Иллюстрация: Дарья Павлова
Импортозамещение в сфере производства семян: ограничения, проблемы и достижения
Осенью прошлого года иностранные агрокомпании лишились права самостоятельно работать на российском рынке. Единственный выход для зарубежных производителей – создание совместного предприятия с отечественными аграриями, где российской стороне принадлежит как минимум доля в 51%. Только в таком случае возможна передача семян иностранной селекции.
Российские компании, в свою очередь, обязуются локализовать производство на территории РФ, а также иметь собственный исследовательский комплекс, питомник и хотя бы два земельных участка в разных климатических зонах страны. По мнению Минсельхоза, ограничения помогут повысить компетенцию отечественных селекционеров и уменьшить зависимость российского сельского хозяйства от импорта семян.
Большинство представителей рынка спокойно восприняли требования, связанные с локализацией, за исключением сокращения зарубежных поставок. По данным Forbes, в 2023 г. обеспеченность России собственными семенами оценивалась в 55–60%. При этом минимально допустимое значение, указанное в Доктрине продовольственной безопасности РФ, составляет 75%.
Выбор и его последствия
Уровень общей обеспеченности не в полной мере отражает ситуацию, так как показатель значительно варьируется в зависимости от вида культуры. Весной 2023 г., по информации Минсельхоза, обеспеченность семенами зерновых и масличных составляла 105% и 108% соответственно, кукурузы – 45%, картофеля – 7%, сахарной свеклы – 1,8%.
В 2023 г. на закупку семян было потрачено свыше 200 млрд руб. По мнению властей, уход иностранных игроков с рынка позволит перенаправить средства отечественным производителям и развить индустрию.
Представители Зернового и Ягодного союзов считают, что отказ от импорта приведет к обратному результату, «отбросив отечественную селекцию на десятилетия назад». Негативно отреагировали на импортозамещение и более крупные игроки, а именно Международная и Европейская семенные ассоциации (International Seed Federation и Euroseeds). «Ситуация негативно скажется на наших возможностях по поддержке фермеров качественными семенами и поддержанию продовольственной безопасности в мире», – обратились представители International Seed Federation, контролирующей 96% мирового рынка семян, к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
В ответ на критику Минсельхоз заявил, что не намерен полностью избавляться от иностранных семян и основная задача ведомства заключается в обеспечении «здоровой конкуренции на рынке» без «финансового давления и политического шантажа со стороны глобальных компаний».
Проще говоря, Минсельхоз поставил иностранных селекционеров перед выбором: или работать в составе российских компаний, предоставляя свои технологии в качестве исследовательской базы для отечественных аграриев, или уйти.
Мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. Мы хотим, чтобы сразу все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Если они хотят работать, значит, попросим их делать так. В противном случае они работать на нашем рынке не будут.
В целом российские игроки сельскохозяйственного рынка выразили согласие с политикой импортозамещения, однако уточнили, что сперва следовало посвятить около 10 лет развитию отечественной индустрии селекции, а уже после, имея свой конкурентоспособный продукт, сокращать импорт.
Конкуренция и зависимость
Нестабильность, вызванная новыми правилами, увеличила спрос на иностранные семена в 2023 г.: аграрии закупались впрок, используя максимум ресурсов, в результате чего выросли цены на зарубежный продукт. Часть аграриев просто отказалась от выращивания слишком дорогих или особо импортозависимых культур.
По мнению генерального директора агрокомпании «Степь» Андрея Недужко, российские семена не только не уступят иностранным в качестве, но и будут лучше адаптированы под климатические условия РФ, что в результате сыграет на руку отечественным аграриям. В 2023 г. на базе агрохолдинга было проведено 50 испытаний российских семян кукурузы и подсолнечника.
Однако не все российские компании считают импортозамещение отечественных семян рентабельным. По мнению главы «Агротех Гарант» Сергея Оробинского, разница в урожайности между импортными и отечественными семенами сахарной свеклы составляет в среднем 120 центнеров с гектара, подсолнечника – девять центнеров с гектара не в пользу российского продукта.
По сведениям селекционно-семеноводческого центра РГАУ-МСХА им. Тимирязева, зависимость рынка свеклы, капусты, лука и моркови от импорта семян составляет 70–90%. Транснациональные производители имеют более широкие финансовые возможности для постоянного усиления научной базы, поэтому локальному семеноводству будет сложно с ними конкурировать. Также отечественные институты отмечают недостатки маркетинга в отрасли, в частности нехватку инвестиций в рекламу продуктов. «Мало вывести высокопродуктивный гибрид – надо его размножить, а потом реализовать аграриям», – отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
В отличие от каналов продвижения, цена отечественных семян вполне конкурентоспособна. По данным AgroReport, стоимость российских семян кукурузы варьируется в пределах от 3,3 тыс. до 11 тыс. рублей за 1 посевную единицу. За аналогичное количество семян иностранной селекции придется заплатить от 11 тыс. до 18 тыс. руб. Иностранный подсолнечник стоит от 12 тыс. до 21 тыс. руб. за 1 посевную единицу, отечественный 10–12 тыс. руб.
