Третий год без Booking

Все против одного

Избавиться от Booking пытались еще в 2018 году, причем не только туроператоры, но и отельеры. Глава туристической компании «Свой ТС» Сергей Войтович направил в Минкультуры письмо, подчеркнув, что Booking, позиционируясь как сервис бронирования, фактически оказывает целый спектр услуг для туристов, не будучи при этом зарегистрирован как туроператор и не выплачивая взносы.

Также Сергей Войтович отметил, что монополистическое положение сервиса позволяет ему получать и хранить колоссальные объемы информации о поездках россиян. Основным конкурентным преимуществом Booking эксперт назвал соглашения, заключенные между сервисом и международными сетями отелей Accor, Rezidor и Radisson.

По мнению Сергея Войтовича, «российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже, поэтому Booking на много лет вперед будет доминировать на рынке», при этом не подчиняясь Роспотребнадзору, так как не прошел регистрацию как туроператор. Стоит учесть, что в 2021 году комиссия Booking не отставала от стоимости услуг многих турагентств, составляя 18%.

В открытом письме Сергей Войтович настаивал на том, что в рамках ответа на политику Европы в отношении России было бы разумно ограничить деятельность сервиса на территории РФ в случаях, когда сделки касаются отечественных объектов размещения. При таком условии у россиян оставалась бы возможность бронировать зарубежные объекты, а иностранцы могли бы организовывать проживание в России через Booking.

Сервис действительно пользовался огромной популярностью в России: всего за апрель 2018 года число посещений приложения достигло 420,5 млн, 7,5% из которых было выполнено на территории РФ. Таким образом россияне стали наиболее частыми пользователями сервиса, оставив на втором месте американцев, на долю которых пришлось 6,8% трафика Booking.

Вопрос справедливости

По информации ФАС, в 2018 году Booking занимал 84% рынка гостиничных агрегаторов в России. В 2019-ом ФАС значительно углубила исследования, касающиеся сервиса — в ведомство поступила жалоба от отельеров, недовольных паритетом цен, навязываемым Booking. Согласно условиям сотрудничества, отель даже в процессе прямого бронирования не имел права сдать клиенту номер за меньшую сумму, чем указана на площадке сервиса.

Разбирательство длилось до августа 2021 года и завершилось не в пользу Booking — компания получила оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Осенью 2021-го сервис отказался от применения стратегии паритета цен в российском сегменте. В 2022-ом Booking выплатил штраф в размере 1,3 млрд рублей.

Гендиректор российского направления Booking Алексей Матушкин в 2021 году заявил, что не считает политику паритета цен несправедливой, так как «она позволяет поддерживать экосистему путешествий». По словам руководителя, указание разных цен на один и тот же объект снижает, в первую очередь, уровень доверия клиентов к отелю.

По мнению Алексея Матушкина, после отмены паритета цен российские отельеры будут просто пользоваться сервисом как рекламной площадкой, а после уводить трафик на личные ресурсы, привлекая пользователей более доступной ценой. «Но изначально паритет цен ввели сами объекты размещения. Отельеры хотели, чтобы цены везде были одинаковыми, потому что боялись, что онлайн-турагентства будут занижать стоимость», — подытожил Алексей Матушкин. Также глава российского Booking подчеркнул, что для сервиса паритет цен — это вопрос справедливости инвестиций.

При этом Алексей Матушкин оценил успехи Booking на российском рынке куда скромнее, чем независимые аналитики, сообщив, что в странах Европы, к сегменту которых сервис относит и РФ, доля приложения составляет 13%.

Впрочем, опасения, высказываемые Алексеем Матушкиным в 2021-ом, как и планы Сергея Войтовича, которые он описывал в письме Минкультуры в 2018-ом, не сбылись — в марте 2022-го Booking ушел из России, оставив более 70% рынка.

Без Booking

По данным системы Bnovo для РБК, фиксирующей ежегодно 14 млн бронирований и охватывающей 15 тыс. объектов размещения в 40 странах мира, россияне, лишившиеся любимого сервиса, предпочли снимать жилье напрямую. Доля сделок, заключенных через сайты отелей, выросла до 29,6%.

Среди агрегаторов в 2022 году в лидеры выбились Ostrovok (27,9%), 101hotels (9,5%), «Яндекс Путешествия» (8,7%), Bronevik (6,8%), «Суточно.ру» (6,4%). «Забронируй», OneTwoTrip, Academservice и Avito после ухода Booking получили 2%-ные доли.

По информации Bnovo, еще в 2021 году Ostrovok занимал 1%-ную долю рынка, а на прямые сделки приходилось всего 9,3% от общего числа бронирований в РФ. Лидером был Booking с 77,5% заказов, бронзу удерживал Airbnb (3,3%), также покинувший Россию. При этом Booking, в отличие от Airbnb, оставил россиянам возможность бронировать объекты, не находящиеся на территории РФ.

