Медная промышленность в России и в мире
21 Ноября 2024 в 15:15
Цветная металлургия по-прежнему остается одной из ключевых отраслей промышленности, а медная добывающая отрасль – одной из важнейших во всем горнодобывающем секторе. По той простой причине, что медь благодаря своим свойствам высокой электропроводимости и коррозионной устойчивости используется в самых разных отраслях: от электроники и энергетики до строительства и транспорта.
Медные запасы и производство: что происходит с добычей металла в мире и в РФ
На проходившей весной этого года конференции «Медь 2024» в одном из докладов экспертов было озвучено, что суммарное количество запасов меди в стране сейчас составляет более 102 млн т (или 9% медного запаса в мире). Это выводит Россию на третье место в мире по этому показателю: на первом месте располагаются Чили (23% планетарного запаса) и Перу (10%).
При этом общемировое производство меди в 2023 г. оценивается в 22 млн т, из которых 5 млн т приходится на Чили. Россия в списке производителей медной продукции занимает лишь шестое место: в стране было добыто 900 тыс. т (5% мировой добычи), причем с тенденцией к неизменному сокращению показателя.
Ожидается, что в ближайшие 15 лет количество распределенных запасов меди сократится в нашей стране вдвое: до 51,3 млн т. Восстановление минерально-сырьевой базы потребует проведения новых поисковых работ с дальнейшим освоением рудного материала. В то же время, согласно оценке министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, при нынешних темпах и объемах добычи ресурса может хватить на ближайшие 90 лет.
Данные Минприроды свидетельствуют, что крупнейшие месторождения меди в РФ расположены в Забайкалье, на Чукотке, в Красноярском и Хабаровском краях. Речь идет об Удоканском, Талнахском, Октябрьском, Малмыжском месторождениях и о Песчанке.
В целом в российской медной промышленности задействованы десятки компаний, включая таких гигантов, как «Норильский никель», «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и «Русская медная компания» (РМК).
Согласно прошлогоднему отчету компании «Норникель», выпуск меди составил 304 тыс. т – это на 4% ниже показателей 2022 г. Представители предприятия объяснили спад перенастройкой производства с целью повышения качества медных катодов. В то же время «Норникель» отметил рост производительности на Быстринском ГОКе, где выпуск меди из-за увеличения объема переработки руды составил 52 тыс. т, показав рост на 2% год к году.
С января по сентябрь 2024 г. «Норникель» нарастил производство меди на 7% по сравнению с прошлым годом – до 326 тыс. т.
УГМК в последние годы не публикует результаты производственной деятельности, однако по данным компании на 2020 год производство рафинированной меди составило 432,6 тыс. т.
РМК также не публикует отчетность. Согласно данным «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2020 году», отмечалась цифра в 200,5 тыс. т рафинированной меди, выпущенных компанией. РМК включает в себя около 40 промышленных предприятий и рудников, а также имеет активы в Казахстане. В целом «Русская медная компания» имеет на сегодня самые большие запасы меди в РФ – 16 млн т.
Запущенный в прошлом году в эксплуатацию ГОК «Удокан» будет полностью введен в производство к 2028 г. Открытые на первом этапе две нитки измельчения и обогащения позволили недавно получить первый медный концентрат. При выходе на проектную мощность ГОК выдаст до 450 тыс. т.
Ключевые показатели экспорта/импорта меди по миру и в России
Опубликованные данные Всемирного банка (WITS) за 2023 г. показывают, что мировой торговый оборот медью и медной продукцией составил $193,4 млрд: всего было продано и куплено 39,3 млн т металла. Это на 33,9% и 25,6% ниже показателей позапрошлого года.
В импорте по различным товарным позициям медной продукции в 2023 г. лидировал Китай – доля поставок в эту страну составила от 51% до 70% от общемирового импорта. В то же время медную проволоку больше всего закупали в США: 14% от общемирового импорта. Основным экспортером металла на протяжении последних лет остается Чили: в прошлом году оттуда на рынки разных стран было поставлено 48% от общемирового объема медных концентратов и 35% рафинированной меди, а также медных необработанных сплавов.
Российская медь и изделия из металла попали под санкционные ограничения многих стран Запада: импорт либо запрещен полностью, либо введены довольно большие пошлины. США и Великобритания наложили запрет на торговлю медью, алюминием и никелем на Лондонской и Чикагской биржах. Под американскими санкциями оказались и две крупнейшие компании – УГМК и РМК.
Кроме того, власти США запретили своим компаниям экспорт, реэкспорт и поставки меди из РФ, но импорт товаров из других стран на основе российской меди не запрещен.