Вдохновение для российской селекции
В 2024 г. главный страх большинства аграриев стал реальностью: правительство ограничило импорт семян из недружественных стран. Запрет коснулся картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, свеклы, подсолнечника и соевых бобов.
Объем допустимого импорта в рамках квоты составляет 33,1 тыс. т. По мнению гендиректора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, квотирование «вдохновит отечественную селекцию и семеноводство». Также руководитель «Щелково Агрохим» уточнил, что на отечественные семена аграрии тратят 29 млрд рублей в год, а на иностранные – 143 млрд. Значительный разрыв востребованности продукции в компании объясняют несовершенствами отечественной научной базы, вызванной нехваткой финансирования в 90-х годах.
Компания «Щелково Агрохим» намерена усилить импортозамещение на рынке сахарной свеклы – по словам руководства, уже через пять лет компания закроет 75% годового спроса на свекольные семена в России. Также предприятие работает над селекцией сои, подсолнечника, пшеницы и гороха. При этом Салис Каракотов не исключает дефицит кукурузы, сои и подсолнечника в ближайшие годы.
Для развития отечественной селекции необходимы налоговые льготы для селекционно-семеноводческих центров, достаточное целевое финансирование государственных и негосударственных селекционных компаний, субсидирование стоимости российских семян, привлечение бизнеса к инвестициям в семеноводство, а также постепенное квотирование ввоза семян пропорционально наращиванию собственного производства. Ограничение поставок импортных семян позволит нарастить в России выпуск своего посадочного материала.
План развития и государственная поддержка
Согласно Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017–2030 гг., российские селекционеры имеют право получить допфинансирование и кредитные льготы. В 2023 г. размер возмещения затрат на строительство селекционных центров увеличился с 20% до 50%. Также государство возвращает аграриям до 70% средств, потраченных на покупку семян, произведенных в рамках ФНТП.
Суммарное финансирование госпрограммы превышает 68 млрд руб. ФНТП включает в себя девять подпрограмм, четыре из которых ориентированы на селекцию технических и масличных культур, картофеля и сахарной свеклы. Непосредственно на семеноводство направлено 12,7 млрд руб. бюджетных средств, при этом 90% финансирования нацелено на развитие селекции сахарной свеклы и картофеля, которые наиболее зависимы от импорта.
По данным Сбера, в рамках нацпроекта «Наука и университеты» гранты на развитие селекционных центров получили 35 институтов. Программа позволила увеличить производство семян на 21% с 2021-го по 2022 г.
Усилия российских семеноводов были высоко оценены Национальным семенным альянсом, считающим беспокойство фермеров по поводу потенциального дефицита необоснованным.
Накануне весны 2024 года в хозяйствах Краснодарского края, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, имелось 156 тыс. посевных единиц семян, кроме того, отечественные компании предлагали еще 130 тыс. посевных единиц для продажи. Итого в момент приобретения семян посевной рынок был обеспечен семенами сахарной свеклы с избытком в 27 тыс. единиц относительно потребности в 260 тыс.
Правительство ориентировано на поддержку как государственных, так и частных компаний. В государственном секторе будет увеличено число госзаказов на производство семян, проведена адаптация технической базы, улучшена подготовка кадров, усилена поддержка логистики, маркетинга, хранения семян. В коммерческом сегменте будет внедрена выдача грантов на создание определенных сортов семян, расширено субсидирование, установлены правовые условия, направленные на защиту доходности бизнеса. Также частные селекционеры получат доступ к государственным библиотекам генетического материала растений.
Над созданием единой генетической базы семян работает Курчатовский комплекс НБИКС. По мнению руководителя института, проект позволит справиться с главной проблемой селекции – дефицитом времени, особенно в сфере производства семян овощей и фруктов, где России предстоит наверстать как минимум десятилетнее отставание.
Мы достигли такого технологического уровня, что нам не надо производить селекцию вслепую. Вот мы видим огромный помидор – ага, этот помидор огромный, давайте мы его возьмем и получим на следующий год целый урожай огромных помидоров. Это не всегда так работает. Так работает только тогда, когда мы знаем генетическую информацию этого огромного помидора и понимаем, что этот признак закреплен и будет передаваться в следующие поколения.
На текущий момент селекционная отрасль в сельском хозяйстве считается одной из самых сложных и требующих внимания, несмотря на высокие темпы роста. Согласно ФНТП, к 2030 г. доля отечественных семян должна составлять как минимум 75%. В частности, по озимой пшенице уровень самообеспеченности должен достигнуть 95%, по кукурузе – 77%, по подсолнечнику – 75%, по картофелю и свекле – 50%.
