Питание для пушистых: как развивается российский рынок кормов для животных
31 Марта 2025 в 08:30
Российский рынок кормов для домашних животных, как и другие продуктовые сегменты, после 2022 года сильно изменился из-за ухода популярных международных брендов.
Тем не менее, отечественные производители в последние годы сумели приспособиться к новым реалиям: сейчас отрасль переживает достаточно благоприятные времена. И перспективы довольно позитивные, хотя полноценного импортозамещение в ближайшие годы ждать не приходится.
Рассказываем в статье о том, как происходила трансформация рынка кормов для домашних животных, какие бренды ушли и что ожидают представители этой сферы в ближайшее время.
Кормовая нестабильность: уход западных брендов и ограничения на ввоз продукции Россельхознадзором
Проблема ухода в 2022 году ряда западных кормовых брендов в первую очередь связана с тем, что, помимо базовых линеек известных производителей, ушли и некоторые специфические продукты для животных. К ним относятся ветеринарные и профилактические (диетические), а также кормы классов премиум и холистик (с добавлением фруктов и овощей).
Самой первой, сославшись на логистические проблемы, остановила продажу своих продуктов американская компания Purina, структурно входящая в корпорацию Nestle. Перебои потребители заметили сразу: с полок зоомагазинов исчезли пакеты сухих и влажных кормов Dog Chow, Cat Chow, Gourmet и Darling Dog. В самой Purina пару лет назад заявили, что компания не прекращает продаж основного ассортимента питания для домашних животных (в том числе специализированных, лечебных фуд-линеек), но честно предупредили о возможном исчезновении некоторых продуктов.
Вслед за Purina о сокращении своей деятельности в России заявил один из крупнейших мировых производителей кормов для животных – американская корпорация Mars, представленная на рынке брендами Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Chappi, Cesar, Sheba, Perfect Fit.
Впрочем, тенденция по сокращению на российском рынке импортных кормов для животных была заметна и до 2022 года. На это влияли ограничительные меры Россельхознадзора. Так, в 2020 году под запретом на ввоз оказались кормы из Нидерландов. Год спустя ограничения расширились на ряд продуктов из США, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Испании, Литвы и Эстонии.
Ограничительный тренд Россельхознадзор продолжил запретом в 2024 году на импорт кормов производителей итальянского Hill’s и сербского завода Farmina Pet Foods, тогда же под запрет попала и продукция нескольких тайских брендов.
Помимо этого, в России в прошлом году был приостановлен процесс сертификации ряда кормов итальянских и французских брендов Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa.
Были отмечены также изменения в импорте кормов для животных. Согласно данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», за весь 2023 год ввоз такой продукции в Россию упал в общем на 31%: со 106,1 тыс. тонн до 72,4 тыс. тонн. При этом часть импортных кормов переместилась в серую контрафактную зону. В 2024 году Россия снизила импорт иностранных лакомств для питомцев еще больше: до 53,3 тысячи тонн (общее снижение к позапрошлому году составило 28%).
Сейчас среди основных стран-поставщиков кормов для животных в России – страны ЕАЭС, Латинской Америки (Аргентина и Бразилия), а также некоторые страны Европы (Франция, Бельгия, Италия, Испания, Сербия) и Азии (Китай, Таиланд, Турция).
Все эти события негативно повлияли на рыночный баланс спроса и предложения кормов для животных в стране. Эксперты отмечают не только значительное сокращение общего ассортимента продукции, но и фиксируют дефицит специфических ветеринарных и профилактических кормов: безальтернативного питания для животных с серьезными заболеваниями, аллергией на ингредиенты обычных кормов.
Общие цифры рынка кормов для животных и тенденции в цифрах статистики
Общий объем сегмента рынка оценивается в 250 млрд руб., из которых на контрафакт приходится до 25 млрд руб. прибыли. В 2022 году объем рынка оценивался аналитиками и участниками рынка в 300 млрд руб.
Ведущий эксперт по работе с ритейлом компании Nielsen Денис Долгачев, подводя итоги за 2024 год, в целом отметил позитивные тренды. Так, согласно данным компании, доля кормов для животных во всем объеме потребительской продукции составила 3,9% – это чуть меньше по сравнению с показателями за 2023 год. При этом падение говорит не о снижении спроса на зоотовары как таковом: это скорее тенденция, отражающая потребительский рост к другим видам товаров на рынке FMCG. В позапрошлом году рост продаж зоотоваров (Nielsen отслеживает динамику и кормов для животных, и специфических лакомств, и наполнителей) опережал рост продовольственной группы в соотношении 13,6% против 10,7%.
В лидерах продаж сегодня – Центральный федеральный округ, на который приходится 34,8% рынка. Лидером по темпу роста стал южный регион России: рост реализации кормов в денежном эквиваленте составил 18,4%, в натуральном – 10,8%.
При анализе динамики средних цен за килограмм корма Nielsen отмечает разнонаправленную динамику. К примеру, повышение средних цен в офлайне составляет существенные 10,8%, рост в неспециализированной рознице фиксируется на уровне 3,5%. В то же время цены в онлайне снижаются в среднем на 2%.