Оба популярных агрегатора, объясняя свой уход, сослались «возросшую сложность ведения бизнеса» в России. При этом, по мнению экспертов, успех «Островка» во многом обусловлен его сходством с Booking.

По сведениям МТС Travel для Adindex, в рейтинг лучших сервисов по темпам прироста аудитории в 2022 году вошли «Суточно.ру», увеличивший число посетителей в 4,5 раза, Bronevik с приростом пользователей в 4,3 раза и Ostrovok, количество клиентов которого выросло в 3,5 раза по сравнению с 2021-ым. Прирост уникальных пользователей с 2021-го по 2022-ой на ресурсах «Суточно», Bronevik и Ostrovok составил 346%, 327% и 248% соответственно.

Борьба за «наследство» Booking

По данным RG со ссылкой на платформу TravelLine, охватывающей 12 тыс. объектов, доля «Островка» в 2022-ом была несколько скромнее, чем по подсчетам Bnovo — 15% против 27,9%. Долю прямых сделок в 2022-ом площадка оценила в 49%, сервису «Яндекс Путешествия» досталось третье место с результатом в 8%.

В 2023 году TravelLine лишила Ostrovok звания наиболее популярного агрегатора, сместив его на третье место с 14,5%-ной долей рынка. Лучшим среди приложений был признан «Яндекс», увеличивший свое присутствие с 8% до 15%. Однако многие россияне по-прежнему бронировали отели напрямую, хоть доля сделок без посредников и снизилась с 49% до 44%.

По словам экспертов, «Яндекс Путешествия» обошли конкурентов за счет того, что являются частью обширной экосистемы и, соответственно, обладают большой клиентской базой. Плюс ко всему в 2023 году «Яндекс» запустил приложение для покупки авиабилетов. По словам директор сервиса Евгения Абрамзона, список конкурентных преимуществ «Яндекс Путешествий» дополняют расширение отельной базы в 2,5 раза за год и 10%-ный кэшбэк.

Представители Ostrovok сообщили, что TravelLine учитывает лишь часть рынка, поэтому на самом деле список лидеров может выглядеть иначе, но добавили, что всегда рады честной и добросовестной конкуренции.

Последствия зависимости

По словам гендиректора TravelLine Александра Галочкина, «в топ попали те, кто был максимально готов к быстрому старту». Уход Booking оказался невыгоден для многих из восстававших против него отельеров — полностью заменить сервис действующие в РФ агрегаторы на данный момент не способны, а развивать личный бренд и вкладывать деньги в собственные рекламные площадки могут далеко не все игроки рынка.

Сама Azimut, как крупная сеть, практически не пострадала — в 2021-ом и 2022-ом загрузка отелей была примерно одинаковой, при этом после ухода Booking доля прямых продаж компании составила 80%. Из числа сервисов наибольшее количество клиентов сети приносит Ostrovok, нарастивший аудиторию до 5 млн пользователей.

После обрушения монополии Booking выросла не только активность отечественных игроков рынка, но и количество новых сервисов — собственные приложения запустили «Циан», Ozon, РЖД и 2GiS.

По данным Forbes, с целью привлечения клиентов «Яндекс Путешествия» снизил комиссию с 14% до 10%. По словам гендиректора сервиса Ирины Рейдер, команде проекта пришлось преодолеть значительные «технические сложности. Из-за ухода с российского рынка ряда игроков мы столкнулись со сложностями при выполнении достаточно большого числа отельных заказов. Информация от партнеров не поступала или поступала с задержками, некоторые процессы оказались замороженными».

Внутренняя конкуренция

Постепенно российские игроки учатся конкурировать в борьбе за клиентов, оставленных Booking. Многие ориентируются на узкие ниши — например, руководство Bronevik видит большой потенциал в сфере аренды апартаментов. С 2022-го по 2023-ий число подобных запросов на площадке выросло на 157%.

По словам одного из директоров «Яндекса» Павла Алешина, драйвером роста сервисов станет развитие внутреннего туризма в России.

По данным Коммерсанта, в 2024 году в список пяти лучших сервисов попали Ostrovok с отдельными функциями для командировочных, «Яндекс Путешествия» с аудиторией в 20 млн пользователей, рассрочкой и опцией распознавания объектов через камеру, «Академсервис» и «Забронируй» с визовой поддержкой и VIP-обслуживанием.

По мнению экспертов, доля прямых продаж будет сокращаться. Постепенно аудитория, предпочитающая связываться с уже знакомыми отелями напрямую, проникнется доверием к российским сервисам. По словам управляющего директора Ostrovok Дарьи Кочетковой, упор на агрегаторы, а не на развитие прямых продаж, поможет отелям сократить расходы на персонал и рекламные кампании. Специалисты считают, что уже спустя несколько лет обстановка на российском рынке агрегаторов стабилизируется.