Машиностроение с китайским лицом: как Россия теряет технологическую независимость

Например, доля Китая в импорте металлообрабатывающих станков уже достигла около 77%.

Динамика роста импорта из Китая

Резкий рост китайского импорта начался после 2022 года, когда из-за санкций и экспортных ограничений западные страны постепенно прекращали поставки оборудования в Россию. Уже во второй половине 2022-го Китай начал активно наращивать экспорт машин и механизмов в РФ. В результате в 2023 году импорт многих видов машиностроительной продукции достиг рекордных значений. Так, ввоз станков для обработки материалов в Россию увеличился за год на 61%, до 60 тыс. единиц, компенсировав уход западных конкурентов и превзойдя досанкционный уровень. По китайским таможенным данным, за первое полугодие 2023 года экспорт товаров машиностроительной группы из Китая в РФ достиг $31,5 млрд, что вдвое больше, чем за тот же период 2022 года (около $15 млрд). Эти товары составили около 60% от всего экспорта Китая в Россию в первой половине 2023 года.

Основные направления поставок: станки, комплектующие, платформы, автоматизация

Автопром

Наибольший вклад в рост импорта внес транспортный сектор. Поставки из Китая готовой техники резко увеличились: экспорт легковых автомобилей вырос примерно в 6,5 раза (с $0,7 до $4,6 млрд), сделав Россию крупнейшим покупателем китайских машин в мире. Импорт грузовиков, строительной и дорожной техники также вырос кратно – в 3–4 раза по стоимости. Китайские автоконцерны заняли нишу, освободившуюся после ухода европейских и японских брендов с российского рынка. Автопром РФ перешел на китайские «рельсы» как в части готовой продукции, так и базовых технологий. Так, московский завод «Москвич» перезапустил выпуск кроссоверов на базе китайской модели JAC. Крупнейший автоконцерн «АвтоВАЗ» также заключил соглашения с партнерами из КНР и планирует выпустить новые модели на китайской технической основе.

Станки

Отдельного рассмотрения заслуживает станкостроение. Китай быстро стал доминировать среди поставщиков станков и промышленного оборудования для российской промышленности. В 2023 году поставки станков из КНР выросли примерно на 20 тыс. единиц, что подняло долю Китая до 77% в общем объеме импорта станочного парка России. По сравнению с 2019 годом (когда доля Китая составляла около 50%) зависимость российской индустрии от китайских станков существенно возросла. По оценкам консалтинговых исследований, в 2024 году на КНР пришлось уже около 71% стоимости всех ввезенных станков, тогда как доля отечественных производителей составила лишь около 2% от объема рынка.

Комплектующие

Помимо автомобилей и станков, Китай снабжает Россию широким спектром комплектующих и средств автоматизации. По оценкам, уже к 2023 году 66% импортируемых в РФ робототехнических комплексов приходилось на поставщиков из Китая. Также Китай стал ключевым источником компонентов: например, ввоз автозапчастей увеличился на 65% в годовом сравнении, а поставки электротехнического и электронного оборудования выросли примерно на 40%. В высокотехнологичных отраслях, таких как производство электроники, степень импортозависимости сейчас близка к 100% – линии сборки комплектуются практически полностью зарубежным (в том числе китайским) оборудованием.

Роботы

В 2023 году около 66% новых промышленных роботов, закупленных российскими предприятиями, имели китайское происхождение. Благодаря уходу западных производителей роботизированных комплексов (Fanuc, ABB, KUKA и др.) интеграторы наладили поставки оборудования марок CRP, GSK, Aubo, JAKA и других из КНР, которые теперь выполняют операции на конвейерах – от обслуживания станков до сварки. Хотя к качеству и надежности китайских роботов остаются вопросы (их ресурс зачастую оценивается всего в 3–4 года против 10+ лет у именитых брендов), они сегодня практически безальтернативны для новых проектов автоматизации.

Энергетика

Особенно острая зависимость от китайской продукции сформировалась в энергетической отрасли. В сегменте газопоршневых электростанций западные марки были вынужденно заменены китайскими, причем поставщики из КНР сразу подняли цены до уровня европейских, несмотря на несколько более низкие технические характеристики. В области газовых турбин большой мощности Россия рассчитывала на помощь Китая, но выяснилось, что у китайских компаний пока нет обкатанных аналогов турбин Siemens/GE – разработка AGT-110 от корпорации AECC до сих пор не имела коммерческой эксплуатации и не может служить полноценной заменой.

