В конце года состоится крупнейшая pre-IPO сделка в РФ

Согласно источникам «Коммерсанта», группа компаний «Цифровые привычки», которая занимается разработкой ПО для банков и финтех-компаний, планирует привлечь от 700 млн до 1 млрд рублей. Аналитики считают, что размещение будет привлекательным для инвесторов, если цена будет адекватной. По их мнению, справедливая оценка группы составляет от 5 до 7 млрд рублей.

В состав группы входят компании «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН», которые имеют лицензии на разработку ПО. По информации «Коммерсанта», 100% группы принадлежит Александру Елизарьеву, который занимается ИТ-бизнесом.

Компания специализируется на предоставлении ИТ-решений для финансовых организаций и является одним из лидеров в этой области. По данным TAdviser, она занимает четвертое место среди крупнейших компаний в этой сфере. На данный момент компания реализовала 213 проектов. Среди ее клиентов – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, АТБ, МКБ и другие.

Портфель контрактов компании на конец 2024 года достиг 5,98 млрд рублей, что на 47% больше, чем в предыдущем году. Сделка, которую компания планирует заключить в ближайшем будущем, может стать крупнейшей в России pre-IPO. На данный момент рекорд в этой области принадлежит агентству недвижимости «Самолет Плюс», которое в 2024 году привлекло 825 млн рублей.

В этом году также были проведены сделки инвестплатформы Lender Invest на сумму 150 млн рублей и сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» на сумму более 750 млн рублей.

Представители банков-клиентов сообщают, что основное направление работы группы, занимающейся разработкой системного ПО, – это внутренние системы банков, автоматизация ключевых процессов и критически важная инфраструктура.

Согласно информации, представленной на сайте группы, доля доходов от разработки системного ПО составляет 63% от общей выручки. В этой области вопрос импортозамещения стоит особенно остро.

Согласно отчетности по РСБУ, совокупная выручка компаний группы за девять месяцев 2024 года составила 710 млн рублей, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль за три квартала увеличилась до 40,4 млн рублей, что на 87% больше, чем в прошлом году.

По словам источника, близкого к группе компаний, ожидается, что выручка и чистая прибыль по итогам 2024 года составят 1,37 млрд рублей (рост на 78%) и 439 млн рублей (рост в 3,2 раза) соответственно.

Источник: Коммерсантъ