На грани ресурсов

Интерес к редкоземельным металлам (РЗМ) в мире растет: они незаменимы в высокотехнологичных отраслях, таких, как оборона, аэрокосмическая промышленность, металлургия, микроэлектроника и здравоохранение. Во всех развитых странах РЗМ в последние годы имеют стратегическое значение для национальной безопасности и технологического прогресса.

С учетом растущего спроса и ограниченности запасов особенно важна стабильность поставок РЗМ, а борьба за контроль над ними приводит к усилению геополитической конкуренции. Фактически редкоземельные металлы стали не только экономическим, но и политическим инструментом, способным оказывать влияние на международные отношения и экономическую стабильность. При этом основным поставщиком РЗМ на мировом рынке является Китай, отношения с которым у европейских стран, США и Японии (основных потребителей РЗМ) далеки от безоблачных.

Что же такое редкоземельные металлы, и почему вокруг них в мире разгораются настоящие баталии? Вот они: скандий, иттрий, лантан, а также 14 из группы лантаноидов (металлов с атомными номерами 57–71): церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Это пластичные и электропроводные металлы, которые образуют многочисленные интерметаллические и комплексные соединения, что позволяет использовать их для придания нужных свойств различным сплавам. А еще из РЗМ производят постоянные магниты, которые превосходят аналоги по своим качествам и имеют широкий спектр применения: от микроэлектроники до транспорта и медицины. К примеру, именно неодимовые магниты есть в каждом аппарате магнитно-резонансной томографии.

Более 60% РЗМ добывается в Китае. Поднебесная также является мировым лидером и в сфере переработки и выпуска продукции из этой группы элементов (до 85–90% в зависимости от типа металла).

В целом же Китай произвел за прошлый год 270 тыс. тонн РЗМ, США – 45 тыс. тонн, Россия – 2,6 тыс. Общий объем рынка составил 390 тыс. тонн (для сравнения, в 1992 году – 56,8 тыс. тонн), причем Китай суммарно в виде соединений, металлов и редкоземельных магнитов поставил на экспорт 105 тыс. тонн.

Сам рынок РЗМ серьезно отличается от большинства сырьевых рынков: редкоземельные металлы – это не стандартный товар, а химические соединения, произведенные в соответствии с точными химическими и физическими спецификациями для конкретных потребителей. Поэтому, как отмечают специалисты, тут нет биржевой торговли в ее обычном виде: речь идет о точечных сделках между конкретными контрагентами. А учитывая высокую монополизацию этого рынка, Китай через поставки РЗМ имеет возможность влиять на цены, объемы производства и сроки выпуска широкого спектра продукции: от полупроводников и магнитов до автомобильных красок.

Китайское влияние

Использовать повторно РЗМ пока умеют плохо: из готовой продукции извлекают не более 1% такого сырья. Так что фактически Китай, который вплотную занялся развитием отрасли еще в 80-х годах прошлого века и сместил с лидирующей позиции США, сегодня диктует правила в сфере добычи, переработки и поставок РЗМ, используя их в качестве и политического инструмента. Например, в 2010 году в ответ на арест капитана китайского судна японскими пограничниками Китай наложил эмбарго на поставку РЗМ в Японию. Через несколько месяцев Пекин сжалился и снял эмбарго, но Япония урок усвоила и принялась ускоренными темпами искать замену китайским поставщикам. За десять лет ей удалось сократить импорт РЗМ из Поднебесной с более чем 90% до 58%.

Конечно, речь идет не только о 17 редкоземельных металлах: в Китае производят, в частности, 90% всего графита в мире, а он нужен для выпуска литиевых аккумуляторов для электромобилей. В 2023 году, в ответ на ограничения стран Запада на экспорт технологий и высокоточных продуктов, Пекин ввел контроль за экспортом графита – в результате цены взлетели вдвое.

Ранее из-за китайских ограничений на экспорт галлия и германия (нужны для производства полупроводников) цены выросли и на эти металлы, что ударило по производству микросхем. Уже в этом году на повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом Пекин ответил тем, что добавил в список товаров экспортного контроля висмут (в Китае производится до 80% висмута). Он необходим для производства автомобильных покрытий, красок, низкотемпературных сплавов и литья, и именно в Китае США закупают более двух третей необходимого объема висмута. За две недели в феврале металл подорожал на 38%.

От китайских поставок зависят не только США. К примеру, по данным Евростата, в 2022 году Китай был крупнейшим партнером ЕС по импорту редкоземельных элементов, на его долю пришлось 40% от общего веса. Еще 31% поставила Малайзия, 25% – Россия, а на США и Японию приходилось только по 2%.

Исследователи FP Analytics в 2019 году выяснили, насколько велик контроль Китая над мировым производством высокотехнологичной продукции через поставки РЗМ. Кардинально с тех пор ситуация не изменилась. К примеру, Пекин поставляет 80% РЗМ, необходимых для выпуска смартфонов, электромобилей, полупроводников и спутников.

В случае введения Китаем эмбарго на экспорт РЗМ цены на них взлетят, а следом подорожают электроника, аккумуляторы для электромобилей и различные компоненты для возобновляемых источников энергии. Компании вне Китая, зависящие от редкоземельных металлов, окажутся менее конкурентоспособными на мировом рынке, а это может привести к сокращению рабочих мест и росту безработицы, что ударит по экономике и социальному сектору стран.

