница подешевела на 3,6%, американская – на 2%, российская – на 3%. Цены отечественных производителей, по словам аналитиков Зернового союза, поднялись примерно на 1% – до 15 600 руб. за 1 тонну пшеницы.

Сложный сезон и худший год

Неудачная первая декада 2025-го стала логичным продолжением нелегкого старта 2024-го сельскохозяйственного года. С 1 июля по 1 октября 2024 года российский экспорт пшеницы сократился на 9,5% относительно аналогичного периода в 2023-ем. Поставки ячменя уменьшились на 25% до 1,9 млн тонн, кукурузы – на 6,8% до 628 тыс. тонн. По данным Коммерсанта, общий объем экспортных зерновых сократился на 11,4% – 18 млн тонн против 20,3 млн тонн в первом квартале прошлого с/х- сезона. При этом число культур, поставляемых на внешний рынок, уменьшилось с 32 до 18 – практически полностью прекратились отгрузки сои, риса, сорго и рапса.

Существенно изменилась география продаж основной российской зерновой культуры – пшеницы. Значительно сократились поставки в Латинскую Америку, Перу, Бангладеш, Бразилию, Венесуэлу. С другой стороны, страны Африки и Юго-Восточной Азии активно наращивают импорт российской пшеницы: отгрузки в Марокко и Нигерию выросли в 15 и 3 раза соответственно. Вьетнам с 1 июля по 1 октября 2024 года закупил на 91% больше пшеницы, чем в первом квартале прошлого сельскохозяйственного года. Танзания нарастила импорт на 29%, ОАЭ – на 59%.

Число российских экспортеров пшеницы уменьшилось с 157 до 89 компаний. По мнению отраслевых экспертов, причиной отказа аграриев от экспортной деятельности стала высокая внутренняя конкуренция и сложности, связанные с логистикой. Непросто пришлось новым игрокам, которым сложнее получить экспортную квоту, чем опытным представителям рынка. Плюс в проигрыше оказались небольшие компании, не располагающие собственной техникой для хранения и транспортировки зерна. Не последнюю роль сыграло и подорожание страхования экспортной продукции. В результате в тройку крупнейших экспортеров пшеницы вошли «Грейн Гейтс» (20,6%), «Астон» (19%), «МЗК Экспорт» (6,4%).

Аграрии объясняют снижение экспорта неурожаем культур из-за неблагоприятных погодных условий. Но куда больше плохой погоды сектор волнует уменьшение рентабельности производства зерновых. При этом почти половина зерна идет на внешний рынок, поэтому экспортеры оказывают ценовое давление на производителей.

Одновременно себестоимость производства пшеницы практически сравнялась со стоимостью ее реализации. По мнению Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Краснодарского края, производство 1 кг пшеницы обходится аграрию в 13-15 рублей, в то время как закупочная цена составляет 15-16 рублей. В предыдущем году себестоимость составляла 9-10 рублей. В числе причин роста стоимости производства аграрии называют пошлины на зерно, удорожание ресурсов, дефицит кадров и нехватку решений, нацеленных на импортозамещение в сфере сельскохозяйственной техники, а также давление со стороны экспортеров.

В таких условиях отрасли АПК будет непросто справиться задачей, поставленной перед индустрией президентом страны: нарастить экспорт аграрной продукции в 1,5 раза уже к концу десятилетия.

Два противника аграриев

По данным Интерфакса со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ, «‎объем квоты, действующей с 15 февраля по 30 июня, на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы – 0 тонн. Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке». Квота не распространяется на экспорт внутри ЕАЭС и поставки, организованные в качестве гуманитарной помощи. Распределением объемов между экспортерами занимается Минсельхоз. По сообщению Таможенной комиссии, за пределами квоты ставка составит 50%, но не менее €100 за тонну.

Программа квотирования экспорта зерновых стартовала в РФ в 2020 году: на тот момент ограничения объемом в 7 млн тонн действовали 1 апреля по 30 июня. В 2021 году период квоты расширился: она действовала с 15 февраля по 30 июня и составляла 17,5 млн тонн. Тогда же было принято решение вводить ограничение ежегодно в указанный период. В 2022 году объем квоты составил 11 млн тонн зерна, из них 8 млн пришлось на пшеницу. В 2023 году ограничения достигли 25,5 млн тонн без разделения по категориям, в 2024-м показатель увеличился до 29 млн тонн. По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, прошлогодняя квота была выбрана на 76%.

Согласно официальному прогнозу отраслевого ведомства, экспортный потенциал на сезон (июль 2024-го – июнь 2025-го) по зерну в целом составляет 55-60 млн тонн. В прошлом сезоне Россия экспортировала 72,2 млн тонн зерна. Из них 54 млн тонн пришлось на пшеницу. Также, по одобренным правительством данным, прогноз по сбору зерна за текущий сезон составляет 130 млн тонн против 144 млн тонн в прошлом сельскохозяйственном году.