ПО

Новые станки из КНР, как правило, укомплектованы китайскими системами числового программного управления (ЧПУ) – например, стойками GSK, KND или HNC – вместо привычных западных контроллеров. Это значит, что базовый контроль над оборудованием (прошивки, алгоритмы ЧПУ) во многом уходит во внешние руки.

В сфере промышленного ПО (АСУ ТП, SCADA, MES) происходит аналогичный поворот. Раньше рынок здесь доминировали западные продукты – например, SCADA-системы Schneider Electric (AVEVA) считались несомненными лидерами. После их ухода отечественные разработчики форсированно занялись импортозамещением: в течение 2022–2023 годов появились новые решения от российских компаний, многие из которых уже включены в реестр Минцифры. При поддержке государства за короткое время удалось продвинуться в замене иностранного ПО – ожидается, что в ближайшем будущем зарубежные SCADA/MES-системы будут полностью вытеснены с ключевых объектов.

Использование же китайских программ рассматривается ограниченно. Эксперты отмечают, что софт из КНР не рассчитан на сквозную автоматизацию крупных производств – с его помощью невозможно управлять всей производственной линией целиком, только отдельными участками конвейера. Здесь Россия стремится заменить зависимость от западного промышленного ПО на внутренние разработки, не полагаясь целиком на китайский софт.

Последствия для промышленного и технологического суверенитета России

Экономисты предупреждают, что хотя приток китайской техники позволил избежать коллапса инвестиций в 2022–2023 годах, в перспективе он несет и риски – к моменту оживления российских производств соответствующие ниши уже будут заняты производителями из КНР. Китайские конкуренты вытесняют с рынка отечественных машиностроителей, оставляя им лишь узкие сегменты. Представители отдельных отраслей уже бьют тревогу и предлагают ограничить экспансию импорта из Китая для защиты национального производства.

Например, в 2023 году китайские власти ввели экспортные ограничения на некоторые классы дронов и компонентов к ним, что затронуло в том числе поставки в Россию. Кроме того, монопольное положение Китая позволяет ему диктовать условия: были случаи, когда китайские компании повышали цены до уровня европейских, пользуясь отсутствием альтернатив (как на рынке электростанций). Также сохраняется технологический разрыв – по ряду направлений китайское оборудование уступает ушедшим западным аналогам в надежности и эффективности, что признают и российские потребители.

Перспективы выхода из объятий КНР

Российское руководство осознает критичность проблемы и пытается сократить зависимость за счет наращивания внутреннего производства. Наблюдается определенный прогресс: например, выпуск станков в стране за 2020–2024 годы увеличился более чем вдвое – с 5300 до 11 360 штук в год. С 2025 года стартовал нацпроект по развитию промышленной робототехники и автоматизации, призванный стимулировать локальных производителей оборудования. Минпромторг предоставляет предприятиям субсидии (до ₽1,5 млрд) на разработку станкоинструментальной продукции, Фонд развития промышленности – льготные займы под 3–5% годовых. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о планах «возрождения станкоинструментальной отрасли» и выделении порядка 130 млрд ₽ на переоснащение предприятий в ближайшие три года.

Помимо собственных усилий, Россия старается задействовать поддержку дружественных стран, чтобы диверсифицировать технологические каналы. Вклад этих стран пока невелик в сравнении с Китаем. Индия нарастила экспорт оборудования в РФ, но его объемы измеряются десятками миллионов долларов и представлены в основном простыми универсальными станками и небольшими обрабатывающими центрами. Турция выступает скорее транзитным хабом: она осуществляет сборку и реэкспорт техники в Россию, поставляя, в том числе, оборудование западного производства через третьи страны.

Отдельные виды машин поступают и через другие государства (например, из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока), но их объем лишь частично компенсирует прямой импорт из стран G7 и сокращается по мере ужесточения санкционного режима. В действительности, ни одна страна (кроме Китая) на сегодняшний день не обладает сопоставимой производственной базой, чтобы полностью заместить западные технологии на российском рынке машиностроения.

В кратко- и среднесрочной перспективе Китай останется главным донором технологий для российского машиностроения. Восстановление же полноценного технологического суверенитета потребует долгих лет целенаправленных усилий, инвестиций и господдержки.

В идеале России следует стремиться к балансу: развивать внутренние разработки и одновременно расширять сотрудничество с разными странами (Индия, страны БРИКС и др.), чтобы избежать критической зависимости от одного поставщика. Пока же «машиностроение с китайским лицом» стало новой реальностью, определяющей промышленный ландшафт страны.