Увеличение продаж кормов для животных в 2024 году шло за счет инфляции, однако ближе к концу года продажи шли на повышение в том числе из-за цены роста натуральных продаж.
Проводит Nielsen и сегментацию в продажах по отдельным категориям кормов. Так, доля продаж для кошек сократилась на 0,9%, тогда как доля кормов для собак показала увеличение на 0,5%.
Самое большее многообразие в ассортименте демонстрируют сейчас зоомагазины, особенно в категории специфических лакомств. Однако демонстрирует существенный рост кормов для животных и онлайн-сегмент: на него приходится уже 22% от всех продаж на зоорынке. При этом в лидерах по онлайн-продажам сухие корма для собак (47%), наполнители (32,4%) и сухой рацион для кошек (25,4%).
Кормы для животных по-российски: перспективы хорошие
Непростая после ухода ряда западных кормовых брендов ситуация на самом деле предоставляет дополнительные возможности для российских компаний, которые стараются укрепить свои позиции внутри страны.
Эксперты Россельхознадзора отметили, что в последнее десятилетие собственное производство кормов для животных растет в среднем на 10-12% ежегодно. Это заметно быстрее, чем наблюдаемый рост продаж продукции, поэтому на рынке отмечается постепенное замещение импортной продукции российскими аналогами. Согласно данным Росстата, в 2024 году производство отечественных компаний выросло до 1,5 млн тонн: это на 7,4% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.
На производственные планы российских компаний влияют в том числе складывающиеся потребительские тренды. Например, как отмечают аналитики маркетингового агентства Megaresearch, владельцы питомцев в последние годы относятся к питанию животных все более осознанно. Спрос постепенно смещается в сторону премиум- и суперпремиум-кормов: их количество на рынке составляет 30–35%. Это заставляет российских производителей больше уделять внимание именно таким категориям кормов.
В 2022–2023 годах в России открывались новые производственные мощности по производству кормов. В частности, появились такие предприятия, как АО «Лимкорм Петфуд», ООО «НПЦКТ», ООО «Петэксперт». Также на ближайшие годы запланирован ряд инвестпроектов по модернизации и ввода в эксплуатацию других предприятий, – например, обновление мощностей АПХ «Мираторг». В декабре 2024 года пресс-служба «Мираторг» отчиталась о вводе в эксплуатацию в Курской области третьей линии по производству влажных кормов. Таким образом, местный завод увеличил промышленную производительность с 13 до 36 тыс. тонн влажных кормов в год. В 2025 году руководство предприятия планирует за счет установки еще трех линий увеличить объем выпускаемой продукции до 65 тыс. тонн.
Пример «Мираторга» на рынке не единственный. Согласно сообщению Минсельхоза РФ, в 2024 году в производстве кормов для животных занят ряд предприятий в 57 регионах страны. По мнению видных экспертов рынка, все тенденции модернизации и запуска новых предприятий говорят о том, что в ближайшие два-три года сформируется собственная, преимущественно отечественная промышленная база по производству кормов для животных – все предпосылки к этому есть.
Увидеть цель, но не съесть: трудности локализации производства кормов в России
Эксперты и предприниматели отрасли в прошлом году на круглом столе «Зообизнес в России. Адаптация или рост» обсудили ряд актуальных тем.
Участники форума отметили поразительную гибкость весьма специфического рынка и ту скорость, с которой российские владельцы питомцев перестроились на продукцию отечественных брендов после частичного ухода западных производителей.
Но есть с перераспределением спроса и свои трудности. К примеру, российские потребители при переходе на российские кормы явно не желают терять в их качестве. При том, что цены на российские аналоги сопоставимы с прайсом крупных иностранных игроков: только за один 2022 год рост стоимости сухих кормов в годовом выражении составил около 30%.
Несмотря на активную локализацию, на российском рынке все еще остаются свободные ниши для отечественных производителей. Весьма перспективен, к примеру, сегмент ветеринарных кормов – из-за специфики производства, а также дороговизны разработки новых продуктов и длительности их тестирования. Инновации в этом направлении позволят предпринимателям дополнительно заработать на поставках оборудования.
Само по себе создание современного производства кормов для животных требует серьезных инвестиций. По оценкам самих участников рынка на это может уйти несколько миллиардов рублей.
Для успешного запуска при этом мало иметь готовый участок под стройку и средства на ввод в эксплуатацию. Большую роль играет выбор специального оборудования, а с ним в России по-прежнему проблемы. Оборудование из азиатских стран не всегда подходит по рабочим параметрам, а импорт из стран Запада осложнен непростой логистикой и санкционными рисками в целом. Сюда же добавляются и вопросы обслуживания завезенного из любой страны оборудования.
Как бы то ни было, и с этим согласны все участники рынка, ввоз импортных кормов для животных даже сейчас значительно проще запуска собственных российских мощностей. Ситуация постепенно меняется, но скорость изменений такова, что полноценное импортозамещение в отрасли будет возможным лет через 5-7, не раньше.