По мнению представителей Национального семенного альянса, на достижение установленного порога в нише кукурузы уйдет 1–2 года, подсолнечника – 2–3 года, сахарной свеклы – около 5 лет. По словам главы АО «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, уже в 2023 г. доля семян отечественной селекции в высадке озимой пшеницы составляла 92%, кукурузы – 45%, сои – 48%, рапса – 30%.
Спрос на отечественные семена
По данным отраслевого маркетплейса Поле.РФ, с 2022 г. по 2023-й число заявок на покупку отечественных семян выросло в четыре раза. Востребованность российского продукта повышается за счет роста спроса со стороны крупных агрохолдингов.
В 2024 г. 80% семян, использованных ГК «Прогресс Агро», были куплены у российских производителей. Компания импортозаместила 20% семян свеклы и 100% семян сои, пшеницы и подсолнечника. При этом в 2021 г. доля отечественных семян свеклы на полях «Прогресс Агро» составляла 5%. Сейчас предприятие использует 30 российских гибридов сахарной свеклы.
Крупнейшими поставщиками свекольных семян считаются НПО «Семеноводство Кубани», «Щелково Агрохим», Национальный центр зерна, Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта. В 2022 г. НИИ им. Пустовойта создал первый в мире подсолнечник с низкой чувствительностью к основным расам заразихи, способный давать высокий урожай без опыления насекомыми. На долю семян льна, произведенных НИИ, приходится 80% российских посевов.
По словам гендиректора ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексея Скоробогатова, отечественные семена сахарной свеклы уступают иностранным по урожайности на 50 центнеров с гектара.
С мнением Алексея Скоробогатова не согласны представители агрохолдинга «Степь»: с 2023 г. по 2024-й компания увеличила долю отечественных семян сахарной свеклы с 70% до 100%. Также в рамках сотрудничества с «Щелково Агрохим» «Степь» вывела новый сорт озимой пшеницы «Система» с урожайностью «значительно выше средней». Площади под посев озимой увеличили втрое.
В 2022 г. в Ставропольском крае было высеяно 22 кукурузных гибрида отечественной селекции. Урожайность достигла 5,4–6,2 т с гектара. Французские гибриды демонстрируют результат от 5,2 до 7,2 т с гектара, что говорит о развитии российского семеноводства. Наиболее востребованными считаются отечественные сорта Машук 355 МВ и Машук 250 СВ. На текущий момент, по данным Рамблера, кукуруза выращивается в 12 ставропольских районах из 26.
Российские достижения
По данным Национального семенного альянса, в 2024 г. российские семеноводы выпустили на рынок 103 тыс. т семян кукурузы при общей потребности в размере 85 тыс. т. Из них 63 тыс. т составляли семена отечественной селекции. Еще 30 тыс. т семян иностранной селекции были произведены в России.
«Семеноводство Кубани» еще в 2019 г. сформировало отдел селекции подсолнечника. В 2022-м на рынок вышел первый продукт: гибрид подсолнечника ЛС 45 К2 пользуется спросом среди отечественных аграриев. Также «Семеноводство Кубани» продвигает собственный сорт кукурузы, превышающий аналоги по урожайности на 10 центнеров с гектара. К 2026 г. компания намерена вывести еще три гибрида кукурузы и кондитерский подсолнечник.
По данным РБК, «Щелково Агрохим», Русагро и ООО «Союзсемсвекла» вывели устойчивый к засухе и корневым гнилям сорт сахарной свеклы с выходом сахара более 10 т с гектара. На текущий момент 27 гибридов сорта внесены в государственный реестр селекционных достижений.
В 2022 г. компания «Био-Тон» запустила семеноводческий центр в Самарской области мощностью 86 тыс. т семян зерновых в год. Племзавод «Шойбулакский» в Марий Эл выпускает 6 тыс. т семян ежегодно. Собственный завод основала и компания «Мираторг»: к 2025 г. предприятие будет поставлять 1,2 тыс. т посадочного материала картофеля.
Компания «Агроплазма» развивает инновационную технологию маркер-опосредованной селекции (MAS), позволяющей отслеживать гены растения через поколения. Разработка используется для селекции кукурузы, сорго и подсолнечника. В частности, с помощью MAS был выведен раннеспелый гибрид подсолнечника для производственной системы Clearfield Plus. Сорт адаптирован под особенности умеренного климата, что позволяет высаживать его в северных регионах после уборки озимого ячменя.
В 2025 г. в Московской области начнет работу семеноводческий центр агрохолдинга «Экокультура», специализирующийся на селекции овощей, в частности огурцов и помидоров. В проект вложено более 10 млрд руб.