Несмотря на ограничения, торговля российской медью продолжается. Так, в прошлом году было экспортировано 1,2 млн т меди и медной продукции на общую сумму почти в $6,9 млрд. В целом РФ занимала третье место в мировом экспорте рафинированной меди и необработанных сплавов. На долю нашей страны приходилось 11% этой продукции, при этом экспорт из-за санкционного давления на ряд компаний по сравнению с 2022 г. упал на 15,7%. Помимо рафинированной меди, из России на внешний рынок поступают медная проволока, медные отходы и ломы.
Большая часть российского экспорта меди и сплавов приходится на Китай – 56%, затем идет Турция (28%) и Италия (5%). До сих пор доля недружественных стран в этой категории импорта остается высокой: на них приходится 15% от поставок. Среди лидеров по закупке российских медных концентратов и руд также Китай (99%), медную проволоку больше всего закупает Турция (98%).
Прошлогодний объем импорта меди и производной продукции в Россию составил 256,9 тыс. т, на закупку было потрачено $916 млн – это больше, чем в 2022 г. на 47,8%. Большая часть импорта пришлась на медные руды и концентраты. На втором месте в списке закупок – штейн, побочный продукт плавки, и цементационная медь (9,2%); на третьем – медные фитинги для труб и трубок (6,1%).
Глобальные перспективы отрасли: мир на пороге дефицита меди?
Некоторые известные мировые эксперты считают, что человечество готово к глобальному энергетическому переходу, который, однако, невозможен без дальнейшего повышения спроса на медь. Этот металл играет важную роль в низкоуглеродной энергетике и высокотехнологичных отраслях.
Общемировой спрос на медь пока не настолько велик, как ранее предсказывали аналитики. К примеру, предполагалось бурное развитие электротранспорта, особенно в странах Глобального Юга. Но, как показывает практика, некоторые страны начали сворачивать программы господдержки электротранспортной отрасли – во многом из-за медленного развития зарядной инфраструктуры.
С другой стороны, активное развитие ресурсной базы для искусственного интеллекта может, наоборот, увеличить спрос на медь. Некоторые прогнозы даже предполагают дефицит этого важного для чистой энергетики ресурса.
Согласно оценке финансового директора крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Вандиты Пант, увеличение мощности энергоемких вычислений в связи с развитием ИИ приведет к росту спроса на медь на 3,4 млн т в год к 2050 г. Таким образом, на содержание AI дата-центров к этому времени будет приходиться от 6 до 7% спроса на медь. Экономисты Bank of America спрогнозировали, что уже через два года мировым лидерам IT-индустрии понадобится от 18 до 28 ГВт дополнительных мощностей.
Между тем Bloomberg сообщает, что в прошлом году мировые запасы меди были самыми низкими с 2008 га. Новые рудники в разных странах открываются, но не так быстро, чтобы удовлетворить спрос – в среднем процесс ввод в эксплуатацию нового месторождения с необходимой инфраструктурой занимает не менее 15 лет.
Прогноз Международной исследовательской группы по меди (ICSG), опубликованный весной этого года, предполагает, что спрос на медь к началу 2025 г. повысится на 2,1% (до 27,1 млн т), а в следующем году – на 2,5% (до 27,8 млн т). В одном только Китае потребление может вырасти примерно на 2% и 1,6% соответственно.
Меры поддержки медной промышленности в России
В России государство реализует ряд мер поддержки отрасли цветной металлургии. К примеру, «Норникель» и РМК входят в перечень системообразующих организаций экономики РФ и получают господдержку. С июня 2024 г. идет отбор заявок на компенсацию затрат при транспортировке промышленной продукции за рубеж.
Согласно «Стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года», планируется увеличить использование меди и производной продукции в сфере строительства жилья и инфраструктуры.
Минпромторг также работает над мерами по увеличению внутрироссийского промышленного потребления меди, в частности, кабельно-проводниковой продукции, которая в России составляет 70% потребления меди. Использование металла в машиностроительной отрасли создает стимулы для движения
Стратегически все участники российского рынка понимают, что в ближайшие годы необходимо строить металлургические предприятия высокого передела на востоке страны (вблизи месторождений), создавая там особый металлургический кластер. Это позволит извлекать из руды не только медь, но и все полезные компоненты. Такой подход позволит государству наладить производство всей номенклатуры продукции цветной металлургии, обеспечив полноценный технологический суверенитет.
Для реализации крупных проектов государство прорабатывает ряд мер финансовой поддержки. К примеру, обсуждается идея обнуления ввозной пошлины на медный штейн, что позволит увеличить производство катодной меди на УГМК.
Российский медный рынок также ждет принятия законопроекта об уплате НДС покупателями при приобретении медной катанки (полуфабрикатов) – пока что эта обязанность возложена на производителей. 16 октября 2024 г. законопроект был принят в первом чтении, окончательное введение его в действие повысит прозрачность рынка и снизит количество налоговых нарушений.