Регулярные демарши Китая ставят под угрозу глобальное производство полупроводников и аккумуляторов. Неудивительно, что страны стремятся снизить зависимость от китайских поставок РЗМ. Для этого они вкладывают средства в геологоразведку и создание производств для переработки редкоземельных металлов. Так, мировое производство РЗМ в 2024 году выросло за счет не только Китая, но также Нигерии и Таиланда. Закрыть часть мирового спроса сможет также Бразилия, однако надо признать, что полностью заместить поставки из Поднебесной пока невозможно.

Российские проекты РЗМ

В России добычу РЗМ пока ведут только в Мурманской области на Ловозерском месторождении (Ловозерский ГОК Росатома), а еще на нескольких предприятиях их получают как попутный компонент. В целом, по российским данным на 2023 год, балансовые запасы РЗМ по 18 месторождениям оценивались в 28,7 млн тонн, забалансовые (2 месторождения) – в 11,6 млн тонн. При этом РЗМ там являются попутными, исключениями стали только Ловозерское и Катугинское месторождения, но промышленная добыча отлажена лишь на первом. В докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2022 году» отмечается, что добыто тогда равнялась 118,1 тыс. тонн редкоземельных металлов, в основном из апатит-нефелиновых руд.

Спрос на РЗМ в России пока оценивают в 2 тыс. тонн в год, однако понятно, что с развитием высокотехнологичных производств он будет только расти. Минпромторг уже озвучил цель нарастить производство редкоземельных металлов в России до 50 тыс. тонн и оценил эти ресурсы в 100 млрд руб. Для этого, в частности, в удмуртском Глазове планируется открыть в 2028 году завод на базе Чепецкого механического завода, готовится к запуску Зашихинское месторождение в Иркутской области, а также Томторское месторождение в Якутии с запасами 3,23 млн тонн РЗМ. В Забайкальском крае строится Краснокаменский гидрометаллургический комбинат, где будут перерабатывать концентрат с Томтора. Планируется, что якутское месторождение поставит оксиды лантана, церий, неодим, феррониобий, концентрат скандия и другие РЗМ. Также месторождения с попутными РЗМ находятся в Коми и Красноярском крае. Развивается и Ловозерский ГОК: по планам, в 2026 году там будут выпускать церий, неодим, празеодим, лантан, а также концентраты самария, гадолиния и европия.

Кто сможет заменить Китай?

Самыми большими разведанными запасами РЗМ в мире после Китая обладают Бразилия и Канада (по Вьетнаму американские аналитики в этом году снизили прежний прогноз разведанных объемов с 22 тыс. до 3,5 тыс. тонн). Однако обе страны не демонстрируют серьезных успехов в добыче и производстве: Бразилия в 2024 году добыла всего 20 тонн (минус 120 тонн к 2023 году), а Канада минувшей осенью только объявила о запуске в Саскатуне первого завода. Предприятие SRC сможет выпускать 400 тонн неодим-празеодима (NdPr) в год. При этом крупная канадская шахта Нечейлечоу, открытая в 2022 году, может обеспечить добычу 14 из 17 РЗМ, однако местная бюрократия затягивает реализацию проектов на годы, если не десятилетия.

В Австралии, где разведанные запасы не дотягивают и до 6 млн тонн, в прошлом году был поддержан уже второй крупный проект по добыче редкоземельных элементов. Кредит в $550 млн получила австралийская горнодобывающая компания Arafura для строительства рудника и перерабатывающего предприятия.

Стоит отметить, что в США к РЗМ относят также литий, титан, бериллий, вольфрам и другие металлы, которые в нашей стране входят в группу редких.

Нарастить объемы производства, помимо Китая, в прошлом году сумели США, Нигерия и Тайланд. Американцы активно развивают собственную переработку, кроме того, Штатам принадлежит завод в Эстонии Molycorp Silmet.

При этом Мьянма, которая в 2023 году опережала США по этому показателю, существенно снизила выпуск. Меньше РЗМ произвели также Австралия и Мадагаскар. Мьянма выпускает карбонат смешанных РЗМ и направляет их для переработки в Китай, экспортируют руду в Поднебесную также Вьетнам и Малайзия.

Не исключено, что в ближайшие годы на рынке РЗМ появятся и новые игроки. Найти в стране собственные месторождения РЗМ на днях поручил геологам и президент Беларуси Александр Лукашенко: «Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле». Но создание полной технологической цепочки – от добычи до обогащения и получения продукции – предполагает большие финансовые затраты и требует высокого технологического уровня, поэтому новичкам войти на этот рынок будет непросто.

Кроме того, Пекин не заинтересован в сдаче лидирующих позиций на рынке РЗМ и развивает экспансию в другие страны мира: горнодобывающая промышленность в целом является одним из основных направлений зарубежных инвестиций Китая, на нее приходится более 20% от всех зарубежных инвестиций страны. К 2020 году было известно минимум о 10 контролируемых Китаем рудниках, содержащих хромит, литий, марганец, никель, ниобий, фосфаты, металлы платиновой группы и уран. Однако полной информации о таких предприятиях и месторождениях нет: особенно неохотно подобными данными делятся Северная Корея, Индонезия, Казахстан, Лаос, Мьянма, Монголия, Вьетнам и Филиппины.

При этом около 90% мировых мощностей по выпуску индивидуальных (разделенных) соединений РЗМ сосредоточены именно на китайских заводах, так что странам приходится продавать Поднебесной добытое сырье в виде неразделенных соединений. Строительство собственных предприятий по переработке занимает не один год и требует крупных инвестиций.

Так что, невзирая на колоссальные усилия стран, в том числе США (высокотехнологичное промышленное которых до сих пор на 80% зависит от китайского экспорта) и Японии, по диверсификации поставок РЗМ для снижения зависимости от Китая, она остается высокой и, похоже, в ближайшее время преодолеть ее невозможно.