«Газпром» разместил бессрочные евробонды
14 Октября 2020 в 07:54
«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил бессрочные субординированные евробонды объемом 1,4 млрд долларов и 1 млрд Евро на Ирландской фондовой бирже. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро», – сказал Шулаков.
Выпуск производился в два транша: в долларах США – объемом 1,4 млрд долларов с доходностью 4,60% и в евро – 1 млрд евро с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет.
«Сделке предшествовала многомесячная подготовительная и маркетинговая работа. 6 октября ПАО «Газпром» объявило роуд-шоу и провело встречи в онлайн-формате с десятками ведущих мировых инвесторов, обеспечив, несмотря на пандемию, соответствующий всем рыночным стандартам маркетинг дебютного гибридного инструмента», – отметил Шулаков.
По его словам, заявки в книгу по траншу в долларах подали около 250 инвесторов и 210 – по траншу в евро. Это были инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».