Эксперты рынка прогнозируют, что в 2025 году экспортеры выведут на мировой рынок меньше, чем предусмотрено квотой. Помимо квотирования, аграрии считают своим противником и механизм зернового демпфера с плавающими пошлинами на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, действующий в РФ с июня 2021 года. Размер пошлины определяется еженедельно на базе индикаторов Мосбиржи и составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами. Средства, получаемые в рамках сбора пошлин, направляются на субсидирование аграриев, однако с/х-производители преимущественно считают, что данная мера, наоборот, замедляет их развитие. По мнению представителей отрасли, куда большим подспорьем для них было бы импортозамещение техники и снижение ключевой ставки.

«Почему экспорт упал? Потому что экспортеры на этом не зарабатывают, а теряют деньги. Рубль сильно укрепился, это отражается в пошлине, но с задержкой. Пошлина не успевает за рыночными условиями при таком изменении курса. Если у кого-то так отнимать деньги, как отнимают пошлины, – а у сельхозпроизводителей отбирают десятки процентов выручки, – производство будет снижаться. У нас внутренняя российская цена искусственно занижена благодаря этим пошлинам. А все остальное – техника, удобрения, топливо, средства защиты растений – торгуется по мировым ценам. При нормальный обстоятельствах цена на пшеницу должна быть на 30% выше. Экспортные квоты, которые действуют с 15 февраля до 30 июня, это дополнительная контрпродуктивная мера‎», – охарактеризовал состояние отрасли Андрей Сизов, глава аналитического центра «СовЭкон‎» для «Ростов-на-Дону онлайн‎».

Февральские итоги

Февральские показатели подтвердили опасения представителей отрасли. По сведениям Финмаркета, в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го экспорт пшеницы снизился с 4,4 млн тонн до 1,9 млн тонн. Отгрузки ячменя сократились до 181 тыс. тонн с 545 тыс. тонн, кукурузы – до 166 тыс. тонн с 877 тыс. тонн. Число импортеров российской продукции сократилось с 42 до 18 стран. Лидером пшеничного импорта остается Египет, однако и в ведущем направлении поставки снизились на 21% – с 1,1 млн тонн до 919 тыс. тонн. Отгрузки в Саудовскую Аравию уменьшились на 53%. Экспорт в Турцию сократился с 486 тыс. тонн до 63 тыс. тонн.

Смещение географии, характерное для начала 2025 года, продолжается: Танзания нарастила импорт на 18%, закупив 106 тыс. тонн пшеницы, Нигерия увеличила поток почти в 2 раза (93 тыс. тонн), 15% прибавило Марокко с результатом в 31 тыс. тонн. Продажи пшеницы в Израиль год к году выросли в полтора раза, составив 80 тыс. тонн. Также Россия запустила экспорт в Шри-Ланку, Руанду и Бурунди, куда было поставлено 27 тыс. тонн, 23 тыс. тонн и 12 тыс. тонн пшеницы соответственно.

Список покупателей кукурузы ограничился только двумя странами – Ираном и Турцией, купившими 149 тыс. тонн и 17 тыс. тонн продукции, что намного ниже прошлогодних февральских значений. Саудовская Аравия, основной импортер российского ячменя, снизила импорт культуры на 48% до 69 тыс. тонн. Одновременно на 35% вырос объем ячменного экспорта в Ливию.

На конец февраля цены на российскую пшеницу сократились на 1,2%. На мировом рынке также наблюдается снижение цен: французская пшеница подешевела на 2,9%, американская – на 5,6%. По мнению экспертов, интерес импортеров смещается в сторону аргентинской и австралийской продукции, отличающейся высокой конкурентоспособностью. На российские экспортные позиции дополнительно влияет ограниченное предложение со стороны поставщиков.

По словам главы аналитического отдела Российского зернового союза Елены Тюриной: «‎отгрузки через Новороссийск упали на 48%, до 1 млн 204 тыс. тонн, рейдовая перевалка – на 71%, до 343 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону – на 57%, до 217 тыс. тонн, через Астрахань – на 56%, до 142 тыс. тонн. Но при этом выросла перевалка через порт Высоцка – на 36,7%, до 82 тыс. тонн. Через Усть-Лугу отгружено 69 тыс. тонн, год назад таких операций не было. Через порт Высоцка зерно шло на Израиль и Ливию, через Усть-Лугу – на Саудовскую Аравию». «‎Таким образом, с учетом оценки экспорта зерна на весь сезон в 49 млн тонн, экспортный потенциал на период с 1 марта по 1 июля составляет 9,8 млн тонн, по пшенице – соответственно 8,4 млн тонн при оценке сезонного экспорта в 42,5 млн тонн», – подытожила успехи отрасли Елена Тюрина.